Questions fréquemment posées sur CRM for Everyone

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour obtenir les détails les plus précis et les plus à jour, veuillez consulter la version anglaise originale.

Zoho CRM et CRM for Everyone sont-ils le même CRM ou s'agit-il d'un nouveau CRM de Zoho ?

Nous vous présentons une mise à jour majeure de votre Zoho CRM existant, que nous appelons « CRM for Everyone ». Il ne s'agit pas d'un nouveau CRM, mais d'une amélioration significative de l'interface utilisateur et des fonctionnalités que vous connaissez déjà.

Quoi de neuf ?

Interface utilisateur interactive :Découvrez une façon plus fluide et plus agréable de naviguer dans votre CRM.
En savoir plus sur l'interface Next Genici.
Modules d'équipe :Les modules d'équipe de Zoho CRM sont conçus pour optimiser la collaboration au sein de votre équipe en créant des modules spécifiques à l'équipe, distincts des modules organisationnels. En savoir plus sur les modules d'équipeici.
Vues graphiques :Cette vue transforme vos données brutes en graphiques intuitifs, ce qui améliore la prise de décision en identifiant les tendances et les motifs, et vous aide à optimiser vos stratégies commerciales au sein de vos modules CRM. En savoir plus sur les vues graphiquesici.
Espaces d'équipe :Un nouvel ajout qui offre des espaces personnalisés selon les besoins spécifiques de chaque équipe.
En savoir plus sur les espaces d'équipeici.
Onglet Interactions :Cet onglet centralise toutes les interactions avec les clients dans une vue chronologique unique, ce qui permet un service personnalisé en fournissant un historique complet pour chaque contact ou prospect. En savoir plus sur l'onglet Interactionsici.

Cette mise à jour conserve les fonctionnalités essentielles de votre CRM actuel. Elle vous présente votre CRM familier dans un format nouveau et plus efficace.

À quoi puis-je comparer CRM for Everyone ?

CRM for Everyone (CRM4E) peut être comparé à votre configuration Zoho CRM existante ou à d'autres systèmes CRM proposés par des concurrents. Généralement, les systèmes CRM sont conçus principalement pour soutenir les équipes commerciales en améliorant les activités commerciales, les parcours clients, l'intégration, le suivi et la conclusion des ventes. Cependant, CRM4E dépasse ce cadre traditionnel.

Traditionnellement, les CRM soutiennent principalement l'équipe commerciale, et la plupart des offres des concurrents s'alignent sur cette approche. Zoho CRM, cependant, redéfinit cette approche en intégrant des fonctionnalités pour soutenir diverses autres équipes orientées vers le client. Il s'agit notamment des équipes de marketing, juridique, paiements, comptabilité, produits, intégration, avant-vente, formation et assistance clientèle, entre autres.

CRM4E facilite la collaboration entre ces différentes équipes en fournissant des espaces d'équipe et des modules d'équipe dédiés au sein du CRM. Cette organisation réduit considérablement le temps consacré à la coordination entre les différents canaux de communication, ce qui était un défi courant par le passé. Avec CRM4E, chaque équipe peut opérer au sein de son propre module tout en pouvant demander des ressources ou des informations, telles que des documents juridiques ou des devis, auprès d'autres équipes. Cela garantit des opérations efficaces et rationalisées sur l'ensemble du cycle de vie client.

De plus, CRM4E introduit une interface utilisateur de nouvelle génération conçue pour faciliter la navigation et la collaboration. Elle comprend des fonctionnalités telles que les vues graphiques pour visualiser les données par diagrammes circulaires, graphiques en barres, graphiques en entonnoir et bien d'autres. Elle offre également des chronologies détaillées affichant les enregistrements précis de toutes les actions effectuées. Ces améliorations font de CRM4E une plateforme robuste qui prend en charge un large éventail d'équipes au-delà des ventes, justifiant son nom en étant une solution CRM véritablement conçue pour tout le monde.

Que puis-je faire avec CRM for Everyone que je ne pouvais pas faire avec CRM ?

