My Zoho Story #3 10を超えるZoho サービスを活用 〜マーケティング・営業・会計業務編〜（箕輪 泰子さん）

My Zoho Story #3 10を超えるZoho サービスを活用 〜マーケティング・営業・会計業務編〜（箕輪 泰子さん）



こんにちは。Zoho コミュニティチームです。

 

「My Zoho Story」では、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を、さまざまな業界のユーザーにお聞きします。その経験や知見を、Zoho 活用の幅を広げる参考にしていただきたいと考えています。

 

今回ご登場いただく株式会社コンテックス 箕輪 泰子さんは、機械開発支援や技術系の産業翻訳・通訳事業を展開する同社の中で、システム運用担当者の役割を担っています。箕輪さんと同社がどのようにZoho を活用し進化してきたのか、そのストーリーを聞きました。

 

――貴社の事業内容についてご説明ください

弊社は1983年に技術開発を支援する事業として創業し、現在は機械開発支援、技術者派遣、技術系の産業翻訳・通訳、Zoho 導入支援を行っております。

 

――Zoho の利用歴を教えてください

4年ほどになります。

 

――貴社の業務プロセスにZoho を採り入れた経緯を教えてください

弊社の業務システムは、エクセルから始まり、オンプレミスのファイルメーカー、そして自社でフルスクラッチ開発したシステムを運用していました。

 

上記システムが老朽化したため、柔軟なシステム運用ができるクラウドサービスを探していました。Zoho は、50を超えるサービスを提供しているので、今までは想像していなかったようなシステムの使い方もできるのではないかと感じたためです。

 

――以前に利用されていた他社サービスと比較していかがですか？

Zoho の最大の魅力は、自社でシステムの修正や新機能の開発が迅速に行える点ではないでしょうか。変更が即座にシステムに反映され、何度でもテストができることや、自社独自の項目設定が容易に行えることにより、システム開発にかかる時間と費用を大幅に削減できたと感じています。

 

また、機能ごとにアプリケーションが分かれていることも使いやすさにつながっていると思います。ユーザーの割り当ても柔軟であり、情報の管理が容易です。

 

 

――Zoho サービスの主な活用方法や、どのような業務プロセスで活用されているかを教えてください

主に営業・マーケティング分野のサービスから使い始め、Zoho CRM を顧客/商談管理、Zoho Books では販売管理を行っており、Zoho Campaigns、Zoho Forms、Zoho SalesIQ、Zoho Sites を連携させながら、潜在顧客と既存顧客のニーズを確認し、営業・マーケティング業務に活用しています。

また、契約書作成用としてZoho Sign、ファイルストレージとしてZoho WorkDrive やデータ差し込みで帳票を作成するZoho Writer なども大変重宝しています。


 

――Zoho CRM / Zoho Books / Zoho Forms をどのように利用されていますか？

Zoho CRM ：案件仕様書のようにカスタマイズしており、すべての案件を商談タブに登録します。特に翻訳業務では、翻訳対象言語、文章の文字数、納品ファイルの形式、図表の翻訳有無など、詳細な仕様情報を商談タブに追加し、「翻訳業務カルテ」の画面に反映させています。カルテのように項目を表示させたり、商品別に画面を構成することなど、Zoho の柔軟な設定機能は大変魅力的に感じています。

 Zoho Books ：Zoho CRM  と連携しているため、どのお客様がどの商品をいつ購入しているか、また粗利の貢献度も把握でき、ダッシュボードやレポートを通じて視覚的に分かりやすくなりました。そのため、営業やマーケティングの会議資料を別途用意する必要がなく、この画面を共有するだけで対応できるようになりました。 

Zoho Forms ：社内稟議や出張精算などの承認が必要なフォームを積極的に作成しています。これらのデータはZoho Sheets にエクスポートして管理でき、レシートなどの証拠書類もアップロードできるため、業務負担が軽減し、作業が非常に効率的になりました。経理担当者もこのデータを参照しながらネットバンキングで支払いを行っています。 

 


ーー上記サービス以外で活用しているZoho サービスはありますか？

Zoho Campaigns、 Zoho PageSense、Zoho SalesIQ、Zoho Survey です。

 

Zoho Campaigns ： Zoho CRM の顧客へメルマガを配信し、Zoho Sites で作成したサービスごとのランディングページへ誘導しています。 

 Zoho PageSense ：ランディングページやホームページに当サービスのコードを埋め込み、アクセス件数やコンテンツの配置・内容の検討に役立てています。

 Zoho SalesIQ ：ホームページ訪問者情報をZoho CRM の見込み客へ自動登録しています。 

 Zoho Survey ：社内外向けのアンケートや、仕入れ先企業の登録番号調査などを行っています。 

 


