Conversion des prospects

Conversion des prospects

Lorsqu'il existe une possibilité de poursuivre les négociations avec un prospect, celui-ci peut être converti en compte, en contact, puis enfin en affaire. En bref, une fois que le statut du prospect a atteint un certain stade, il peut être qualifié en affaire. Lors de la conversion, un prospect est converti en compte et en contact puis, le cas échéant, une affaire peut être créée lors de la conversion. Vous pouvez faire correspondre les champs du prospect avec ceux du compte, du contact et des affaires afin que les détails soient transférés vers les champs appropriés.  Voir aussi Associer des champs
 
 
Notes
Remarque
  1. Un prospect ne peut pas être rétabli une fois qu’il a été converti en contact ou en compte. 
     
  2. Un compte sera créé lors de la conversion du prospect si le champ Nom de l’entreprise est renseigné pour le prospect.
     
  3. Pendant la conversion, si le propriétaire de l’enregistrement choisit de fusionner le prospect avec un compte ou un contact existant et s’il ne dispose que d’une autorisation en lecture seule pour Compte/Contact (module ou enregistrement), alors même si le prospect est converti et fusionné, les champs des enregistrements du compte ou du contact ne seront pas mis à jour. 
Disponibilité
InfoAutorisation requise
Les utilisateurs disposant de l'autorisation Convertir les prospects dans leur profil peuvent accéder à cette fonctionnalité.                                                                                            

Lors de la conversion d'un prospect en affaire, un nouveau compte et un nouveau contact sont d'abord créés avec les données pertinentes du prospect, puis une nouvelle affaire est créée. Le tableau ci-dessous décrit les différents champs convertis en compte, contact et affaire lors de la conversion d'un prospect. Si vous avez des champs personnalisés, vous pouvez également les associer. Voir aussi Associer les champs 

Champ du prospect
 		Converti en
 
Civilité
 		Contact : Civilité
 
Prénom
 		Nom du contact
 
Nom de famille
 		Nom du contact
 
Société
 
Compte: Nom
 
Contact : Nom
 
Désignation
 		Contact : Titre
 
Source du prospect
 
Affaire : Source du prospect
 
Contact : Source du prospect
 
Secteur d'activité
 		Compte: Secteur d'activité
 
Chiffre d'affaires annuel
 		Compte: Chiffre d'affaires annuel
 
Attribué à
 		Compte, Contact, Affaire: Attribué à
 
Téléphone
 
Compte: Téléphone
 
Contact: Téléphone
 
Portable
 		Contact : Portable
 
Fax
 
Compte : Fax
 
Contact : Fax
 
E-mail
 		Contact: E-mail
 
Identifiant Skype
 		Contact : Identifiant Skype
 
Site Web
 		Compte: Site Web
 
Statut du prospect
 		L'utilisateur doit spécifier l'étape de l'opportunité lors de la conversion du prospect.
 
Évaluation
 		Affaire: Évaluation
 
Nombre d'employés
 		Compte: Nombre d'employés
 
Désinscription des e-mails
 		Contact: Désinscription des e-mails
 
Rue
 
Compte: Rue
 
Contact: Rue
 
Ville
 
Compte: Ville
 
Contact: Ville
 
État
 
Compte: État
 
Contact: État
 
Code postal
 
Compte: Code postal
 
Contact: Code postal
 
Pays
 
Compte: Pays
 
Contact: Pays
 
Champs personnalisés
 		Les utilisateurs peuvent associer leur propre champ personnalisé.
 

Pour convertir des prospects en d'autres enregistrements commerciaux

  1. Cliquez sur l’onglet Prospects .
     
  2. Dans la Accueil des prospects page, sélectionnez le prospect à convertir.
     
  3. Dans la Détails du prospect page, cliquez sur Convertir.
     
  4. Dans la  Conversion des prospects page, choisissez l’option de compte/contact appropriée.
     
  5. Les options permettant de créer un compte/contact ou d’ajouter au compte/contact existant seront disponibles selon les différents cas d’utilisation. (Voir le  tableau)
     
  6. Sélectionnez  Créer une nouvelle transaction pour ce Compte/Contact la case à cocher si vous souhaitez créer une transaction lors de la conversion d’un prospect.

