OCR (Optical Character Recognition), automatisation des PDF et autres améliorations de Zoho RPA

OCR (Optical Character Recognition), automatisation des PDF et autres améliorations de Zoho RPA



Zoho RPA est une plateforme d'automatisation des processus robotiques conçue pour accélérer et simplifier vos workflows. Elle permet de connecter facilement vos applications cloud à vos systèmes existants, même ceux qui ne disposent pas d’API, afin d’automatiser les tâches manuelles et répétitives. Résultat : vos équipes peuvent se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.
Au cœur de Zoho RPA, on trouve les "flows" – des processus automatisés composés d’un déclencheur (trigger) et d’une ou plusieurs actions. Par exemple, vous pouvez créer un flow qui s’exécute chaque jour : il récupère les données de votre application de gestion de stock, les insère dans un fichier Excel, puis vous l’envoie par email. Tout cela, sans aucune intervention humaine. La plateforme est no-code, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de compétences en programmation. Il suffit de glisser-déposer des éléments pour créer vos automatisations en quelques clics. En bref : Zoho RPA vous aide à automatiser intelligemment sans complexité technique.

Ce que peut faire Zoho RPA

  • Automatisation des applications Windows - Zoho RPA permet d’automatiser les applications Windows. Le robot peut effectuer des clics, saisir du texte ou encore extraire des données depuis des fenêtres Windows, exécutant ainsi les tâches avec une précision et une rapidité remarquables.
  • Automatisation web - Avec Zoho RPA, vous pouvez automatiser des tâches dans les navigateurs web. En enregistrant vos interactions (clics, saisies de texte, etc.), l’outil les transforme en une séquence d’actions que vous pouvez intégrer dans vos workflows.
  • Automatisation de Microsoft Excel - Zoho RPA offre un ensemble complet d’actions pour Excel. Vous pouvez lire des données depuis des feuilles de calcul, en saisir de nouvelles ou encore créer des feuilles. L’un de ses avantages clés est sa capacité à transférer facilement ces données vers des applications cloud, réduisant ainsi les saisies manuelles.
  • Automatisation des fichiers et dossiers - Grâce à Zoho RPA, vous pouvez gérer vos fichiers et dossiers de manière automatisée : création de dossiers, copie ou déplacement de fichiers/dossiers, récupération de fichiers depuis un dossier, etc.
  • Enregistreur RPA - Zoho RPA dispose d’un enregistreur performant pour Windows et le web. Il enregistre vos interactions (clics, saisies de texte…) et les convertit en actions pour générer automatiquement des flux de travail, sans avoir besoin de faire glisser les tâches manuellement. Vous pouvez facilement modifier ou supprimer des actions, voire réenregistrer certaines étapes si nécessaire.
  • Intégration avec les applications cloud - La plateforme est compatible avec plus de 800 applications cloud, facilitant ainsi l’intégration de vos processus automatisés à votre écosystème numérique.
  • Déclencheurs de flux RPA - Les flux peuvent être déclenchés via un appel webhook provenant d’un service tiers, planifiés pour s’exécuter à une heure ou une fréquence définie, ou encore être lancés à partir d’un événement sur le poste de travail. Plusieurs déclencheurs sont disponibles : raccourcis clavier, lancement ou fin d’un processus Windows, ou encore événements sur des fichiers/dossiers (comme la création d’un nouveau fichier).
  • Fonctions personnalisées avec Deluge - Vous pouvez écrire votre propre logique métier grâce aux fonctions personnalisées, en utilisant le langage propriétaire Deluge.

Grande nouveauté : Zoho RPA évolue

Que vous utilisiez Windows, macOS ou Linux, votre outil d’automatisation s’adapte à votre environnement et monte en puissance. Voici ce que vous pouvez attendre de cette mise à jour :

Zoho RPA est désormais intégré à Zoho One

Cela signifie que vous pouvez automatiser tous vos flux de travail, directement depuis l’environnement Zoho. Que ce soit pour traiter des commandes clients dans Zoho CRM ou classer automatiquement des pièces jointes dans Zoho Mail, tout devient plus simple.
Voici ce que vous y gagnez :
  • Une communication fluide entre vos apps Zoho et outils internes, même sans API
  • Un outil d’enregistrement sans code pour capturer vos processus métier
  • Un tableau de bord unique pour tout gérer : bots, statuts, performances