――連携しているZoho サービスについて教えてください

Zoho Flow による自動化を進めています。例えば、商談作成時に必要項目を入力し商談登録後、Zoho Books で見積書が自動作成されるように設定しています。

また、Zoho Projects で商談用の新規プロジェクトが作成され、案件ごとのプロジェクトメンバーやタスクが自動で設定されます。商品の納品後は請求書の自動作成と、関連プロジェクトのクローズも自動処理で行っています。

 

――今後どのようにZoho を活用していきたいですか

将来的に社内基幹システムとして最大限活用していきたいと思っています。

 

今後も「My Zoho Story」を通じて、あらゆる業界のZoho 活用方法について発信していきます。

ひきつづきよろしくお願いいたします。

 

Zoho コミュニティチーム




      • Sticky Posts

      • 【ZOHO】コミュニティユーザー自己紹介のトピック

        日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました！ 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。（オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません） スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N  テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前（ニックネーム）】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】

      • 【ZOHO】オンラインフォーラムのご利用について

        こちらでのディスカッション、またそれ以外でも普段より、様々な投稿/コメントで支えていただき、ありがとうございます。 オンラインフォーラムの運営に関しては、まだまだ完璧ではなく、 それゆえに皆さまにご不便をおかけしている部分もあり恐縮ですが、いただいたご意見も参考にしつつ、少しずつ試行を重ねています。その上でにはなりますが、改めてオンラインフォーラムの方針と別投稿にて機能要望に関する対応に関し、共有いたします。 Zoho Japan Community オンラインフォーラムについて ・Zoho製品を利用するユーザー様同士の交流、ノウハウ共有を目的としたオンライン掲示板です。 　製品に関するご質問、ご意見につきましては、オンラインフォーラム上で、Zoho側からの回答を保証するものではありません。 ・コミュニティ運営に関わる投稿など、一部ゾーホージャパンからもコメント/投稿を行わせていただくことがあります。 ・製品に関する投稿の、Zoho側からの確実な回答をご希望の場合は、以下の方法をご検討いただけると幸いです。 ＜製品に関する質問に対し、確実にZoho側からの回答が欲しい場合＞ ・ご購入前：sales@zoho.jp

      • Zoho Japan Community オンラインフォーラムの利用案内

        この度は、Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムにご参加いただき、ありがとうございます。 ご利用にあたり、以下案内をご一読願います。フォーラムの使い方に関してはこちらをご確認ください。 1. オンラインフォーラムの利用について  オンラインフォーラムに投稿、リアクションを行うには、ユーザー登録が必要となります。 登録情報に関しては、パスワードを適宜変更するなどして自己責任での管理をお願いします。 ユーザーは、自由にオンラインフォーラムのユーザー登録から退会できます。なお、オンラインフォーラムから退会しても、当該ユーザによる投稿は引き続き掲載することがあります。

        • Recent Topics

        • Translation from Chinese (Simplified) to Chinese (Traditional) is not working. It randomly translated. Google Translate accurately but zoho translate is not working at all

          Hi friends, The newly added language for translation. https://www.zoho.com/deluge/help/ai-tasks/translate.html "zh" - Chinese "zh-CN" - Chinese (Simplified) "zh-TW" - Chinese (Traditional) my original text: 郑这钻 (and it is zh-CN) translated traditional

        • The Social Playbook - January edition: Getting started with content creation

          Social media isn’t just about posting some random content. It’s about why certain content works, how brands stand out, and what makes people pause mid-scroll. The Social Playbook is a monthly community series where we break all of that down. Through real

        • Support for Custom Fonts in Zoho Recruit Career Site and Candidate Portal

          Dear Zoho Recruit Team, I hope you're doing well. We would like to request the ability to use custom fonts in the Zoho Recruit Career Site and Candidate Portal. Currently only the default fonts (Roboto, Lato, and Montserrat) are available. While these

        • Adding bank details to the contact through API

          How to add bank-related information to the contact while creating it using API? The account number needs to be encrypted before sending it through API but not sure how to encrypt and get those values. Please guide me in this.