     
  7. Tous les champs obligatoires du module Affaires seront répertoriés.
     
    • Indiquez le  Nom de l'affaire.
       
      Par défaut, le  Nom de l'entreprise sera renseigné comme nom de l'affaire.
       
    • Indiquez la Date de clôture de l'affaire ou sélectionnez la date à partir du calendrier affiché.
       
    • Sélectionnez l’ Étape de l'affaire dans la liste déroulante.
       
    • Sélectionnez le Rôle du contact dans la liste déroulante.
       
    • Saisissez le Montant.
       
    • Choisissez la  Source de la campagne dans le champ de recherche.
    • Sélectionnez le  Propriétaire de l'enregistrement.
       
    • Cette option sera disponible uniquement si un nouvel enregistrement est créé.

  8. Cliquez sur Convertir.
Notes
Remarque
  1. Tous les champs obligatoires disponibles pour le module Affaires seront répertoriés lors de la conversion d'un prospect. Une exception s'applique si vous avez créé des mises en page. Si vous avez créé plusieurs mises en page, lors de la conversion des prospects via un workflow ou une conversion en masse, vous ne verrez que les champs obligatoires des Affaires - Nom de l'affaire, Date de clôture et Étape.
     
  2. Lorsque la Vérification des doublons d'adresse e-mail est activée, vous ne pourrez pas convertir un prospect, si les conditions suivantes sont réunies.
    1. Le prospect est attribué à un Utilisateur A et un Utilisateur B tente de le convertir.
       
    2. L'Utilisateur B est subordonné à l'Utilisateur A dans la hiérarchie de l'organisation.
       
    3. Des doublons existent pour l'enregistrement.
       
  3. Lors de la conversion d'un prospect, les valeurs du module Prospects vers le module Contacts ne seront transférées que si les champs du module Contacts sont vides.

Création de contacts et de comptes lors de la conversion d’un prospect

Lors de la conversion, soit un nouvel enregistrement est créé, soit il est fusionné avec un enregistrement existant.  Le système identifie les comptes ou contacts similaires à l'aide de la méthode ci-dessous :  
  1. Champs uniques : Si un contact ou un compte possède des champs uniques tels que le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale (SSN), le site web, etc., alors lors de la conversion des prospects, le système identifiera d'abord des comptes ou des contacts similaires à l'aide des valeurs présentes dans ces champs. 
    Par exemple, dans l'image ci-dessous, un enregistrement similaire a été identifié à l'aide du numéro de téléphone du contact. 

     
  2. Champs définis par le système : Si aucun enregistrement similaire n’est trouvé à l’aide des champs uniques, alors les champs suivants, définis par le système dans le module Leads, seront utilisés pour trouver des enregistrements similaires : adresse e-mail du lead, nom de l’entreprise du lead et nom du lead. Si un enregistrement similaire est trouvé, l’utilisateur peut les fusionner.

NotesRemarque : Les champs uniques ont la priorité sur les champs définis par le système lors de la recherche d'enregistrements similaires.

Utilisation de champs uniques

Supposons que nous ayons les champs uniques suivants dans les modules Contacts et Comptes respectivement ; en fonction de la présence ou non d’une valeur pour ces champs, le système demandera soit de créer un nouvel enregistrement, soit de fusionner avec un enregistrement existant. 
 
Le tableau ci-dessous présente un scénario détaillé:
  1. Module de contact - valeur du SSN
  2. Module des comptes - Identifiant LinkedIn
Scénario
 		Si le compte ou le contact existeSi le compte ou le contact n'existe pas
Disponible :
 
SSN 
 
Identifiant LinkedIn
 
  1. Si le contact avec le même SSN est présent, l'option suivante sera proposée : Ajouter au contact existant.

     
  2. Si ce contact n'a aucun compte associé, l'identifiant LinkedIn sera utilisé pour rechercher des comptes similaires. Si un compte correspondant est trouvé, l'option suivante sera proposée : Ajouter au compte existant.
     