Utilisateurs Windows : OCR optimisé + meilleure gestion des PDF


Pour les utilisateurs Windows, Zoho RPA bénéficie d’une mise à jour majeure avec l’intégration native de l’OCR (reconnaissance optique de caractères) et de fonctions avancées d’automatisation des PDF.
Parmi les nouveautés :
  • Lecture et extraction de données à partir de factures, reçus ou formulaires numérisés
  • Automatisation des flux de validation, de classement et d’archivage de documents
  • Conversion de texte scanné en données exploitables, en toute simplicité
C’est une avancée décisive pour des secteurs comme la finance la logistique, où la gestion documentaire fait partie du quotidien. Voici un exemple:

Traitement automatisé des factures avec OCR

  • Problématique
    • Une enseigne de distribution reçoit chaque mois des centaines de factures numérisées et saisit manuellement les données dans Zoho Books.
  • Solution
    • Un bot Zoho RPA surveille en continu un dossier pour détecter de nouveaux fichiers PDF.
    • À chaque nouveau document, il utilise l’OCR pour extraire le numéro de facture, la date et le montant.
    • Il vérifie ensuite ces informations en les comparant aux bons de commande ouverts dans Zoho Books.
    • Enfin, il enregistre la facture dans Zoho WorkDrive et met à jour automatiquement l’enregistrement correspondant dans Zoho Books.

Utilisateurs Mac et Linux : l’automatisation web est désormais disponible !


Les utilisateurs Mac et Linux peuvent désormais profiter d’une automatisation web complète grâce à Zoho RPA.

Ce que ça change

  • Automatisation des tâches courantes dans le navigateur : remplissage de formulaires, extraction de données, tests web.
  • Compatibilité étendue avec les navigateurs Ulaa, Chrome, Edge et Firefox.
  • Bots capables de fonctionner sans accroc sur toutes vos sessions de navigation.
Quel que soit votre système d’exploitation, donnez vie à vos processus web sans changer d’outil ni de plateforme. Voyons ensemble un nouvel exemple d’utilisation :

Récupération automatisée de prospects depuis des portails web

  • Problématique
    • L’équipe commerciale SaaS B2B saisit manuellement les prospects provenant d’une plateforme tierce dans Zoho CRM.
  • Solution proposée
    • Le bot Zoho RPA se connecte quotidiennement au portail.
    • Extrait les nouveaux leads et formulaires.
    • Puis crée automatiquement les prospects dans Zoho CRM et envoie une notification à l’équipe de vente via Zoho Cliq.
Cette innovation marque un tournant majeur dans la mission de Zoho : rendre l’automatisation accessible à tous les utilisateurs d’entreprise.
Prêt à libérer tout le potentiel de l’automatisation ? Commencez dès maintenant sur zoho.com/rpa ou depuis votre tableau de bord Zoho One !

L'équip Zoho France !


      • Sticky Posts

      • Recommandez Zoho CRM Plus à vos amis et gagnez des crédits !

        Bonjour à tous,   Vous aimez travailler avec Zoho CRM Plus ? Et bien vous avez maintenant la possibilité de le recommander autour de vous pour aider votre réseau à améliorer son expérience client. Et bien sur c'est gagnant-gagnant ! Comment cela fonctionne

      • Découvrez Zoho Workplace

        Bonjour à tous ! Un domaine personnalisé est devenu une nécessité absolue, non seulement pour les grandes entreprises, mais aussi pour les petites ou, dans certains cas, les familles. Nous avons toujours pensé que se lancer ne devrait pas coûter cher,

      • Découvrez Zoho Learn

        Bonjour à tous, Nous sommes très heureux de vous présenter Zoho Learn ! Commençons par vous expliquer ce qu'est Zoho Learn et comment il peut vous accompagner dans vos processus de formation. Qu'est-ce que Zoho Learn ? Zoho Learn est une solution complète

        • Recent Topics

        • E-Invoicing in Belgium with Zoho Inventory

          Starting January 1, 2026, Belgium is introducing mandatory electronic invoices (e-invoicing) for all B2B transactions between VAT-registered businesses. Invoices and credits notes must be exchanged in a prescribed digital format. How E-Invoicing Works

        • Employee ID is not correct in get records api V2 for leave

          Hi Team, We are facing an issue when calling the Get Records API V2. The employee.id returned in the response is not the actual employee record ID in Zoho People. As a result, our integration is forced to make an additional Get Record API call for every

        • Formatting Mailing Labels

          I want to use the "Print Mailing Labels" function on the drop down list, but I am not seeing a way to change the formatting on the mailing labels. At the moment, the information that appears on the mailing labels ARE NOT mailing addresses, but random

        • Canvas View - Print

          What is the best way to accomplish a print to PDF of the canvas view? Latest update (27th November 2025): We are excited to announce that the Canvas Print View is now available! We encourage you all to try it out and share your feedback with us. Learn

        • Zia Conversation Summary: Context at a glance for every customer interaction

          Hello everyone! Every customer conversation tells a story—but in CRM, that story is rarely in one place. A sales rep moving between multiple leads has to reopen long email threads, check call remarks, and revisit meeting notes just to remember what was

        • How to set a fixed width of column/cells

          Is there a way to set a 'fixed' width for cells in zoho sheet?   I know how to adjust the size of the colums.... but after I past a large block of text into a cell, it expands the cell size again. (yes, I have turned off word wrap)   How can I set a fixed width so the cells don't change size each time I add data to a cell?   Thanks.

