コミュニティダイジェスト　2024年3~4月

コミュニティダイジェスト　2024年3~4月

こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。

フォーラム上での議論やZoho からの製品アップデートやイベント情報をまとめた「コミュニティダイジェスト」を投稿しています。
3月、4月の活動は以下のとおりです。
また、今月、来月のユーザーさん向けイベント情報も共有していますので、ぜひご確認ください。


[ Zoho CRM アップデート情報 / 新機能リリースのお知らせ ]　
＞レポート機能のアップデートは、1日あたりのエクスポート回数が大幅に増えるなど、要注目です。
また、新機能としてキオスク（特定の処理を行うための専用画面をノーコードで作成可能）をリリースしましたので、ぜひお試しください。

[ お役立ち情報]　
＞当社コミュニティチームが、Zohoサービスを活用してどのように業務を行っているのかを紹介しました。ソーシャルメディア管理ツール（Zoho Social）や問い合わせ管理ツール（Zoho Desk）の一部機能を用いてできることを、事例を交えて共有しています。



[ ディスカッション ]

投稿・回答いただいた、@Aki Ohara  さん、@岡安裕一（Yuichi）   さん、@西尾　真言 さん、@みなと 坂下  さん、@千尋 米澤  さん、@祥三  さん、@Fujikawa Katsuhiro  さん、ありがとうございました。


[ Zoho Japan からのお知らせ ]

▼3~4月に開催したイベント

・ユーザー交流会 東京 2024 vol.1
事例セッション：Zoho CRM + Zoho Analytics によるマーケ施策の効果測定＋フォロー率アップの事例紹介
グループワーク：どんなデータを可視化していますか？　レポート共有会
Zoho Champion パネルディスカッション：Zoho のお悩み、ベテランユーザーに聞いてみよう！
開催報告はこちら
 

・Zoho ワークアウト：3/28、4/18（木）14:00~16:00 （課題解決型のワークショップイベント）
オンライン形式にて開催し、いずれの開催回も4名のユーザーさんに参加いただきました。
イベント内で取り組まれた課題やディスカッションの一部を紹介します。

- Zoho CRM と Zoho Sign を連携し、電子署名を行う方法
- Zoho CRM サブフォームの活用法
- Zoho Campaings CRMとの同期設定、セグメントの方法


▼今後開催予定のイベント
以下の開催地・日程でユーザー交流会やワークアウトを開催する予定です。ぜひ参加ください。

＜オンライン＞
　Zoho のベテランユーザーによるCRM / Campaigns の活用事例や相談会を実施します。

・5/30（木）14:00〜 Zoho ワークアウト


＜オフライン / Zoho ユーザー交流会＞
　事例：SaaS営業活動を支えるZoho One
CRM：案件・顧客管理 / Desk：問い合わせ対応 / ステップメール、メールマーケティングの活用 / Analytics：SaaS利用状況のレポートなどについて共有します。

　事例：宿泊施設でのZoho CRM Plus 活用事例
CRM * Square 連携、Zoho Survey、Zoho Campaigns の利用例を紹介。

　事例：調整中

多くのユーザーさんにお会いできることを楽しみにしています。
*イベントの様子やセッションの資料については、会期後に改めて本フォーラムに公開いたします。


ひきつづきよろしくお願いいたします。
Zoho コミュニティチーム

2024年1月〜2月のダイジェストはこちら




      • Sticky Posts

      • 【ZOHO】コミュニティユーザー自己紹介のトピック

        日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました！ 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。（オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません） スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N  テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前（ニックネーム）】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】

