Faites en plus grâce à des intégrations - Zoho Projects

Faites en plus grâce à des intégrations - Zoho Projects



L'intégration entre logiciels vous permet d'avoir une synchronisation rapide et fiable des données, ce qui élimine également les redondances et améliore l'efficacité opérationnelle. L'objectif est de connecter différents éléments de diverses ressources dans un environnement unique. Quelle que soit la taille de votre organisation, une intégration planifiée et exécutée efficacement vous permet de transférer et de convertir les données de manière transparente et rapide, en temps réel. En intégrant les données et les services, votre entreprise disposera des systèmes nécessaires à la mise en œuvre automatique d'une variété de tâches qui pourront être exécutées et modifiées à tout moment et en tout lieu.

Les avantages

  • Fiabilité du système
  • Agilité opérationnelle
  • Réduction des dépenses
  • Gestion efficace du temps
  • Augmentation de la productivité des employés
  • Meilleur flux de données
  • Une vue à 360 degrés des informations clients
  • Une plus grande efficacité des équipes
  • Amélioration des processus commerciaux
  • Adaptabilité
Dans cet article, nous découvrons certaines intégrations de Zoho Projects dans l'écosystème Zoho qui vous permettront de mieux gérer vos projets en toute agilité.

L'intégration Zoho CRM

Zoho Projects supporte l'intégration de Zoho CRM, qui vous aide à gérer vos affaires. Il s'agit d'une synchronisation bidirectionnelle qui est activée pour les mises à jour des tâches et les commentaires entre les deux applications. C'est-à-dire, quand un champ de tâche est mis à jour ou quand un commentaire de tâche est ajouté dans Zoho Projects, le changement est synchronisé avec la tâche respective dans Zoho CRM et vice versa.

Les avantages

  • Gardez tous les utilisateurs internes et les clients en harmonie.
  • Suivez toutes les activités de projet liées à vos clients à partir d'un seul endroit.
  • Automatisez le mappage des comptes clients.

Configurer l'intégration de Zoho CRM

  • CRM >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho >> Zoho Projects
  • L'intégration de Zoho Projects pour votre compte CRM se compose de trois étapes principales :
    • Configuration du portail - Un portail, dans Zoho Projects, est un endroit central où tous les projets peuvent être gérés. Lors de l'intégration, tous les projets associés au portail sélectionné seront poussés dans Zoho CRM et peuvent être gérés directement à partir de Zoho CRM.
    • Mappage des champs - Pendant l'intégration, vous pouvez mapper les champs de Zoho Projects avec les champs CRM correspondants. Vous pouvez choisir les champs CRM correspondants appropriés sous les modules Deals et Accounts et les associer. Le mappage des champs permettra de remplir automatiquement les champs dans Zoho CRM chaque fois qu'un nouveau projet est créé.


    • Mappage des comptes clients - Le mappage des comptes clients est une option fournie dans le cadre de cette intégration : associez les clients (dans Zoho Projects) avec les comptes (dans Zoho CRM). Une fois que la correspondance exacte est trouvée, les projets classés sous les clients sont automatiquement associés au compte correspondant dans Zoho CRM, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts. En outre, avec l'aide du mappage personnalisé, vous pouvez sélectionner manuellement les clients des projets et les associer aux comptes CRM respectifs.(IMG)
  • Autorisations pour les utilisateurs de Zoho CRM - Vous devez définir les autorisations pour tous les utilisateurs de Zoho CRM en fonction de leurs profils. En définissant les autorisations pour les profils, tous les utilisateurs CRM sous les profils respectifs sont automatiquement poussés dans Zoho Projects. Le rôle des utilisateurs de Zoho CRM poussés dans Projects est défini par défaut comme "Employés". Dans le cas où les utilisateurs CRM existent déjà dans Zoho Projects avant cette intégration, leurs rôles restent intact

L'intégration Zoho Workdrive

Vous aide à collaborer avec vos collègues et à gérer l'ensemble des fichiers dans un espace sécurisé.

