Les planifications sont des actions automatisées définies par l'utilisateur qui peuvent être réalisées via des fonctions, soit à un moment donné, soit de manière récurrente. Les actions définies par l'utilisateur permettent de créer des situations de planification uniques qui peuvent être exécutées périodiquement en fonction de vos besoins.

Vous pouvez maintenant programmer une Fonction de sorte qu'elle soit exécutée automatiquement de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

Les planifications permettent d'intégrer vos données CRM dans le site Web/l'intranet de votre entreprise, des applications tierces ou d'autres applications Zoho. Par exemple, grâce aux planifications, vous pouvez

• Synchroniser périodiquement vos contacts avec d'autres applications
  
• Envoyer vos Données CRM à votre système existant pour sauvegarder des données.
  
• Alerter les utilisateurs en cas de lead ou de transaction inactif(ve).
  

Disponibilité

Autorisation requise

Les utilisateurs ayant l'autorisation Gérer les workflows dans leur profil peuvent accéder à cette fonctionnalité.

• 1. Accédez à Configuration > Automatisation > Planifications.
     
  2. Cliquez sur Créer votre première planification.
     
  3. Dans la page Créer nouvelle planification , procédez comme suit :
     
     • Entrez un nom et une description pour la Planification pour une identification facile.
       
     • Maintenant, choisissez la Fonction à associer à la planification. Vous pouvez écrire votre propre fonction à l'aide de notre éditeur de scripts Deluge selon vos besoins. La fonction sera exécutée automatiquement à la date, l'heure et la fréquence prévues. Voir également Choisir une fonction
       
     • Choisissez une Date de début de l'exécution  et une Heure d'exécution auxquelles la fonction doit être exécutée.
       
     • Définissez la fréquence de la planification dans la liste déroulante disponible.
       Vous pouvez exécuter l'action personnalisée une seule fois, de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle avec une date/heure spécifique et une fréquence récurrente. Voir également Définir la fréquence d'une planification
       
     • Choisissez le point final de la planification.
       Vous pouvez arrêter l'action personnalisée soit après l'avoir exécutée une fois, soit à une date spécifique, soit après un certain nombre d'exécutions.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
     

Remarque

• Les variables CRM définies par l'utilisateur peuvent également être utilisées dans la Planification personnalisée. Lorsque vous créez une fonction à associer à la planification, vous pouvez sélectionner la variable CRM comme argument.
  
  

Définir la fréquence d'une planification

Vous pouvez définir la fréquence d'une planification soit sur une seule fois, soit sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle avec une date/heure spécifique et une fréquence récurrente.

Pour définir la fréquence de la planification

1. Définissez la fréquence de la planification sur Une fois, Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle ou Annuelle, dans le champ Fréquence. Par exemple, si vous choisissez de régler la fréquence sur une base mensuelle, alors la fonction programmée sera exécutée à un intervalle mensuel.
2. Choisissez l'option Personnalisé depuis la liste déroulante pour exécuter l'action personnalisée à un(e) jour/mois/année spécifique avec une fréquence récurrente pour votre planification. Par exemple, si vous choisissez d'exécuter la planification tous les mois, vous pouvez répéter la planification un jour spécifique du mois.
   
3. Utilisez l'option Exécuter maintenant dans la page de configuration de la planification pour déclencher manuellement la fonction planifiée lorsque c'est nécessaire.
   

Remarque

• Vous êtes autorisé à déclencher la planification manuellement seulement deux fois par jour.

Choisir une fonction

Chaque planification doit être associée à une fonction. À l'aide de notre éditeur de scripts Deluge, vous pouvez écrire votre propre fonction et la programmer pour qu'elle s'exécute périodiquement.
Voir également Deluge Script – Guide de référence.

Planifications échouées

Toutes les planifications échouées seront enregistrées et affichées sous l'onglet Échec dans la page de configuration Planifications. Ces données seront disponibles tant qu'elles seront présentes dans les Journaux d'audit CRM.

Modifier des planifications

Vous pouvez modifier les planifications personnalisées existantes chaque fois que nécessaire. Seuls les utilisateurs autorisés à gérer le workflow peuvent modifier les planifications.

Pour modifier une planification

1. Accédez à Configuration > Automatisation > Planifications.
2. Sélectionnez la planification dans la liste et cliquez sur l'icône Modifier .
3. Modifiez et mettez à jour les modifications selon vos besoins.

Supprimer des planifications

Pour supprimer une planification

1. Accédez à Configuration > Automatisation > Planifications.
2. Choisissez la planification requise que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône Supprimer .