  1. La recherche se fera à l'aide de l'adresse e-mail du prospect, du nom de l'entreprise du prospect ou du nom du prospect.
     
  2. Le nom du prospect ne sera vérifié que lorsque les champs adresse e-mail et nom de l'entreprise du prospect sont vides.
     
Disponible : SSN
 
 
Indisponible : ID LinkedIn
 
  1. Si un contact avec le même SSN est présent, l’option suivante sera disponible : Ajouter au contact existant.

     
  2. Si ce contact n’a pas de compte associé, le système effectuera les actions suivantes :

     
    1. Rechercher des comptes à l’aide du nom de l’entreprise du prospect :
    Si des comptes similaires sont trouvés, vous aurez l’option d’Ajouter au compte existant.

    2. Si aucun compte n’est trouvé à l’étape 1, vous aurez l’option de Créer un nouveau compte et l’associer au contact. 
     
    Remarque : S’il n’existe aucun champ unique dans les comptes, la création d’un nouveau compte sera la seule option disponible.
 
  1. La recherche s’effectuera à l’aide de l’adresse e-mail du prospect, du nom de l’entreprise du prospect ou du nom du prospect.
     
  2. Le nom du prospect ne sera vérifié que lorsque les champs e-mail et nom de l’entreprise du prospect sont vides.
Indisponible : SSN
 
 
Disponible: ID LinkedIn
 
  1. Si un compte avec le même ID Linkedin est présent, l'option suivante sera proposée : Ajouter au compte existant.

     
  2. Le système exécutera les actions suivantes pour le Contact : 
     
    1. Recherchez les contacts associés au compte ci-dessus à l'aide de l'adresse e-mail du Lead ou du nom du Lead. Si une correspondance est trouvée, vous aurez l'option Ajouter au contact existant.

       
    2. Si aucun contact correspondant n'est trouvé, vous aurez une option pour Créer un nouveau contact et l'associer au compte.
      Remarque : S'il n'y a pas de champs uniques dans le module Contacts, la création d'un nouveau contact sera la seule option disponible.
 
  1. La recherche se fera à l'aide de l'adresse e-mail du Lead,  ou du nom de l'entreprise du Lead ou du nom du Lead.
     
  2. Le nom du Lead ne sera vérifié que lorsque les champs e-mail et nom de l'entreprise du Lead sont vides.
 

Utilisation des champs définis par le système

 Si des champs uniques ne sont pas présents dans les modules comptes ou Contacts, alors le système recherchera des enregistrements similaires en utilisant les champs définis par le système dans le module Prospects. Prenons par exemple un prospect avec les détails suivants :
  • Nom du prospect - Charles Stone
  • Nom de l'entreprise - Zylker Inc.
  • Adresse e-mail - charles.s@zylker.com
Scénarios
 		Si le compte/contact existe déjà dans le CRM
 		Si le compte/contact n'existe pas dans le CRM
 

Nom du prospect: Disponible
 

Entreprise: Disponible
 

Adresse e-mail: Disponible
 

Cas d'utilisation 1
 
Si l'adresse e-mail correspond à un contact existant, alors
 
  1. Ajouter au contact existant
     
  2. Créer un nouveau contact
     
    • En sélectionnant cette option, un compte sera également créé.
       
 
Cas d'utilisation 2
 
 
S'il n'existe aucun contact avec l'adresse e-mail correspondante, le système recherchera des comptes avec un nom d'entreprise correspondant. Si le nom de l'entreprise correspond à un compte existant, alors :
 
  1. Ajouter au compte existant
     
  2. Créer un nouveau compte
     
    • En sélectionnant cette option, un contact sera également créé.
       