      • 【ZOHO】オンラインフォーラムのご利用について

        こちらでのディスカッション、またそれ以外でも普段より、様々な投稿/コメントで支えていただき、ありがとうございます。 オンラインフォーラムの運営に関しては、まだまだ完璧ではなく、 それゆえに皆さまにご不便をおかけしている部分もあり恐縮ですが、いただいたご意見も参考にしつつ、少しずつ試行を重ねています。その上でにはなりますが、改めてオンラインフォーラムの方針と別投稿にて機能要望に関する対応に関し、共有いたします。 Zoho Japan Community オンラインフォーラムについて ・Zoho製品を利用するユーザー様同士の交流、ノウハウ共有を目的としたオンライン掲示板です。 　製品に関するご質問、ご意見につきましては、オンラインフォーラム上で、Zoho側からの回答を保証するものではありません。 ・コミュニティ運営に関わる投稿など、一部ゾーホージャパンからもコメント/投稿を行わせていただくことがあります。 ・製品に関する投稿の、Zoho側からの確実な回答をご希望の場合は、以下の方法をご検討いただけると幸いです。 ＜製品に関する質問に対し、確実にZoho側からの回答が欲しい場合＞ ・ご購入前：sales@zoho.jp

      • Zoho Japan Community オンラインフォーラムの利用案内

        この度は、Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムにご参加いただき、ありがとうございます。 ご利用にあたり、以下案内をご一読願います。フォーラムの使い方に関してはこちらをご確認ください。 1. オンラインフォーラムの利用について  オンラインフォーラムに投稿、リアクションを行うには、ユーザー登録が必要となります。 登録情報に関しては、パスワードを適宜変更するなどして自己責任での管理をお願いします。 ユーザーは、自由にオンラインフォーラムのユーザー登録から退会できます。なお、オンラインフォーラムから退会しても、当該ユーザによる投稿は引き続き掲載することがあります。

        • Recent Topics

        • Zoho API connection issues

          Hi, Today at around 1930 GMT our application started experiencing intermittent timeouts from the Zoho API. These intermittent timeouts are not enabling our app to work properly. The API connection was working just fine before. HTTPSConnectionPool(host='www.zohoapis.com',

        • Query Regarding our Partnership between AIC-JKLU and Zoho

          Dear Zoho Team, I am writing to raise a concern on behalf of AIC-JKLU, one of Zoho’s incubator partners. Recently, our startups have been facing difficulties while trying to get themselves onboarded on Zoho through our dedicated partner link. Unfortunately,

        • Getting events in the future

          Hi I am trying to get events in the future by calling this API Endpoint https://www.zohoapis.eu/crm/v8/Events?fields=Event_Title,Created_By,Created_Time,Start_DateTime But that gives me all events in the database. How do I make a query that returns all

        • Created Date/Invalid Fields

          Since Saturday we have suddenly had issues with our webhooks and data retrieval from CRM. Specifically how Created Date is handled. It appears there was some sort of change within CRM that broke a lot of our code that has been in place for several years.

        • Problem for EU users connecting Zoho CRM through Google Ads for Enhanced conversions

          Has anyone else experienced this problem when trying to connect Zoho CRM through Google Ads interface to setup enhanced conversions? Did you guys get it fixed somehow? The Problem: The current Google Ads integration is hardcoded to use Zoho's US authentication

        • integration zoho form - drive

          I integrated my form with Google Drive. The report of user submissions from the Google Form becomes a Google Sheets table. When I used Google Forms for the same task, the summary sheet adapted to the form. For example, if I added a new field to the form,

        • Revenue Management: #9 Revenue Recognition in Media & Publishing

          Media & Publishing industry has evolved in recent times. It offers subscriptions, bundles digital and print access, runs sponsored content, and sometimes even sells ad spaces. If you run a media or publishing business, you will always get into a situation

        • Zoho CRM Community Digest - July 2025 | Part 2:

          Hello, Everyone! We’re closing out July with a can’t-miss highlight: Zoholics Europe 2025! Happening from September to October, it’s your chance to level up your CRM skills, covering everything from automation and CPQ to dashboards and advanced workflows.

        • How can I trigger a flow action only once while updating contact?

          Hi, we have a trigger to merge&mail file when the field YYY is filled out. For this acion I used "Create or update module entry". But unfortunately we get tens of email on a day with this merged file, because the contact is being regularly updated. The

        • Copy a Record Template from one Form to another

          I have a Creator application with several forms.  I developed a record template for one of the reports/forms but want to use most of it for another of the form/report combinations in the application. Is there a way to copy the template (code or otherwise) to another form?

