Comprendre les éléments de base
Scénario métier
- Définir chaque étape d'un processus et associer les bonnes personnes à chaque étape
- Guider vos équipes pendant l'exécution du processus
- Requérir et valider des informations contextuelles importantes
- Automatiser des actions de routine
Pour apprendre à concevoir un Blueprint, laissez le concept de la formation à la forme de la main de l'apprenant envisager un scénario. Zylker Inc . Est une société de logiciels qui vend des applications cloud.
Voyons comment ce processus peut être conçu dans Zoho CRM à l'aide de Blueprint.
Éléments constitutifs d'un Blueprint
Un Blueprint est conçu en créant un ordre séquentiel d'étapes dans un processus. Dans le jargon CRM, les principaux éléments constitutifs d'un Blueprint sont les états et les transitions.
État
Dans un Blueprint, un «État» est la condition particulière dans laquelle un élément se trouve à un moment donné.
Par exemple, une transaction dans CRM passe par différentes étapes jusqu'au suivi : Qualification , Négociation et Approbation de la réduction. Chacune de ces étapes est appelée un « State » (État).
Les états doivent être déplacés par glisser-déposer dans l' éditeur de Blueprint afin de créer le flux de processus.
Transition
Une transition est un lien entre deux états d'un processus. Elle prescrit les conditions requises pour qu'une entrée passe d'un état à un autre. Par exemple, les conditions et les mesures nécessaires pour qu'une entrée passe de la qualification à la négociation sont prescrites dans le bloc « Transition » appelé « Négocier ».
Related Articles
Comprendre le générateur de modèles d'e-mails
Composants du générateur de modèles Le générateur de modèle est composé de différents éléments que l'on peut faire glisser et placer sur le modèle. Cela simplifie le processus de création d'un modèle. Les trois opérations de base communes à tous les ...Les meilleurs outils CRM pour faire prospérer votre entreprise à distance
La nouvelle ère du travail a redéfini notre façon de fonctionner et de travailler. À mesure que de nouveaux styles de travail se répandent, les organisations adoptent avec enthousiasme les espaces de co-working, le travail à domicile, le travail en ...Personnalisation de la vue du module à l'aide de la toute nouvelle suite de conception Canvas
Les entreprises et les données sont des entités cohésives qui existent et se développent ensemble. Plus vous rencontrez de gens et effectuez de transactions, plus vous accumulez d'informations dans votre base de données. Il est donc important de ...Configuration de Motivator pour Zoho CRM
Activation de Motivator pour Zoho CRM Motivator pour Zoho CRM peut être activé par les administrateurs à partir de la configuration CRM. Si vous utilisez Gamescope, les jeux et badges en cours seront interrompus lors de l'activation de Motivator pour ...Analyse de profil basée sur les sentiments
Les clients sont classés en tant que promoteurs ou détracteurs en fonction du sentiment de leurs commentaires. Ce calcul prend uniquement en compte le nombre de clients. 1. Tendances clients La tendance client est calculée sur la base du sentiment ...