Les avantages

  • Travaillez en collaboration avec vos collègues.
  • Restaurez des fichiers ou des dossiers supprimés.
  • L'accès aux informations peut être contrôlé en attribuant différents rôles avec des autorisations précises.

Configurer l'intégration de Zoho Workdrive

  • Zoho Projects >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho apps >> Zoho Workdrive "Configurer"
  • Paramétrez les rôles, cliquez sur "Mettre à jour"
  • Cette intégration vous permet de créer des documents au sein d'un projet précis et vous permet de gérer tous les fichiers sous l'onglet "Documents" de Zoho Projects mais avec les fonctionnalités de Workdrive.

L'intégration Zoho Expense

Suivez et gérez les dépenses quotidiennes de vos employés liées aux projets.

Les avantages

  • Suivez les dépenses à l'aide des rapports.
  • Visualisez les dépenses ainsi que le coût réel et comparez-les au budget.
  • Les dépenses doivent être approuvées avant d'être facturées, ce qui vous permet de mieux contrôler les coûts.
  • Téléchargez les reçus et soumettez-les pour approbation.

Configurer l'intégration de Zoho Expense

  • Zoho Projects >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho apps >> Zoho Expense sélectionnez "Activer Zoho Expense"
  • Dans la suite Zoho One, si vous avez déjà intégré Zoho Invoice/Zoho Books, la clé ZSC sera également mise à jour automatiquement pour Zoho Expense.


  • Depuis l'onglet "Dépense", Zoho Projects vous permet de créer une dépense au sein d'un projet précis.

L'intégration Zoho Meeting

Lancez une discussion en visioconférence depuis Zoho Projects pour faciliter une collaboration contextuelle.


Les avantages

  • Ajoutez des réunions à votre calendrier et configurez des rappels.
  • Lancez des réunions instantanées avec les membres du projet.
  • Enregistrez les réunions et visionnez--les plus tard depuis Zoho Projects.

L'intégration Zoho People

L'intégration Zoho People et Zoho Pojects vous permet de vérifier la disponibilité des utilisateurs, d'appliquer, d'approuver ou de refuser les demandes d’absence et ainsi de maîtriser la réalisation de vos projets. 


Les avantages

  • Vérifiez si les utilisateurs sont disponibles pour prendre en charge le travail lors de la création de tâches ou de la soumission de problèmes.
  • Équilibrez la charge de travail à partir du tableau d'utilisation des ressources en fonction de leur disponibilité.
  • Demandez des congés à partir du module de calendrier.
  • Approuvez ou rejetez les congés en tenant compte des exigences du projet.
Mais ce n'est pas tout, Zoho Projects s'intègre parfaitement à de nombreuses autres applications Zoho et à des applications tierces.
Pour en savoir plus : Marketplace

L'équipe Zoho France




      • Sticky Posts

      • Collaboration sans faille avec Zoho One

        Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.

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          When creating an expense, is it possible to make the Tags field mandatory?  I see the option in settings to make other fields mandatory, like Merchant, Description, Customer, etc, but nothing about Tags. Thanks! Kevin

        • Mass Update not trigger workflows

          Hi, I have performed a mass update of all records in a custom module using a custom view. I have a dummy checkbox on my module that I turn on or off - hoping to trigger all the new workflows that have been created for that module. However, no workflows

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          Hi there, I want to create a multi-select lookup field in a module but I can't select the model I want the relationship to be with from the list. From the help page on this I see that you can only create a max of 2 relationships per module? Is that true?