CRM for Everyone introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités qui élargissent les capacités au-delà de ce que les systèmes CRM traditionnels offrent généralement, en particulier en matière de collaboration et de personnalisation :

Intégration d'équipes diverses :Contrairement aux systèmes CRM traditionnels qui se concentrent principalement sur les ventes, CRM for Everyone permet l'intégration de diverses équipes orientées vers le client dans le même environnement CRM. Des équipes telles que le marketing, le développement de produits, l'avant-vente, les services juridiques et d'autres peuvent désormais faire partie de l'écosystème CRM, chacune disposant de ses propres espaces dédiés.
Modules d'équipe personnalisés :Vous pouvez créer des modules spécifiques pour différentes équipes au sein de votre organisation. Ces modules sont accessibles uniquement aux membres de cette équipe, sauf si l'accès est explicitement accordé à d'autres personnes. Cette fonctionnalité renforce la sécurité et la pertinence en veillant à ce que les membres de l'équipe ne voient que les données et les outils pertinents pour leurs rôles.
Collaboration améliorée :CRM for Everyone facilite une collaboration améliorée en permettant aux membres d'équipes différentes de demander l'accès ou l'intervention d'autres équipes directement au sein du CRM. Par exemple, un membre de l'équipe marketing peut envoyer une demande à l'équipe produits directement via le CRM.
Espaces d'équipe organisés :Vous pouvez organiser vos modules spécifiques à l'équipe en dossiers au sein de votre espace d'équipe, ce qui facilite la navigation et la gestion de différents projets et tâches. Cette approche structurée aide à maintenir les informations et outils connexes bien organisés et facilement accessibles.
Interface utilisateur de nouvelle génération :Nous disposons maintenant d'une interface utilisateur de nouvelle génération conçue pour faciliter la navigation. Cela rend plus intuitif pour les utilisateurs de trouver rapidement ce dont ils ont besoin, ce qui améliore la productivité et l'expérience utilisateur.

Dans l'ensemble, CRM for Everyone élargit considérablement la portée des systèmes CRM traditionnels en intégrant ces fonctionnalités, qui sont conçues pour soutenir une gamme plus diverse de fonctions et d'équipes au sein d'une plateforme unifiée.

Comment CRM for Everyone fonctionne-t-il avec ma pile technologique existante ?

CRM for Everyone (CRM4E) est conçu pour compléter votre système CRM existant sans nécessiter de changements significatifs à votre configuration technologique actuelle. Il améliore vos capacités CRM en vous permettant d'intégrer diverses équipes et de collaborer plus efficacement au sein de la même plateforme. Les principaux ajustements que vous devrez effectuer concernent la mise en place de modules d'équipe pour différentes équipes et l'attribution d'administrateurs d'équipe dans CRM4E. À l'exception de ces modifications, la mise à niveau vers CRM4E avec votre pile technologique existante ne nécessite pas d'altérations technologiques importantes. Cette approche garantit une transition en douceur et une perturbation minimale de vos opérations actuelles.

Vous proposez CRM for Everyone, CRM Plus et Zoho One. Lequel dois-je choisir pour mon organisation ?

Comprendre quel scénario commercial correspond à chaque produit Zoho (CRM4E, CRM Plus et Zoho One) est essentiel pour sélectionner l'outil approprié. Voici une analyse détaillée avec des exemples pour vous aider à décider :

CRM for Everyone (CRM4E) :

Idéal pour : Les entreprises qui se concentrent principalement sur les processus de vente et qui ont besoin d'un système de gestion de la relation client robuste pour soutenir les équipes orientées vers le client.

Exemples :

Une startup technologique : Cette entreprise peut disposer d'une petite équipe commerciale agile qui doit suivre les leads, gérer les interactions client et conclure les marchés efficacement. CRM4E fournit les outils nécessaires pour ces tâches sans la complexité des fonctionnalités supplémentaires que l'équipe n'utiliserait pas.
Une agence immobilière : Les agents doivent entretenir des relations solides avec les clients potentiels et actuels. CRM4E leur permet de gérer leurs interactions, de programmer des visites, et de suivre les leads et les opportunités, le tout dans un environnement ciblé.

CRM Plus :

Idéal pour : Les organisations plus grandes ayant des besoins variés couvrant plusieurs départements, notamment la vente, le service client, la gestion de projets et le marketing.

Exemples :

Une entreprise de commerce électronique de taille moyenne : Cette entreprise a besoin d'une intégration du service client (pour traiter les demandes et les problèmes), de la vente (pour gérer les leads et suivre les conversions) et du marketing (pour piloter les campagnes et analyser les données clients). CRM Plus regroupe des outils tels que Zoho Desk pour le service client, Zoho CRM pour la gestion des ventes et Zoho Campaigns pour l'e-mail marketing, offrant une solution complète.
Un cabinet de conseil : Un tel cabinet peut gérer de nombreux projets à différents stades et doit maintenir d'excellentes relations avec les clients. CRM Plus intègre Zoho Projects pour la gestion de projets et Zoho CRM pour la gestion de la relation client, assurant des transitions fluides entre les différentes étapes de l'engagement client.

