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L'extension Zoho Contracts pour Zoho CRM vous permet de travailler sur les contrats et les modèles de contrats directement dans Zoho CRM. Elle aide les administrateurs de contrats, les utilisateurs juridiques et les autres clients à optimiser le processus de création et de maintenance des contrats. Les utilisateurs peuvent rédiger des contrats à partir des modèles disponibles et adapter les termes qui peuvent nécessiter une modification selon leur processus métier. Toutes les données des champs Zoho CRM peuvent également être remplies automatiquement dans les contrats.
Scénario métier
Zylker, une entreprise de logiciels, gère un grand nombre de transactions clients et d'accords de service dans le cadre de ses opérations quotidiennes. Bien que Zoho CRM l'aide à suivre les leads, les opportunités et les interactions clients, la gestion des contrats de manière séparée était fastidieuse et nécessitait un effort manuel considérable. Cela entraînait souvent des retards, des incohérences de versions et des mises à jour manquées.
Pour optimiser ce processus, Zylker a activé l'intégration entre Zoho CRM et Zoho Contracts. Grâce à cette intégration, l'équipe commerciale peut demander des contrats directement depuis Zoho CRM sans interruption. Les détails du client, la valeur de la transaction, les informations sur les produits et tous les champs personnalisés gérés dans CRM sont automatiquement mappés dans Zoho Contracts, où un document de contrat est généré à partir de modèles préalablement approuvés.
Les équipes commerciales peuvent facilement suivre le statut d'un contrat et demander au responsable du contrat de l'envoyer pour négociation, ou lancer des demandes de modification, de renouvellement ou de prolongation directement depuis Zoho CRM sans changer d'application. Une fois le contrat signé, le document signé est automatiquement ajouté à l'enregistrement CRM correspondant.
Cette intégration aide Zylker à éliminer la saisie manuelle de données, à réduire la dépendance envers l'équipe juridique pour chaque demande de contrat, à fournir un endroit centralisé pour suivre la progression des contrats et à raccourcir le temps global nécessaire pour préparer et finaliser les contrats. En conséquence, l'équipe commerciale de Zylker peut demander des contrats, suivre leurs statuts et collaborer sur ceux-ci de manière plus efficace, tout en maintenant la conformité et la visibilité dans les deux systèmes.