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          Hi everyone, I'm trying to generate CRM reports of jobs (I think these are called usually deals) based on when they were moved to a particular stage, ie all jobs that were moved to Proposal/Quote in the previous financial year. I can see from other similar

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          Hi there. Is there a way to create a module that would automatically show a list of all inbound calls that were missed by our users, as well as any inbound SMS's, emails & WhatsApp messages. That way, a user who is available, can work through that list

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          If a user updates a field how do we create an automation etc. We have a field for returned parts and i want to get an email when that field is ticked. How please as Zoho tells me no automation on subforms. The Reason- Why having waited for ever for FSM

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          Hi, The documentation for conditional layouts says the following: "Layout Rules cannot be used on the following field types: Auto Number Lookup Multi Select Lookup User Lookup Formula File Upload Multi Line" I have a custom module with a multi-pick list

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          Dear Zoho Recruit Team, I hope you're doing well. We would like to request a feature that would allow us to set a general email signature at the organizational level within Zoho Recruit. Currently it is only possible for individual users to create their

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          We’ve just made portals in Zoho Recruit more powerful and customizable than ever! You can now bring the power of Custom Buttons and Links to your Candidate, Client, Vendor, and Custom Portals — enabling portal users to take direct action without recruiter

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          I know I can see the emails I have sent and received on a Contact detail view, but I want to be able to see all the emails that have been sent and received between all an Accounts Contacts on the Account Detail view. That way when I see the Account detail

        • Live webinar: Transform data into impactful visuals with Zoho Show

          Data is frequently a core part of a presentation, whether it’s a sales pitch, project update, research report, or performance review. But when it’s just numbers on a page, the message you’re trying to convey can get buried. The real magic happens when

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          Since Notebook announced better file attachments, I have experienced file attachments failing. When uploaded from my pc to the web version, notebook just spins. Acting like the attachment is very large. When it's 30k. If I cancel out of this, the notecard

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          I am learning how to use with Zoho Sign API. I am wondering if someone can give me a bare bones JSON data sample for "Send Document For Signature". Below is the blank data that is pre-populated in postman. Seems like there is more here than the bare minimum

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          In our previous post, we discussed the revenue recognition standards under IFRS 15 and ASC 606 and the five-step model. Now, let's examine three distinct business scenarios to see how the standards and model work in practice. This will help you understand

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          Hello Context: We have a CRM module, similar to Deals, but for Purchasing. Once the PO is created, a link to this PO should be updated in that "deal". In Books, you can add a custom 'external' field which can look up into CRM modules. I'm asked to have

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          Would love it if TeamInbox had an "Undo Send" feature, that gives you 10 seconds or so to "undo" the sending of an email. Many other email clients already have this feature, and my clients really miss it, as it has saved them many times in the past when

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          Does anyone have experience building Zoho sites or know how I can find someone who does?

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          Hi Zoho Support Team, Starting from today, my Zoho CRM has been extremely slow and laggy when accessing any pages or modules. This is affecting my work and overall productivity. Could you please help to check if there are any ongoing issues or if there’s

        • Is there a way to reference/attach mails to deals/contacts when the mails haven't come through their contacts normal email and the mail comes through software / app who use their mail system

          There are often system mails that come through systems or other software which use their email addresses since they use their own mail servers to mail. This causes an issue as it does not record the mail in the history of the CRM since the email is not

        • Recommendation

          I give up on Zoho. It's never going to be an all in one solution, their own apps don't even connect. Can any one recommend an alternative at least for the crm / people.

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          Hi Zoho, One massive oversight of the Zoho CRM is the inability to add multiple sites or locations to one account. Many organisations have several (in some cases, hundreds) of sites across the country or even the globe. The workaround to this, of course,

        • An unknown error occurred. Please contact support

          Whenever I visit this page I see this. I changed browser and still the same. Can someone from Zoho help me please?

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          Is there a way to streamline the built-in pick and ship process? I guess mostly on the ship side. Our current process allows us to choose shipping super fast. It's an EasyPost plugin for WooCommerce. You have to populate the boxes / weights / shipping

        • How to add, delete or rename the "payment method" drop down?

          When we recorded payment in invoice, there's a "payment method" drop down with choices like cash, bank transfer... We want to add and delete or rename some new selection. How to do such adjustment? Please advice.