Zoho One :

Idéal pour : Les grandes entreprises ou entreprises diversifiées qui opèrent dans plusieurs domaines et qui ont besoin d'une large gamme d'applications intégrées pour un contrôle opérationnel complet.

Exemples :

Une société multinationale : Avec des activités dans différents pays, départements et secteurs d'activité, une telle entreprise a besoin de tout, depuis le CRM commercial, la gestion des ressources humaines, les outils financiers, jusqu'à l'e-mail marketing, le tout sous un même toit. Zoho One fournit une suite complète qui inclut toutes ces fonctionnalités, qui peuvent être personnalisées et adaptées selon les besoins régionaux et départementaux spécifiques.
Un réseau de santé : Ce réseau peut inclure plusieurs cliniques et services spécialisés nécessitant la gestion des patients, la programmation des rendez-vous, la facturation et les communications internes. Zoho One intègre tous ces besoins dans un système unique, facilitant une meilleure coordination et un meilleur partage des données dans le réseau.

Chacun de ces produits Zoho est conçu pour répondre à des besoins commerciaux spécifiques, depuis les interfaces rationalisées et orientées vers la vente dans CRM4E, en passant par les outils organisationnels plus complets de CRM Plus, jusqu'à la suite complète d'applications métier de Zoho One. En évaluant la taille, la portée et les besoins spécifiques de votre entreprise, vous pouvez sélectionner le produit Zoho le plus approprié pour améliorer l'efficacité et la croissance.

Y a-t-il un coût supplémentaire si je décide de passer à CRM for Everyone ?

La mise à jour vers CRM4E n'entraîne pas de coûts supplémentaires au-delà de votre tarification Zoho CRM actuelle. Elle conserve les mêmes éditions et la même structure tarifaire. Cependant, l'ajout d'utilisateurs au module équipe nécessite une licence d'utilisateur équipe, disponible à un coût minimal.

Pour plus d'informations détaillées, veuillez consulter cette comparaison des fonctionnalités et la licence d'utilisateur équipe document.

Qu'adviendra-t-il de mes données CRM actuelles une fois que j'aurai migré vers CRM for Everyone ?

Lorsque vous passez à CRM for Everyone, toutes vos données CRM restent intactes et vous accédez à des outils supplémentaires pour améliorer vos processus métier au sein du CRM. Il n'y aura aucune perte de données ou d'enregistrements, y compris vos comptes et vos automations. La mise à jour vers CRM4E est similaire à la mise à jour du logiciel sur vos téléphones, ordinateurs portables et téléviseurs, il s'agit simplement d'une amélioration de votre système CRM existant.

Puis-je revenir à mon ancien CRM depuis CRM for Everyone ?

Non, vous ne pouvez pas revenir à l'ancienne interface utilisateur.

Quel est le prix de la licence et de l'abonnement CRM pour CRM for Everyone et comment cela fonctionne-t-il ?

Les licences pour CRM for Everyone s'alignent sur les licences CRM existantes, selon votre édition, de Standard à Ultimate.

Par exemple, si vous disposez d'un abonnement à l'édition Professional, vous conserverez cette édition lorsque vous passerez à CRM for Everyone. Si vous souhaitez ajouter d'autres utilisateurs du module équipe spécifiquement pour les modules équipe de CRM for Everyone, vous pouvez acheter une licence d'utilisateur équipe distincte.

En savoir plus sur les modules d'équipe ici.
En savoir plus sur la licence d'utilisateur équipe ici.
En savoir plus sur CRM4E - Informations de disponibilité ici.

Et si je ne veux pas de modules d'équipe dans mon CRM puisque je gère une petite entreprise avec moins d'utilisateurs ?

Si les modules d'équipe ne sont pas pertinents pour votre entreprise, il n'est pas nécessaire de les configurer dans votre CRM4E. C'est similaire au fait de refuser certains modules de votre CRM que vous ne trouvez pas utiles. Sans configurer le module d'équipe, vous pouvez toujours exploiter pleinement CRM4E, en tirant parti de ses autres fonctionnalités. Ceci comprend la nouvelle interface utilisateur interactive, l'onglet interactions, la vue graphique et d'autres améliorations.

CRM for Everyone est-il identique pour le CRM autonome et le CRM Plus groupé, et Zoho One ?