        • Tip of the Week #70 – Create common team signatures for your shared inboxes

          Did you know that a small detail, such as an email signature, can make a big difference in how your brand is perceived? One simple yet smart way to enhance your team’s communication is by creating common team signatures for your shared inboxes. Instead

        • Enhanced data export features: XLSX format, custom character encoding, and selective record export

          Greetings all, Here are a few enhancements related to exporting CRM data, including the ability to export data in XLSX file format now. The Export feature under Data Administration now offers new options that expand its flexibility and enable users to

        • Tip #42 – How to manage data security with Privacy Settings – 'Insider Insights'

          Data privacy is a cornerstone of trust in remote support. Through Privacy Settings in Zoho Assist, you can set up how data is gathered, stored, and handled in your organization. These settings ensure compliance, data protection for sensitive details,

        • Zoho DataPrep and File Pattern configuration

          I'm using Zoho data prep to ingest data from One Drive into Zoho Analytics... The pipeline is super simple but I can't any way to get all the files that I need. Basically I need to bring all the files with a certain pattern and for that I'm using a regex

        • Introducing Dark Mode / Light Mode : A New Look For Your CRM

          Hello Users, We are excited to announce a highly anticipated feature - the launch of Day, Night and Auto Mode implementation in Zoho CRM's NextGen user interface! This feature is designed to provide a visually appealing and comfortable experience for

        • Quick Item Search & Auto-suggestion for Invoices

          Hi Team, I am facing an issue while creating invoices in Zoho Books. Currently, I have to type the full item name in the correct sequence and spelling for it to appear. For example, my item name is: "Distemper Acri Silk Special White 10kg" If I type something

        • Empowered Custom Views: Cross-Module Criteria Now Supported in Zoho CRM

          Hello everyone, We’re excited to introduce cross-module criteria support in custom views! Custom views provide personalized perspectives on your data and that you can save for future use. You can share these views with all users or specific individuals

        • Ticketbai! en el Pais Vasco

          Hola a todos, En enero de 2.022 se va a implantar en el país vasco un nuevo sistema de facturación, denominado ticketbai!, ¿hay alguna previsión de realizar las adaptaciones en zoho books o zoho invoices? Ignoro la cantidad de clientes que tienen estas

        • Zoho CRM mobile app feature update: home page widgets, field tooltips and user image upload

          Hello everyone! Your business doesn't pause when you're on the move, and neither should your CRM. That's why in our latest update, we've introduced a few new features to make your mobile CRM experience smoother and more efficient. Let's take a quick look

        • Zoho CRM Plain Text Template: Line Breaks and Formatting Issue

          Hello, I'm following the instructions to create email templates in Zoho CRM, but I'm having a problem with the plain text version. https://help.zoho.com/portal/en/kb/zoho-sign/integrations/zoho-apps/zoho-crm/articles/zoho-crm-email-templates#Steps_to_create_a_custom_email_template

        • Optimizing Task Handling: Auto-Remove Recurrence for cancelled Tasks.

          Hello Everyone, A Custom function is a user-written set of code to achieve a specific requirement. Set the required conditions needed as when to trigger using the Workflow rules (be it Tasks / Project) and associate the custom function to it. Requirement:

        • Important updates to your connectors

          Hello everyone, Greeting from Zoho Creator! We're excited to announce that we'll be rolling out significant backend updates to Zoho Creator's built-in connectors to enhance security by following the latest frameworks. The existing version of some of the

        • Create, collaborate, and manage agreements with Zoho Sign

          Agreements drive business. We launched Zoho Sign in 2017 as a simple digital signature tool to sign agreements from anywhere, at any time. Over the years, we've learned that most agreements go through last-minute changes before they're signed. Our users

        • Function #25: Automatically generate purchase orders from a sales order

          We kicked off the "Function Fridays" series with the goal of helping you automate your everyday accounting tasks. As we delve into today's post, I'm delighted to announce that we're here to present the 25th custom function in this series. While it is

        • Has Anyone successfully integrated Zoho and Sage Intact?

