Configuración del complemento de MS Outlook (Mac)
Hemos dejado obsoleta la descarga del complemento de MS Outlook. El complemento no funcionará después del 31 de mayo del 2021. Lee más al respecto aquí.
Hay algunos ajustes básicos que debes realizar antes de iniciar la sincronización de contactos, tareas y eventos de calendario.
Iniciar sesión en el complemento Zoho CRM para Microsoft Outlook
Para empezar, primero debes iniciar sesión en el complemento Zoho CRM para Microsoft Outlook con las credenciales de inicio de sesión de Zoho CRM. También puedes iniciar sesión con tus credenciales de inicio de sesión de Google Apps, Google, Yahoo o Facebook, pero con una contraseña diferente.
Para iniciar sesión en el complemento Zoho CRM para Microsoft Outlook
- Abre Microsoft Outlook, haz clic en el icono
de la barra de menú y, luego, en Iniciar sesión.
- En la ventana Iniciar sesión, haz clic en Iniciar sesión.
Serás redirigido a la página “Cuentas de Zoho” en tu navegador predeterminado. - Introduce la dirección de correo electrónico/el número de teléfono y la contraseña, y haz clic en Iniciar sesión.
- Lee la información a la que el complemento de Outlook de Zoho CRM desea acceder y haz clic en Aceptar.
Ten en cuenta que una vez que hagas clic en Aceptar, tardará aproximadamente 10 segundos en iniciar sesión.
Iniciar sesión en el complemento Zoho CRM cuando la autenticación de dos factores está activada
La autenticación de dos factores (TFA) es una medida de seguridad adicional que utiliza tu teléfono móvil para proteger la cuenta de Zoho. Si tienes habilitada la TFA, tienes la opción de establecer contraseñas específicas de aplicación. Establece una contraseña para iniciar sesión en el complemento Zoho CRM para Microsoft Outlook.
Para iniciar sesión en el complemento Zoho CRM cuando la autenticación de dos factores está activada
- Ve a https://accounts.zoho.com/.
- Haz clic en el enlace Autenticación de dos factores.
- En la página Autenticación de dos factores, haz clic en Administrar contraseñas específicas de aplicaciones.
- En la ventana emergente Contraseñas específicas de aplicaciones, realiza las siguientes acciones:
- Introduce el nombre del dispositivo o la aplicación en el cuadro de texto.
- Especifica la contraseña actual utilizada para iniciar sesión en Zoho.
- Haz clic en Generar. Se generará una contraseña aleatoria.
Puedes utilizar la dirección de correo electrónico que utilizaste para iniciar sesión en Zoho y esta contraseña generada para iniciar sesión en el complemento de Zoho CRM de Microsoft Outlook.
Nota
Si el icono no es visible, abre la aplicación del complemento de Zoho CRM para Microsoft Outlook desde “Aplicaciones”.
Configurar categorías y carpetas para los contactos, las tareas y el calendario
Cuando configures una sincronización de contactos o tareas, puedes especificar la carpeta desde la cual se deben sincronizar los registros. Los contactos y las tareas no tienen selección de categoría. En el caso del calendario (eventos), debes seleccionar las categorías en que se deben sincronizar los registros.
Para establecer una categoría y una carpeta
- En la barra de menú, haz clic en el icono
- En el cuadro de diálogo Configuración, haz clic en el enlace Cambiar correspondiente a la carpeta del contacto/la tarea.
Los registros solo se sincronizarán desde la carpeta seleccionada. - Haz clic en el enlace Cambiar correspondiente a la categoría del calendario y realiza una de las siguientes acciones:
- Selecciona Categoría de Zoho. Solo se sincronizarán los registros desde esta categoría.
Selecciona todas las categorías si deseas que todos los registros (independientemente de la categoría) se sincronicen. - Selecciona las categorías que desees para sincronizar solo los registros en tales categorías.
- Haz clic en Aceptar.
Configurar ajustes de resolución de conflictos
Los ajustes de resolución de conflictos se utilizan cuando hay registros con un conflicto en los valores de campo durante una sincronización. Con tales registros en conflicto, se aplicará la opción seleccionada siempre que los registros se estén actualizando. Ten en cuenta que estas opciones no se aplican cuando se agregan nuevos registros.
Para configurar los ajustes de resolución de conflictos
- Haz clic en el icono
- En el cuadro de diálogo Configuración, de Resolución de conflictos, elige una de las siguientes opciones:
- Dar preferencia a Zoho: los valores de Zoho CRM sobrescribirán los valores de Microsoft Outlook.
- Dar preferencia a Outlook: los valores de Microsoft Outlook sobrescribirán los valores de Zoho CRM.
- Haz clic en “Aceptar”.
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