Aperçu des vues de modules

Aperçu des vues de modules

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Votre système CRM contient une base de données sans cesse croissante d'informations clients, de dossiers transactionnels, de portefeuilles produits et d'autres données. Si vos utilisateurs peuvent tirer parti de ces données pour prendre de meilleures décisions et agir plus rapidement, votre entreprise a plus de chances d'atteindre les résultats que vous recherchez. Comme vous le savez, les données dans Zoho CRM sont organisées en modules ; lorsque vous ouvrez un module, vous y voyez des enregistrements.

Les vues de modules dans Zoho CRM déterminent la manière dont les enregistrements sont affichés dans les modules. Les utilisateurs peuvent sélectionner les vues qui conviennent le mieux à la tâche en cours, qui les aident à comprendre les données et à progresser rapidement dans leurs workflows. Pour ce faire, ils doivent :
  1. Cliquer sur un module tel que Leads, Contacts, etc. dans la barre latérale.
  2. Utiliser le sélecteur de vue de module pour basculer entre différentes vues.


Examinons les différentes vues de modules dans Zoho CRM :
  1. La vue liste est une simple liste d'enregistrements dans un module. Elle vous aide à consulter, filtrer et trier de nombreux enregistrements, ainsi qu'à prioriser et exécuter des actions rapidement. Par exemple, un responsable qui souhaite filtrer les leads et les assigner rapidement à ses collaborateurs peut utiliser la vue liste. Vous pouvez utiliser des vues liste standard, les modifier ou créer vos propres vues liste personnalisées. Vous pouvez également les ajouter aux favoris.


  2. La Vue Kanban affiche les enregistrements sous forme de cartes dans différentes colonnes. C'est particulièrement utile lorsque vous souhaitez avoir un aperçu visuel de la progression de chaque enregistrement dans votre processus et lorsque vous souhaitez déplacer des enregistrements vers d'autres étapes ou catégories. Un exemple évident est lorsque les représentants commerciaux doivent faire progresser les opportunités ouvertes à travers les différentes étapes du pipeline commercial.


  3. La vue graphique synthétise vos données pour vous aider à identifier les modèles, les tendances et les métriques de performance. Elle offre différents types de graphiques pour vous aider à discerner les informations dont vous avez besoin. Par exemple, si un responsable commercial souhaite voir comment les opportunités sont réparties entre les étapes du pipeline, il peut utiliser une vue graphique.


  4. La vue chronologique présente une vue centrée sur le temps de vos enregistrements, particulièrement utile lorsque vous souhaitez voir et comparer des aspects tels que les dates de début, les dates de fin, la durée et les séquences. Un cas d'usage typique est un utilisateur cherchant à identifier les opportunités qui progressent lentement dans le pipeline, la rapidité avec laquelle les opportunités ont été conclues la semaine dernière, et ainsi de suite.


  5. La vue grille affiche les données dans une grille de cellules, que les utilisateurs peuvent utiliser pour mettre à jour les enregistrements directement dans la vue de module. Cela la rend particulièrement adaptée aux mises à jour mineures. Un cas d'usage typique est un représentant en développement commercial mettant à jour les statuts de plusieurs leads à la fois.


  6. La vue fractionnée affiche différents groupes d'enregistrements sur un seul écran. C'est utile si votre travail implique de comparer des enregistrements ou si vous préférez ne pas basculer entre plusieurs onglets pour travailler sur les données du même module. Par exemple, un représentant commercial peut utiliser une vue fractionnée d'opportunités dans différentes étapes ou segments.


  7. Une vue Carte (disponible en IN DC ; Dernière mise à jour : 11 mai 2026) vous permet de visualiser vos enregistrements sous forme de punaises sur une carte interactive. Un représentant commercial en déplacement peut vérifier instantanément quels prospects se trouvent à proximité. Un responsable marketing peut lancer une campagne locale autour d'un lieu d'événement. Une équipe de livraison peut visualiser les points de dépôt pour éviter les trajets inutiles.

  8. Une Vue Canvas est votre occasion de laisser libre cours à votre créativité. Avec notre Canvas Studio personnalisé, vous pouvez créer des vues de modules qui correspondent parfaitement à vos modèles mentaux ou vos workflows. Vous pouvez ajouter des éléments de style et des couleurs avancées, et appliquer des formats et des effets conformes au guide de style de votre marque. Vous pouvez utiliser trois types de vues de modules Canvas : vue liste personnalisée, vue tuile et vue tableau.

    1. Une vue liste personnalisée est une collection d'enregistrements empilés horizontalement qui offre plus d'espace pour personnaliser les éléments d'enregistrement de manière à mettre en avant les informations importantes exactement comme vous l'avez choisi.


    2. Une vue tuile vous permet d'organiser vos données dans un format ressemblant à une carte de visite. Par exemple, si l'image de l'enregistrement est cruciale pour identifier un enregistrement, vous pouvez créer des vues tuile pour visualiser et consulter rapidement plusieurs enregistrements.


    3. Une vue tableau présente vos enregistrements au format tabulaire familier. Vous pouvez ajouter des couleurs alternées aux lignes et colonnes et organiser vos données de manière simple mais efficace.


Remarque
  1. Lorsque vous êtes dans une vue liste ou une vue Canvas, vous avez accès à deux vues supplémentaires :
    1. Vous pouvez utiliser la vue feuille pour ouvrir les données dans un vrai tableur, ce qui signifie que vous pouvez tirer parti de votre familiarité avec les tableurs pour travailler plus efficacement avec les données CRM.
    2. La vue impression de Zoho CRM vous permet également d'imprimer votre liste d'enregistrements.
Étapes suivantes
  1. Si vous souhaitez créer vos propres vues de modules, veuillez consulter notre document sur les vues de modules Canvas.
  2. Si vous êtes intéressé par l'interface que vous voyez lorsque vous ouvrez un enregistrement individuel, veuillez consulter ces documents :
    1. Personnaliser les pages de détail d'enregistrement standard
    2. Personnaliser les pages de détail d'enregistrement pour le web avec Canvas
    3. Personnaliser les pages de détail d'enregistrement pour mobile avec Canvas