          Hey all, We’re evaluating Zoho One + Sage Intacct and I’m trying to connect with anyone who has actually implemented the two together.Specifically, I’d love to know: -- Which functions you kept in Zoho vs. Intacct (e.g., Product Catalog, AR/AP, invoicing,

        • 5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ (9/25)

          ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 9月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 今回はZoomにて、オンライン開催します。 ▷▷参加登録はこちら：https://us02web.zoom.us/meeting/register/6OSF2Bh6TumsMIlDwaY_PQ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho

        • hiding a topic from all but one segment (or list)

          My organization sends out a number of newsletters using Zoho Campaigns. One of those newsletters is for volunteers. In order to become a volunteer, a person has to first go through our volunteer orientation (training). After that, they can receive newsletters

        • How do I set up this automation correctly?

          When contacts enter my Subscribers list, I want it to reference a custom field to see if it is empty. Then I want it to do two things: If empty: Assign a tag based on a different custom field. If that custom field is empty, assign a different tag. If

        • Custom confirmation message

          How can I change the message that users see after they submit the booking form? I have to confirm some details before their appointment is officially "confirmed", so I want to change it where it doesn't say their appointment is "confirmed" but rather

        • Has anyone integrated SMS well for Zoho Desk?

          Our company does property management and needs to be able to handle inbound sms messages which create a ticket for Zoho Desk. We then need to be able to reply back from Zoho desk which sends the user an sms message. This seems like a fairly common thing

        • Desk x CRM Integration

          Howdy! We currently use SalesIQ but we are considering moving across to Desk as it seems to have more functionality that we want. One of the pulls is the ability for our customers to self serve. But, I might be getting over excited and not actually need

        • Issue with Save & Share Link – Works for Others but Not Creator

          I’ve enabled the "Save and Share" feature in Zoho Forms, and it works correctly for all users accessing the public link—except for me (the form creator). Issue Details: When I save and share the link, recipients see a “no permission” error. The form is

        • Save the pdf report from a registration form in a Folder

          Through Zoho Forms I created a registration form with quite a lot of rules to handle different variables (TEAM types, payment in installments, etc.), and the result is pretty good. The automatic PDF that is sent to the respondent upon submission is already

        • zoho forms integration to zoho work drive

          Scenario: A user fills out a Zoho Form, entering details such as email, mobile number, and other required information, and uploads supporting documents like PAN, Aadhaar, etc. Upon submission, the data is available in Zoho Forms Reports. Requirement:

        • Zoho Forms to Zoho CRM Integration failed - can I restart it?

          The integration of Zoho Form to Zoho CRM has failed. Is there a way for me to restart it for the impacted entry?

        • insert an equation, but in document, it shows an image not available.

          I'm new to Zoho writer and used Zoho writer in desktop app version . When I inserted an equation, I got an image not available sign. Any help is appreciated. Thanks, Charles

        • Zoho Desk Android app update - Swipe action customization

          Hello everyone! We have brought in support for the swipe action customization in latest version(v2.9.13) of the Zoho Desk Android app update, enabling you to configure left and right swipe gestures on tickets to carry out the actions swiftly without opening

        • Import KB template OR Export template for zoho desk?

          Greetings. Can you tell me if there is a way to get an EXPORT of my KB articles? OR is there a template you supply for importing KB articles into my zoho desk? I am looking for a method of understanding what fields can be imported, and what their possible

        • XML format to import knowledgebase into Zoho Desk

          Hi, We just started to use Zoho Desk and want to import our knowledgebase from our old support system (Freshdesk) to Zoho Desk. Can anyone give us information about the format of xml file to import? There is no explanation on the related page.

        • Zoho Desk integration with Power BI

          Hi, I want to be able to create a Power BI report which has live updates of ticket data from zoho desk, is this possile at all? Thanks Jack

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