Cas d'utilisation 3
 
 
Si le cas 2 n'est pas satisfait et qu'il n'existe aucun compte avec un nom d'entreprise correspondant, le système recherchera des contacts dont le nom du prospect correspond. Si le nom du prospect correspond à un contact existant, alors :
 
  1. Ajouter au contact existant
     
  2. Créer un nouveau contact
     
    • En sélectionnant cette option, un compte sera également créé.
       
Un nouveau compte et un nouveau contact seront créés.
 

Nom du prospect : Disponible
 

Société : Non disponible
 

Adresse e-mail : Non disponible
 

Options :
 

  1. Ajouter au contact existant
     
    Les informations existantes du contact ne seront pas modifiées/écrasées.
     
  2. Créer un nouveau contact
     
Un nouveau contact sera créé
 

Nom du lead : Disponible
 

Société : Disponible
 
 
Adresse e-mail : Non disponible
 

Options :
 

  1. Ajouter à un compte existant
     
  • Si le nom du lead correspond à un contact existant dans le CRM, vous aurez la possibilité de l’ajouter au contact existant ou d’en créer un.
     
  • Si le nom du lead ne correspond à aucun contact existant dans le CRM, un contact sera créé et associé au compte.
     
  • Créer un nouveau compte
     
    • Un contact sera créé et associé au compte.
       
Un nouveau compte et un nouveau contact seront créés. Le contact sera associé au compte.
 

Nom du lead : Disponible
 

Société : Non disponible
 

Adresse e-mail : Disponible
 

Options :
 

  1. Ajouter à un contact existant
     
  • Si l'adresse e-mail correspond à un contact existant dans le CRM, vous aurez la possibilité de l'ajouter à ce contact existant.
     
  • S'il n'existe aucun contact avec l'adresse e-mail correspondante, le système recherchera des contacts avec un nom de lead correspondant. S'il correspond à un contact existant dans le CRM, vous aurez la possibilité de l'ajouter à ce contact existant.
     
  • Créer un nouveau contact
     
  • Un contact sera créé et associé au compte.
     
Un nouveau contact sera créé
 

Mappage des champs

Lorsqu'une piste est convertie en compte, contact et affaire, les valeurs des champs de la piste sont transférées vers les champs mappés du compte, du contact et de l'affaire. Ce n'est que lorsque les champs sont correctement mappés à ceux des modules correspondants que les données seront transférées correctement.

Par défaut, les champs standard sont mis en correspondance avec les champs équivalents des autres modules (Comptes, Contacts et Affaires). Avec l'outil de mise en correspondance pour la conversion des prospects, vous pouvez facilement mettre en correspondance d'autres champs que vous créez. Veuillez noter que vous devez mettre en correspondance un champ uniquement avec un champ de type similaire et de même longueur. Par exemple,
 

  • Un champ de texte ne doit être associé qu'à un champ de texte 
     
  • Un champ de liste de sélection ne doit être mis en correspondance qu'avec un champ de liste de sélection du même type.
     
  • Un champ à ligne unique de 255 caractères ne peut être mis en correspondance qu'avec un autre champ texte de 255 caractères ou plus.
     

Pour faire correspondre les champs de prospects avec d'autres modules
 

  1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
     
  2. Dans la liste des modules, sélectionnez le Prospects module.
     
  3. Cliquez sur Paramètres du module icône > Mappage de conversion des prospects.

     
  4. Dans la Correspondance des champs pour la conversion des prospects page, les champs sont répertoriés sous la Champs du prospect colonne. Les champs des modules correspondants (Comptes, Contacts et Affaires) sont également présents.

     
  5. Associez les champs du prospect aux champs correspondants des Comptes, Contacts et Affaires.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Notes
Remarque
  1. Lors de la conversion d’un prospect, si vous choisissez de créer une affaire, les notes ajoutées au prospect seront automatiquement transférées vers l’affaire correspondante. Une copie des notes apparaîtra également dans le compte et le contact concernés. Si vous ne créez pas d’affaire lors de la conversion du prospect, les notes seront alors disponibles uniquement dans le contact correspondant.