        • Workdrive Oauth2 Token Isn't Refreshing

          I have set up oauth for a bunch of zoho apis and have never had a problem with oauth. With workdrive i am using the exact same template i usually use for the other zoho apps and it is not working. All requests will work for the first hour then stops so

        • Single Portal for Multiple Apps

          Hello, I'm just getting started with Zoho and I'm very overwhelmed. I am currently using the free trial of Zoho One, but if I can figure it out, I intend to upgrade to the paid version. Zoho One, of course, gives me  access to an entire suite of services/applications. One of the things I'd like to do is have a single place for clients (customers?) to log in and view current projects, invoices, contact information, etc. A single login for my clients. A single portal. I've come across documentation

        • 【開催報告】 大阪 ユーザー交流会 2025/11/20（木）Zoho CRM Plus 活用のアイデアとデータの“見える化”

          皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 11/20（木）に、大阪 ユーザー交流会を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。 当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。 （Zoho 社員セッションの登壇資料については、11/28(金)に開催予定の東京回の開催報告で共有いたします） 今年2回目の開催となる大阪 ユーザー交流会では、株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ 山田さんによる Zoho CRM Plus の事例セッションのほか、「Zoho

        • Every rating counts: Shaping customer experience

          We are back to that beautiful time of the year. It is the season to reflect, be thankful, and appreciate everything that has happened throughout the year. Thanksgiving is a time we connect with our family, friends, and relatives to strengthen relationships,

        • How to remove duplicate contacts

        • Custom Field for Subscription

          Hi, I can't find a way to add a custom field (to contain a license key generated from our software) against a subscription? Is the only place to add this information in the Invoice module (as custom field for invoice)? When a customer views his subscription via the customer portal, there appears no way to display a license key for them? The invoice is not the natural place to store a license key for a particular subscription, so where else can this be stored and displayed?

        • Custom View and Custom Fields on Zoho Books

          Hi, I have some custom fields on Estimates and Invoices. I also use Custom Views so I can have a lot of information at a glance. I want to include my custom fields as columns in my custom views of estimates / invoice, but it looks like is not possible.

        • Dropdown data depends on filters in another field.

          In my quote form I have a lookup field called Reseller that pulls from Accounts. I would like it to pull from Accounts, but only those accounts with an account field 'Type' where that is 'Reseller'. Does anyone know a way to do this? Similarly, I'd like

        • Is it possible to adjust the web browser tab title (when a ZoHo Desk ticket is opened)

          Hi All, When I open a ZoHo Desk ticket in a web browser, the tab title (text that appears at the top of the browser tab) uses the logic: *company icon picture* (xxxx) #ticket number - company name See below (highlighted in red) for reference. Company

        • Collections Management: #7 Common Mistakes during Payment Collection

          Payment collection may appear straightforward in most cases. Still, as your customer base expands and transaction volume increases, it becomes clear that even small inefficiencies can lead to delayed payments, increased support load, or even revenue loss.

        • Rename Record Summary PDF in SendMail task

          So I've been tasked with renaming a record summary PDF to be sent as part of a sendmail task. Normally I would offer the manual solution, a user exports the PDF and uploads it to a file upload field, however this is not acceptable to the client in this

        • Text/SMS With Zoho Desk

          Hi Guys- Considering using SMS to get faster responses from customers that we are helping.  Have a bunch of questions; 1) Which provider is better ClickaTell or Screen Magic.  Screen Magic seems easier to setup, but appears to be 2x as expensive for United States.  I cannot find the sender id for Clickatell to even complete the configuration. 2) Can customer's reply to text messages?  If so are responses linked back to the zoho ticket?  If not, how are you handling this, a simple "DO NOT REPLY" as

        • Custom Field in Zoho Projects pulling into Analytics

          We have a client that we have built our their new business process using Zoho Projects, and we have build a lot of custom fields with their their Projects where they are capturing specific data points that we want to be able to track and pull data, as

        • Marketer's Space - Holiday season email marketing tips you should know

          Hello Marketers! Welcome back to another post in Marketer's Space! 'Tis the season—that time of the year everyone eagerly anticipates. While most look forward to relaxing, marketers will be super-busy from late November to early January. Mistakes can