        • Font breakage in Zoho Mail Desktop Lite application for Mac

          Dear Zoho Mail and Workplace Community, With the latest update of macOS Sequoia and macOS Tahoe, there has been font breakages in the email preview of Zoho Mail Desktop Lite application for Mac. This breakage is due to the corruption of the System fonts

        • Feature request - image resizing on sales orders

          I need to be able to show the items on the sales orders, currently the item image shows really small and no way to resize it, need the ability to make the image larger to showcase the product on the pdfs

        • Nueva edición de "Ask The Expert" en Español Zoho Community

          ¡Hola Comunidad! ¿Te gustaría obtener respuestas en directo sobre Zoho CRM, Zoho Desk u otra solución dentro de nuestro paquete de CX (Experiencia del Cliente? Uno de nuestros expertos estará disponible para responder a todas tus preguntas durante nuestra

        • Automation Series: Auto-Notify External Users on Issue Closure

          Hello Folks! In Zoho Projects, you can notify external issue reporters via email when an issue is marked as Closed. This helps the users avoid manual follow-ups and keeps the reporter updated. In this post, we’ll walk through a simple setup using a Web

        • Turn chat conversations into real action with Integration Blocks in Guided Conversations

          When a Guided Conversation fails, it's usually not because the logic is wrong. They fail because the conversation stops moving. A customer starts a chat with a clear goal: report an issue, check a status, or confirm something. At first, the flow does

        • Basic Mass Update deluge schedule not working

          I'm trying to create a schedule that will 'reset' a single field to 0 every morning - so that another schedule can repopulate with the day's calculation. I thought this would be fairly simple but I can't work out why this is failing : 1) I'm based in

        • click to call feature

          I've Zoho CRM and in that i want click to call feature.

        • We Asked, Zoho Delivered: The New Early Access Program is Here

          For years, the Zoho Creator community has requested a more transparent and participatory approach to beta testing and feature previews. Today, I'm thrilled to highlight that Zoho has delivered exactly what we asked for with the launch of the Early Access

        • From Zoho CRM to Paper : Design & Print Data Directly using Canvas Print View

          Hello Everyone, We are excited to announce a new addition to your Canvas in Zoho CRM - Print View. Canvas print view helps you transform your custom CRM layouts into print-ready documents, so you can bring your digital data to the physical world with

        • Can the Product Image on the Quote Template be enlarged

          Hello, I am editing the Quote Template and added ${Products.Product Image} to the line item and the image comes up but it is very tiny. Is there anyway that you can resize this to be larger? Any help would be great! Thanks

        • Creating Parent Child relationship in Accounts

          We have customers with multiple locations, I setup the HQ as an account, then I setup the different sites marking the HQ as the parent to that location. If I then do a Deal for one of the locations, is there a way to show by looking at the parent account

        • Learner transcript Challenges.

          Currently i am working on a Learner Transcript app for my employer using Zoho Creator. The app is expected to accept assessment inputs from tutors, go through an approval process and upon call up, displays all assessments associated with a learner in

        • Client and Vendor Portal

          Some clients like keeping tabs on the developments and hence would like to be notified of the progress. Continuous updates can be tedious and time-consuming. Zoho Sprints has now introduced a Client and Vendor Portal where you can add client users and

        • need a packing list feature

          In our business, goods listed on an invoice are packed in separate boxes and shipped off. for e.g. an invoice may have 10 items. each item could then be packed in different boxes depending on qty of each item. this packing list is as important as the invoice for purposes of shipping documents.  Request you to add this feature asap.

        • Recording the deducted TDS on advance received from Customer (Zoho Books India)

          Hi, How can we record the tds that has been deducted by my customer for the advance that he has paid to me. 1) My customer has paid Rs 10000 to me as advance (Rs 9800 as cash and deducted Rs 200 as TDS). I am not able to record the tds that has been deducted

        • #7 Tip of the week: Delegating approvals in Zoho People

          With Zoho People, absences need not keep employees waiting with their approval requests. When you are not available at work, you can delegate approvals that come your way to your fellow workmate and let them take care of your approvals temporarily. Learn more!

        • Admin Tip: Manage sub-domain emails using sub-domain stripping

          As an admin, you may need separate domains for different departments such as sales, support, and marketing. While this approach offers flexibility, creating and managing multiple domains can quickly become overwhelming, especially since each domain requires

        • Quick Copy Column Name

          Please add the ability to quickly copy the name of a column in a Table or Query View. When you right-click the column there should be an option to copy the name, or if you left-click the column and use the Ctrl+C keyboard shortcut it should copy the

        • Ability to Edit YouTube Video Title, Description & Thumbnail After Publishing

          Hi Zoho Social Team, How are you? We would like to request an enhancement to Zoho Social that enables users to edit YouTube video details after the video has already been published. Your team confirmed that while Zoho Social currently allows editing the

        • How do I remove a data source from Zoho Analytics?

