Comprendre les éléments de base

Comprendre les éléments de base

Scénario métier


Dans Zoho CRM, un Blueprint est conçu pour vous aider à exécuter un processus métier d'une manière bien définie et systématique. Avec un Blueprint vous pouvez :
  • Définir chaque étape d'un processus et associer les bonnes personnes à chaque étape
  • Guider vos équipes pendant l'exécution du processus
  • Requérir et valider des informations contextuelles importantes
  • Automatiser des actions de routine

Pour apprendre à concevoir un Blueprint, laissez le concept de la formation à la forme de la main de l'apprenant envisager un scénario. Zylker Inc . Est une société de logiciels qui vend des applications cloud.

Le processus de suivi des transactions comprend les étapes suivantes. 
Voyons comment ce processus peut être conçu dans Zoho CRM à l'aide de Blueprint.

Éléments constitutifs d'un Blueprint

Un Blueprint est conçu en créant un ordre séquentiel d'étapes dans un processus. Dans le jargon CRM, les principaux éléments constitutifs d'un Blueprint sont les états et les transitions.

État

Dans un Blueprint, un «État» est la condition particulière dans laquelle un élément se trouve à un moment donné.

 Par exemple, une transaction dans CRM passe par différentes étapes jusqu'au suivi : Qualification , Négociation  et  Approbation de la réduction. Chacune de ces étapes est appelée un « State » (État).

Les états doivent être déplacés par glisser-déposer dans l' éditeur de Blueprint  afin de créer le flux de processus.

Transition

Une transition est un lien entre deux états d'un processus. Elle prescrit les conditions requises pour qu'une entrée passe d'un état à un autre. Par exemple, les conditions et les mesures nécessaires pour qu'une entrée passe de la qualification à la négociation sont prescrites dans le bloc « Transition  » appelé « Négocier ».

Nous allons nous pencher sur ces blocs de manière plus détaillée ci-dessous.



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