Processus d'approbation
Processus d'approbation : présentation
Il peut arriver, dans vos activités, que certaines actions aient besoin d'obtenir une autorisation de la part d'un ou plusieurs hauts responsables. Par exemple, les commerciaux offrant aux clients des remises sur les produits ont besoin de ...
Ajouter un processus d'approbation
Chaque processus d'approbation est associé à une règle qui définit le processus. Vous devez spécifier les critères de la règle, l'autorité d'approbation et les actions qui doivent être effectuées au moment de l'approbation ou du refus. Créez des ...
Associer des actions à l'approbation / au rejet
Avec chaque processus d'approbation, vous pouvez associer certaines actions telles que l'ajout d'une tâche, la mise à jour de champs, l'envoi d'alertes par e-mail, l'appel de webhooks, etc., qui seront exécutées en cas d'approbation ou de rejet d'un ...
Approuver/Rejeter depuis l'onglet Approval (Approbation)
Les enregistrements en attente d'approbation peuvent être consultés dans l'onglet Approbation. Depuis cet onglet, vous pouvez approuver ou rejeter les enregistrements en attente de votre approbation. Si nécessaire, vous pouvez également déléguer ...
Réorganiser les processus d'approbation et les règles de processus
Quand il y a plusieurs processus d'approbation pour un module, le système vérifie si un enregistrement correspond aux critères des processus d'approbation, dans le même ordre dans lequel ils sont listés. Par défaut, les processus d'approbation sont ...
Voir l'historique des approbations
L'historique des approbations vous donne une liste des enregistrements qui ont été soumis à approbation. Pour afficher l'historique des approbations Dans votre compte Zoho CRM, cliquez sur le module My Jobs (Mes tâches) . Cliquez sur l'onglet ...