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          Dear All, Introducing the Query Component in Wizards for CRM! A smart search field that saves you time and effort, and helps you manage and gather data more efficiently than ever before. Long and complex record entries can be overwhelming and prone to

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          Hello everyone, We have an exciting update to share in the Zoho CRM mobile app. As part of CRM For Everyone—a new set of features that reflect our vision to democratize CRM and make it accessible for all—teamspaces and team modules are now available on

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          Hello, Would anyone be willing to help me with a bit of Client Scripting code? I have had a go myself but only been able to alter the form field styles, not the overall page/section/heading styles. I want to set a different page background colour for

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          Are you making the most of your subforms in Zoho CRM? Do you wish you could automate subform interactions and enhance user experience effortlessly? What if you had Client APIs and events specifically designed for subforms? We are thrilled to introduce

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          Zoho SalesIQのチャットボットの構築でドラッグアンドドロップで作成を行っているます。 内容は同じブロックのコピーペースト機能がないみたいなのですが、同一のブロック、同一の複数のブロックをいくつも作成する場合は、皆様はどのように行われていますか？ 例えば添付の４つのブロックをまとめてコピーして、別のフローの先につなげる場合です。 教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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          Hello, A couple questions about the Zoho Commerce Member Portal: 1. Can I add only specific pages be added to the Members Portal, and not the entire website? 2. When a customer signs up on my Zoho Commerce site, is there a setting that gives me a chance

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          Hi, Yesterday I paid for the Zoho email subscription. Within a few minutes, I realized that the subscription counts one email ID as one user. To make another email ID for the same domain name, I'd have to pay for another user. I emailed right away to

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          We don't take many online credit card payments so the merchant service provider (PayPal) charges us the 2.9% fee for processing the amount. I would like the ability for the fee to be automatically added to the total amount for "ease of payment". We'd

        • Error occured. please try again!!!

          I created a new list. Added two new contact's email addresses. I try to EDIT either one of them to add their first name, last name and phone number. Whatever I try to edit and update, I get the error message  Error occured. please try again!!! And it doesn't update any of their info. I tried just editing first and last name. Still get the error. No matter what I try to update, I get the error. I tried creating a new list, and adding just one email address and then edit it and also get the error.

        • "Send email as" not work

          Hi team, I currently use ZOHO MAIL services on the MAKE platform (formerly INTEGROMAT). In MAKE I entered my ZOHO MAIL credentials but the problem is that when the emails are sent from the automation in MAKE, the emails do not come in with the name set

        • *UPDATE: ISSUE RESOLVED, SEE HOW FOR HELP* Issue imbedding Youtube Videos

          **UPDATE: RESOLVED** For anyone that is having a similar issue, try this workaround before attempting to have the Zoho techs fix it. I have been in communication with them for weeks about this and they can't seem to fix the issue. Thinking it may have just been my computer or my browser, I tried two different computers on two different networks, each running different versions of Windows, and tried it on Chrome, Firefox and IE; nothing worked. So, needless to say, it's an issue with Zoho somewhere.

        • Backorder For Composite Items

          Hello If i released SO for composite item and use backorder feature of zoho inventory then it should backorder child item items of composite and not composite item.This is basic of backordering.I conveyed this to zoho call center but no solution yet.

        • Paid Support

          We are in the process of creating tiers for our support offerings. There will be three tiers of support available - 2 paid and 1 free. The paid tiers will be purchased in allotted hours. I need to figure out how to a) work in the out of the box SLA, Contracts

        • Where is the desktop app for Zoho Projects???

          As a project manager, I need a desktop app for the projects I manage. Yes, there's the web app, which is AWESOME for cross browser and platform compatibility... but I need a real desktop app for Projects that allow me to enter offline information where

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          Hello,  in our organization agents are replying to tickets and they are required to CC their supervisor on all emails to and from customers.  is there a way to have an email address automatically populate in the CC field when reply to a ticket?  tha

        • Zoho One - White Label

          Releasing a white-label feature for Zoho One, or any software or service, can offer several advantages and benefits for both the company providing the software (Zoho in this case) and its users. Here are some key reasons for releasing a white-label feature

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