     
     
  2. Lors de la conversion d’un prospect, vous pouvez choisir où déplacer les pièces jointes. Elles peuvent être déplacées vers Contact, Compte ou Affaire. Si aucune affaire n’est créée, vous pouvez choisir de déplacer les pièces jointes vers Contact ou Compte.

Faire correspondre les champs selon les mises en page

Si vous avez créé plusieurs mises en page pour un module, vous pouvez activer la conversion des prospects entre mises en page.

Pour cela, vous devez faire correspondre les champs d'une mise en page avec les mises en page correspondantes d'un autre module. Par exemple, si vous avez créé une mise en page appelée Service mobile dans le module Prospects, tous les champs de la mise en page Service mobile des Prospects peuvent être mis en correspondance avec les mises en page Service mobile des Contacts, Comptes et Affaires, selon vos besoins.

Pour associer des champs en fonction des mises en page

  1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
     
  2. Dans la Liste des modules, sélectionnez le module Prospects.
     
  3. Cliquez sur l’ icône Paramètres du module > Mappage de conversion des prospects.
     
  4. Dans la  Mappage des champs pour la conversion des prospects page, choisissez la mise en page souhaitée dans le  Prospects module.
     
  5. Par défaut, les champs de la mise en page Standard des modules Prospects, Contacts, Comptes et Transactions sont affichés
     
  6. Choisissez la mise en page correspondante dans Contacts/Comptes/Transactions, selon les besoins.
     
  7. Pour chaque champ dans Prospects, associez le champ correspondant dans Contacts/Comptes/Transactions à partir des listes déroulantes.

     
  8. Cliquez sur Enregistrer.
     

Notes
Remarque
  1. Par défaut, les champs de Prospects sont mis en correspondance avec la disposition Standard des autres modules.
     
  2. Après la rétrogradation du compte, la conversion basée sur les dispositions ne se fera pas, car les dispositions n’existeront plus. Toutefois, immédiatement après la rétrogradation, les paramètres de mappage resteront intacts jusqu’à ce que vous les modifiiez.
     
  3. Lorsque vous tentez de désactiver/supprimer une disposition qui a été associée dans le mappage de conversion des prospects, il vous sera demandé de retirer la disposition des paramètres de mappage avant de pouvoir la désactiver/la supprimer.
     
  4. Lorsque les dispositions de page ont été activées, si vous cochez la case Créer également pour Contacts/Comptes/Affaires lors de la création d’un champ personnalisé pour Prospects, la mise en correspondance automatique des champs personnalisés ne se fera pas.
     
  5. Pour chaque champ de Prospects, les champs correspondants dans Comptes/Contacts/Affaires ne seront pas affichés dans la liste déroulante de mappage si leurs types et longueurs de champ ne correspondent pas.

Mappage des champs dans les sous-formulaires

Lors du mappage des champs, les champs d’un sous-formulaire présents dans le module Prospects peuvent être mis en correspondance avec les champs d’un sous-formulaire présents dans les modules Contacts, Comptes ou Affaires. Le mappage peut être effectué entre des champs ayant un type de données et une longueur de champ similaires. 
 
 
Par exemple, 
  1. Un champ de type numérique peut être mis en correspondance avec un autre champ de type numérique dans le sous-formulaire d’un autre module.
     
  2. Un champ de recherche peut être mis en correspondance avec un champ de recherche similaire.

Notes
Remarque
  1. Les champs peuvent être mis en correspondance lors de la conversion des prospects,
    1. Un par un
    2. Via l'API
    3. À l'aide des règles de workflow
       
  2. La mise en correspondance des champs n'est pas effectuée lorsque les enregistrements sont convertis en masse (Conversion en masse).
Pour mettre en correspondance les champs du sous-formulaire avec d'autres modules
 
  1. Dans la Mappage de conversion des prospects page, allez à la Mappage des champs du sous-formulaire section. Le sous-formulaire et la liste des champs seront affichés.
  2. Dans la première ligne, sélectionnez un sous-formulaire dans la liste déroulante.
    Tous les sous-formulaires présents dans les modules Comptes, Contacts et Affaires seront répertoriés.