          I am unable to find a delte option on a datasource that i put in the system as an error. On teh web it refers to a setup icon but I do not see that on my interface?

        • Add Employee Availability Functionality to Zoho People Shift Module

          Hello Zoho People Product Team, Greetings and hope you are doing well. We would like to submit a feature request to enhance the Zoho People Shift module by adding employee availability management, similar to the functionality available in Zoho Shifts.

        • Bigin, more powerful than ever on iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, and watchOS 26.

          Hot on the heels of Apple’s latest OS updates, we’ve rolled out several enhancements and features designed to help you get the most from your Apple devices. Enjoy a refined user experience with smoother navigation and a more content-focused Liquid Glass

        • Delay in rendering Zoho Recruit - Careers in the ZappyWorks

          I click on the Careers link (https://zappyworks.zohorecruit.com/jobs/Careers) on the ZappyWorks website expecting to see the job openings. The site redirects me to Zoho Recruit, but after the redirect, the page just stays blank for several seconds. I'm

        • Is Desk Down?

          Across department - always an error. [Status Mode] - error [Table View and the rest] - working

        • How do I change the wording of the tile of SignForm?

          When my user opens a SignForm url, the title that is presented is always "SignForm signer Information" and a form is displayed asking for the username and email address. This can be confusing to the end user. How can I change the title at least (Or at

        • How to link tickets to a Vendor/Vendor Contact (not Customer) for Accounting Department?

          Hi all, We’re configuring our Accounting department to handle tickets from both customers and vendors (our independent contractors). Right now, ticket association seems to be built around linking a ticket to a Customer / Customer Contact, but for vendor-originated

        • Automatic Matching from Bank Statements / Feeds

          Is it possible to have transactions from a feed or bank statement automatically match when certain criteria are met? My use case, which is pretty broadly applicable, is e-commerce transactions for merchant services accounts (clearing accounts). In these

        • Unify Overlapping Functionalities Across Zoho Products

          Hi Zoho One Team, We would like to raise a concern about the current overlap of core functionalities across various Zoho applications. While Zoho offers a rich suite of tools, many applications include similar or identical features—such as shift management,

        • Automation #7 - Auto-update Email Content to a Ticket

          This is a monthly series where we pick some common use cases that have been either discussed or most asked about in our community and explain how they can be achieved using one of the automation capabilities in Zoho Desk. Email is one of the most commonly

        • Ticket to article and Ticket to template

          Hello! I would like to know if it is possible (and how) to do the following actions: 1. To generate an article from a ticket (reply + original message) 2. Easy convert an answer to an email template

        • Is there API Doc for Zoho Survey?

          Hi everyone, Is there API doc for Zoho Survey? Currently evaluating a solution - use case to automate survey administration especially for internal use. But after a brief search, I couldn't find API doc for this. So I thought I should ask here. Than

        • Kaizen #225 - Making Query-based Custom Related Lists Actionable with Lookups and Links

          Hello everyone! Welcome back to another post in the Kaizen series! This week, we will discuss an exciting enhancement in Queries in Zoho CRM. In Kaizen #190, we discussed how Queries bridge gaps where native related lists fall short and power custom related

        • WebDAV / FTP / SFTP protocols for syncing

          I believe the Zoho for Desktop app is built using a proprietary protocol. For the growing number of people using services such as odrive to sync multiple accounts from various providers (Google, Dropbox, Box, OneDrive, etc.) it would be really helpful

        • Change the "from" field

          Hello, I used some random word to create the account ID to later host the domain based emails. That username shows up in the "from" field on test emails. How do I change that to a custom one, like first name/last name or business name? I tried to create second user and "named" it the way I want and it worked to a degree, although the "from" field shows all lower case letters, while original had some capital letters. So the "all-low-case" is another issue I am having... Thank you

        • [Free Webinar] Learning Table Series - AI-Enhanced Logistics Management in Zoho Creator

          Hello Everyone! We’re excited to invite you to another edition of Learning Table Series, where we showcase how Zoho Creator empowers industries with innovative and automated solutions. About Learning Table Series Learning Table Series is a free, 45-60

        • How to use Rollup Summary in a Formula Field?

          I created a Rollup Summary (Decimal) field in my module, and it shows values correctly. When I try to reference it in a Formula Field (e.g. ${Deals.Partners_Requested} - ${Deals.Partners_Paid}), I get the error that the field can’t be found. Is it possible

        • Next Page