1. Modifier rapidement le module Leads à l'aide de notre générateur de mise en page glisser-déposer (sans code).
   
2. Regroupez votre script d'appel, votre saisie de données et vos actions automatisées dans une seule interface avec Kiosk Studio. La plupart de la configuration se fait sans code, sauf pour certaines actions pour lesquelles vous créez des fonctions personnalisées (peu de code).
   
3. Codez un script client pour remplir automatiquement certains détails de lead en fonction du secteur et de la localisation lors de la création d'un enregistrement de lead (pro-code).
   

Options de personnalisation liées aux données

1. Modules org incluent les modules standard (comme Leads, Contacts et Deals) et les modules personnalisés. Les modules standard peuvent être fortement personnalisés (en ajoutant des champs personnalisés, en ajoutant de nouvelles sections, en définissant les autorisations de champs, en modifiant les propriétés de champs, etc.). Vous pouvez également créer des modules org personnalisés pour stocker les données partagées entre les équipes, par exemple, une agence immobilière pourrait ajouter un module Listings.
   
2. Modules d'équipe sont des modules contrôlés par l'utilisateur dans CRM, distincts des modules de l'organisation gérés par les administrateurs CRM. Ces modules d'équipe peuvent être partagés entre les membres de l'équipe (par exemple, pour suivre les livrables d'une équipe) ou gardés privés pour le travail individuel au sein de l'organisation.
   
3. Créez et modifiez des mises en page pour inclure les champs nécessaires, les sections, les sous-formulaires, les listes associées, etc. Par exemple, un module Leads personnalisé peut avoir une mise en page différente pour les leads B2B et une autre pour les leads B2C.
   
4. Ajoutez des champs personnalisés aux modules pour capturer exactement les données dont vous avez besoin. Par exemple, vous pouvez ajouter une liste de sélection de statuts personnalisés pour suivre vos processus.
   
5. Champs de recherche dans un module aident à créer des connexions personnalisées avec d'autres modules pour donner du contexte aux enregistrements individuels. Par exemple, vous pouvez ajouter un champ de recherche dans le module d'équipe Case Study qui le connecte au module Contacts.
   
6. Règles de mise en page permettent l'affichage conditionnel des champs dans un enregistrement. Par exemple, vous pouvez faire afficher les champs de méthode d'expédition et d'instructions de livraison uniquement lorsque le champ d'adresse d'expédition est rempli.
   
7. Règles de validation avertissent les utilisateurs des erreurs et bloquent l'entrée de données incorrectes. Par exemple, vous pouvez vous assurer qu'un nombre entre 0 et 25 uniquement peut être ajouté pour les remises.
   
8. Un verrouillage d'enregistrements vous permet de verrouiller les enregistrements manuellement et/ou automatiquement pour limiter les actions.
   
9. Ajoutez des ensembles globaux pour permettre la réutilisation des valeurs de liste de sélection dans tout le CRM.
   

Options de personnalisation de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur

1. Créez des espaces d'équipe pour les équipes individuelles avec les modules et autres onglets dont elles ont besoin pour leur travail. Ces modules et autres onglets peuvent être organisés proprement dans des dossiers personnalisés pour un accès facile.
   
2. Affichages de module affichent la liste des enregistrements dans un module dans différents formats pour aider vos utilisateurs à obtenir exactement les affichages dont ils ont besoin pour accomplir leur travail. Nous avons quelques affichages standard qui peuvent être personnalisés dans une certaine mesure, comme l'affichage liste, l'affichage kanban, l'affichage graphique, l'affichage chronologique, etc. Vous pouvez également créer des affichages de module Canvas (liste, tableau, tuile) entièrement personnalisés.
   
3. Personnalisez les listes associées pour afficher les informations associées dont vous avez besoin dans chaque enregistrement.
   
4. Utilisez Canvas pour personnaliser les pages de détail des enregistrements et les affichages de formulaire pour le web et les pages de détail des enregistrements pour mobile.
   
5. Ajoutez des onglets web pour ouvrir des pages web comme les annonces au niveau de l'entreprise, les applications web, etc. dans Zoho CRM.
   
6. Des liens personnalisés vous permettent d'accéder à des applications tierces et à des URL pour obtenir les informations souhaitées.
   
7. Ajoutez des boutons personnalisés pour étendre votre Zoho CRM et effectuer un ensemble prédéfini d'actions selon vos besoins.
   
8. Des pages d'accueil personnalisées servent de pages d'accueil personnalisées qui affichent des widgets clés comme des graphiques, des KPI, des Task, des kiosks et des listes adaptés au rôle et aux priorités d'un utilisateur.
   
9. Des assistants vous permettent de simplifier le processus de remplissage de longs formulaires en les divisant en écrans plus simples avec moins de champs.
   
10. Kiosk Studio vous aide à simplifier les processus rapides, fréquents et répétitifs en regroupant toutes les étapes nécessaires (comme l'accès aux données de plusieurs modules CRM, la vérification des données provenant d'applications tierces via les requêtes API, la sélection des enregistrements à traiter, etc.) dans une seule interface tout en automatisant les actions comme l'envoi d'e-mails, l'ajout de balises, la création d'enregistrements, l'exécution de fonctions personnalisées, etc.
    
11. Créez des modèles pour e-mails, factures, et publipostage pour augmenter rapidement l'utilisation de contenu éprouvé.
    
12. Utilisez les traductions pour permettre aux équipes multilingues de travailler dans les langues de leur choix dans Zoho CRM.
    
13. Personnalisez votre page Configuration du CRM selon les préférences de vos administrateurs.
    

Options de personnalisation des ventes

1. Créez plusieurs pipelines pour le module Deals et personnalisez les étapes en fonction de vos différents processus de vente.
   
2. Vente collaborative vous permet de définir des rôles personnalisés importants dans votre cycle de vente. Vous pouvez ensuite ajouter des utilisateurs à ces rôles pour leur donner le niveau d'accès approprié à certains deals.
   
3. Partage des deals vous permet de répartir le crédit du revenu généré par un deal proportionnellement entre les membres de l'équipe en fonction de leurs rôles et de leurs efforts.
   
4. Avec l'attribution marketing, vous pouvez sélectionner et personnaliser six modèles d'attribution pour obtenir de meilleures informations de performance sur vos campagnes marketing, optimiser votre budget et créditer les campagnes les plus efficaces.
   

Toutes les fonctionnalités mentionnées ici peuvent ne pas être disponibles dans toutes les éditions du CRM. Veuillez consulter la page de disponibilité des fonctionnalités pour déterminer si une fonctionnalité est incluse dans votre édition du CRM.