     
  3. Associez les champs aux champs appropriés des Comptes, Contacts et Affaires.
  4. Cliquez sur  Enregistrer.

     

Clôturer des pistes sans les convertir

En fonction de vos besoins métier, vous pouvez souhaiter clôturer les pistes au lieu de les convertir. Dans ce cas, vous pouvez procéder comme suit :

  1. Ajoutez une valeur personnalisée (Fermé) pour le champ Statut du prospect.
  2. Changez le Statut du lead en Fermé.
  3. Créez une Vue en liste pour filtrer tous les prospects clôturés.
     

Par défaut, certaines valeurs de liste de choix standard du secteur sont disponibles dans le Statut du prospect champ. Vous pouvez modifier les valeurs de la liste de choix conformément au processus métier de votre organisation et remplacer la valeur existante par une nouvelle valeur.

Pour ajouter une valeur de liste de sélection
 

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des droits d’administrateur.
  2. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules.
  3. Dans la Liste des modules, sélectionnez Prospects.
  4. Parmi les mises en page disponibles, sélectionnez la mise en page que vous souhaitez modifier
  5. Dans le Statut du prospect champ de liste de sélection, sélectionnez l’icône Paramètres du champ et sélectionnez Modifier les propriétés.
  6. Dans la Propriétés de la liste de sélection fenêtre contextuelle, cliquez sur l'Ajouter (+) icône à côté d'une valeur pour ajouter une nouvelle valeur en dessous de celle-ci. 

     
  7. Dans la Ajouter une nouvelle valeur boîte, indiquez Fermé.
     
  8. Cliquez sur Terminé.
     
  9. Cliquez sur Enregistrer la mise en page.
     

Convertir des prospects en masse

La conversion en masse des pistes est possible dans le module Pistes en sélectionnant plusieurs enregistrements depuis la vue en liste.
 

Pour convertir en masse les prospects sélectionnés
 

  1. Cliquez sur l'onglet Pistes .
     
  2. Dans la liste des pistes, sélectionnez celles que vous souhaitez convertir.

     
  3. Cliquez sur Actions > Conversion en masse.
     
     
  4. Dans la  Conversion de masse  fenêtre contextuelle, procédez comme suit:

    • Sélectionnez la case Affaire à cocher si vous souhaitez créer une affaire lors de la conversion d'un prospect.
       

    • Remplissez le champ Nom de l'affaire.
       


       
    • Cliquez sur + pour ajouter d'autres champs et renseigner leurs détails.
       

       
       
    • Choisissez où déplacer vos pièces jointes. Les pièces jointes de l'enregistrement du prospect seront déplacées vers cet enregistrement après la conversion (Contact, Compte ou Affaire).
       
    • Sélectionnez le propriétaire des nouveaux enregistrements. Par défaut, tous les contacts, comptes et affaires convertis seront attribués aux utilisateurs propriétaires des pistes respectives.
       
    • Si vous le souhaitez, vous pouvez également déplacer les étiquettes vers les contacts, les comptes et les affaires.
       
    • Cliquez sur Convertir.
       
  5. Choisissez où déplacer vos pièces jointes.
     
  6. Cliquez sur le lien Modifier pour sélectionner un seul propriétaire pour les contacts, comptes ou affaires issus de la conversion des prospects. Par défaut, tous les contacts, comptes et affaires convertis seront attribués aux utilisateurs qui possèdent les prospects correspondants.
     