        • Zia Competitor Alerts made easy with Zia's suggestions

          Hi everyone, In addition to the existing manually added competitors, Zia will now find your competitors for you - instantly. Earlier, you had to identify competitors through research manually, support tickets, or tradeshows—a time-consuming process that

        • Add Custom Field Inside Parts Section

          How to Add Custom Field Inside Parts Section in Workorder like Category and Sub- Category

        • Zoho CRM Community Digest October 2025 | Part 2

          Hello Everyone! From new mobile capabilities and smarter integrations to real-world workflow fixes and developer insights, all the highlights from the second half of October is covered right here. Let’s dive in. Product Updates: Zoho CRM Mobile Updates:

        • Understanding Zoho Contracts

          Effective contract management relies on systems that are structured, organized, and reliable. Every feature, workflow, rule, and restriction in Zoho Contracts are designed the way they are to ensure consistency, compliance, and control across every stage

        • Tip of the Week #76– Automate your inbox during vacation in Zoho TeamInbox

          When you're on vacation or away from your desk, the last thing you want is for important emails to be missed or left unanswered. The good news is, you can easily set up rules in Zoho TeamInbox to assign incoming messages automatically to a teammate who's

        • Domain restriction for User Management actions in Zoho One

          Greetings, Zoho One Admins! To strengthen account security further and safeguard user management settings, we are imposing domain-based restrictions for user account-focused admin actions in Zoho One. In addition to password reset of user, organization

        • Zoho Mail iOS app update: Signature

          Hello everyone! In the latest version(3.1.7) of the Zoho Mail app update, we have brought in support to create, edit and remove signature within the app. You can create signature from the compose screen as well as from within the Settings module(inside

        • Desktop app doesn't support notecards created on Android

          Hi, Does anybody have same problem? Some of last notecards created on Android app (v. 6.6) doesn't show in desktop app (v. 3.5.5). I see these note cards but whith they appear with exclamation mark in yellow triangle (see screenshot) and when I try to

        • Approval Button in Subform

          Hi Team, I’m working on a subform-based requirement where users will submit requests, and these requests must go through approval by multiple team managers. Each line item in the subform needs to be individually approved or declined based on the user's

        • Setting checkbox value on template in Sign from Creator

          Good day, Please help me understand how do I set a tick from a checkbox in Creator into a checkbox on a Sign template. Below is the only values on the Sign template and the code from Creator, "field_boolean_data": {}, "field_date_data": {}, "field_radio_data":

        • Zoho Projects - Unread Comment Icon

          Hi Projects Team, It would be great if there was a notification I con on the comments icon so it's easy to see which tasks have new comments. Something like a red circle with a number of unread comments would be great. Thanks for considering my feed

        • Zoho Projects - Update Feed via API

          Hi Projects Team, Please consider adding an API to allow update and retrieval of messages to the Feed. Thank you

        • Automated log-out/session end

          I'm concerned about security of our data. Is it possible to set an automatic time-out for user sessions on Zoho CRM, after a certain period of inactivity or when the session reaches a certain duration (12 hours perhaps)? 

        • Subform auto populate values

          Hi Team, I’m trying to retrieve values from Zoho People using API functions and dynamically populate them into a subform. For example, I’ve created a form with several fields that users will fill out. Based on their input, I need to fetch records from

        • What is New in CRM Functions?

          What is New in CRM Functions? Hello everyone! We're delighted to share that Functions in Zoho CRM have had a few upgrades that would happen in phases. Phase 1 An all new built-in editor for better user experience and ease of use. ETA: In a couple of days.

        • Gantt Chart - Zoho Analytics

          Are there any plans to add Gantt Charts capabilities to Zoho Analytics?

        • WhatsApp Calling Integration via Zoho Desk

          Dear Zoho Desk Team, I would like to request a feature that allows users to call WhatsApp numbers directly via Zoho Desk. This integration would enable sending and receiving calls to and from WhatsApp numbers over the internet, without the need for traditional

        • Identify long running sync jobs/tables

          My sync process causes strain on my production database and I'd love some tools/alerts to help me identify which tables are taking the longest. The current screen only shows 3 tables at a time and truncates the last fetch time so that it is very cumbersome

        • Temporarily rate limited due to IP reputation.

          We have suddenly started receiving the following Mail Delivery Status Notification: Diagnostic-Code: 4.7.650 The mail server [136.143.184.12] has been temporarily rate limited due to IP reputation. For e-mail delivery information, see https://aka.ms/postmaster

        • Associate emails from both primary and secondary contacts to deal

          We need to associate emails from multiple contacts to a deal. Please advise how this can be achieved. At present, only emails from primary contacts can be associated. Thanks

        • Next Page