  7. Si vous le souhaitez, vous pouvez également déplacer les étiquettes vers d'autres modules.
     
  8. Cliquez sur Convertir.

 

Pour filtrer des enregistrements en fonction de critères puis les convertir en masse

  1. Dans le module Leads, assurez-vous que vous n'avez sélectionné aucun enregistrement. Cliquez sur Actions > Conversion en masse.
     


     

  2. Saisissez les critères de filtrage des prospects.
     
  3. Cliquez sur Rechercher.
     
  4. Sélectionnez les enregistrements filtrés.
     
  5. Cliquez sur Conversion en masse.


Notes
Remarque
  1. Les règles de validation ne seront pas vérifiées lors de la conversion.
     
  2. Toutes les étiquettes associées aux pistes peuvent être transférées aux comptes, contacts et affaires lors de la conversion des pistes, qu’elle soit individuelle ou en masse.
     
  3. Si vous décidez de transférer des étiquettes vers un compte, mais qu'aucun nouveau compte n'est créé ou aucun compte existant ne peut être trouvé pendant le processus de conversion, les étiquettes seront déplacées vers le contact pour ces enregistrements.
Idea
Détails relatifs aux champs pour le module Affaires
 
  1. Lors de la conversion, les champs non renseignés seront remplis en fonction du mappage de conversion.
     
  2. Les champs uniques dans le module Affaires ne seront pas disponibles lors de la conversion en masse.
     
  3. De nouvelles affaires seront ajoutées au pipeline par défaut pour chaque mise en page.
     
  4. Si la valeur de l'étape choisie n'est pas dans le pipeline par défaut, la première étape sera utilisée. Sinon, l'étape choisie sera appliquée.
     
  5. Si le champ devise de l'enregistrement est choisi lors de la conversion en masse, toutes les affaires seront créées dans cette devise. Sinon, les valeurs dans les champs de devise seront considérées comme des valeurs en devise de base et converties selon la devise de l'enregistrement du prospect et le taux de change dans la configuration des devises.
     
  6. Les utilisateurs peuvent ajouter et renseigner des champs de recherche dans le formulaire de conversion en masse. Les valeurs des champs de recherche configurés dépendent du fait qu'ils soient inclus dans le formulaire :
    S'ils sont inclus, ils sont renseignés en fonction de la sélection du champ de recherche.
    S'ils ne sont pas inclus, les valeurs sont appliquées conformément au mappage de conversion des prospects.
     

Vérification des enregistrements en double lors de la conversion
 
  1. Lors de la conversion, s'il y a une possibilité de duplication d'enregistrements, alors les détails du prospect seront fusionnés avec les enregistrements existants.
     
  2. Les doublons sont vérifiés dans l'ordre suivant:
    1) Champs uniques* dans Contacts
    2) Champs uniques* dans Comptes
    3) Champ e-mail* dans Contacts
    4) Champ Nom du compte dans Comptes
    5) Champ Nom du contact** dans Contacts
    * Ces champs ne seront vérifiés que s'ils sont mappés dans le mappage de conversion.
    ** Cette vérification aura lieu uniquement lorsque les champs e-mail et nom de l'entreprise du prospect sont vides.
     
Si le prospect correspond à un contact
 
  1. Si le contact est associé à un compte, le compte du contact ne sera pas modifié.
     
  2. Si le contact n'est pas associé à un compte et que le champ Société du prospect est renseigné, alors
    1. Si la société du prospect correspond au nom d'un compte existant, le contact sera lié à ce compte.
    2. Si la société du prospect ne correspond pas au nom d'un compte existant, un nouveau compte sera créé et le contact sera lié à ce nouveau compte.
Si la piste correspond à un compte
 
  1. Si l'adresse e-mail du prospect correspond à l'adresse e-mail d'un contact lié à ce compte, ses informations seront fusionnées avec les informations de ce contact.
     
  2. Si l'adresse e-mail du prospect ne correspond à l'adresse e-mail d'aucun contact lié à ce compte, un nouveau contact sera créé et lié à ce compte.

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