Nous introduisons une mise à jour à venir de votre Zoho CRM existant, que nous avons intitulée « CRM for Everyone ». Il ne s'agit pas d'un nouveau CRM, mais d'une amélioration significative de l'interface utilisateur et des fonctionnalités auxquelles vous êtes habitué.

Cette mise à jour conserve les fonctionnalités principales de votre CRM actuel. Elle présentera votre CRM habituel dans un format nouveau et plus efficace. Que vous utilisiez le CRM comme produit autonome ou groupé dans CRM Plus ou Zoho One, les fonctionnalités et l'interface utilisateur restent cohérentes. Le principal changement que vous remarquerez est un déplacement de certaines fonctionnalités des barres latérales vers la bande supérieure de l'interface utilisateur du tableau de bord.

Pour plus d'informations détaillées sur les mises à jour de l'interface utilisateur dans CRM, CRM Plus et Zoho One, veuillez cliquer ici.

Quel rôle l'IA joue-t-elle dans CRM for Everyone ?

Zia, l'assistant IA de Zoho CRM, offre de nombreux avantages pour améliorer la gestion des données et la productivité :

Enrichissement des données :

Complétion automatique :Remplit les données client manquantes, fournissant un ensemble de données complet et précis.
Segmentation améliorée :Utilise les données enrichies pour une meilleure segmentation client et des expériences personnalisées.

Gain de productivité :

Suggestions de workflows et de macros :Identifie les tâches répétitives et suggère l'automatisation pour optimiser les workflows.
Recommandeur de similarité :Fournit des recommandations de produits personnalisées en fonction des préférences des clients.

Qualité des données améliorée :

Validation des images :Garantit l'authenticité et la qualité des images téléchargées à l'aide de l'IA.

Engagement client amélioré :

Meilleur moment pour contacter :Analyse les modèles de communication pour recommander les moments optimaux pour contacter les clients.
Intelligence des e-mails et des appels :Analyse les sentiments et intentions dans les communications pour de meilleures stratégies d'interaction client.

Les fonctionnalités intelligentes de Zia aident les utilisateurs à gérer leur CRM plus efficacement, à automatiser les tâches et à fournir des insights plus profonds pour une prise de décision améliorée et des interactions client. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter Présentation de Zia dans Zoho CRM.

Quel est le modèle de licence pour CRM for Everyone si j'intègre l'équipe juridique pour les opérations client dans CRM ?

Vous pouvez intégrer plusieurs équipes dans CRM for Everyone pour une collaboration étroite.

Configurer les modules d'équipe :

Attribuer les permissions de profil :Assurez-vous que les utilisateurs disposent de la permission Créer un module d'équipe pour leur permettre de créer des modules d'équipe dans leurs espaces d'équipe.
Choisir la bonne édition :Déterminez l'édition qui répond à vos besoins en fonction des limites de modules et de champs :

Standard :10 modules d'équipe, 25 champs personnalisés chacun.
Professional :20 modules d'équipe, 50 champs personnalisés chacun.
Enterprise/Zoho One :Modules personnalisés basés sur les licences utilisateur, jusqu'à 200 modules.
Ultimate/CRM Plus :Personnalisation plus étendue, jusqu'à 500 modules.

Créer des modules d'équipe :Dans un espace d'équipe, les utilisateurs peuvent créer des modules d'équipe et ajouter des champs personnalisés selon les limites de leur édition.
Gérer les administrateurs de modules d'équipe :Vous pouvez assigner jusqu'à 5 administrateurs par module d'équipe pour gérer et organiser le module efficacement.
Ajouter des utilisateurs :Vous pouvez ajouter jusqu'à 2 000 utilisateurs à un module d'équipe, garantissant une collaboration étendue au sein du CRM.

Configurer les espaces d'équipe :

Attribuer les permissions :Accordez la permission Gérer l'espace d'équipe aux utilisateurs qui doivent créer, modifier et supprimer des espaces d'équipe.
Déterminer les limites de l'édition :Assurez-vous de comprendre les limites en fonction de votre édition :

Standard :5 espaces d'équipe peuvent être créés
Professional :10 espaces d'équipe peuvent être créés
Enterprise :25 espaces d'équipe peuvent être créés
Ultimate :25 espaces d'équipe peuvent être créés

De plus, chaque espace d'équipe peut avoir jusqu'à 50 dossiers pour contenir tous les modules pertinents pour l'aspect particulier du travail de l'équipe.

L'administrateur central doit-il créer tous ces espaces d'équipe et modules d'équipe ?

Non, l'administrateur central n'a pas besoin de créer tous les espaces d'équipe ou les modules d'équipe dans CRM for Everyone.

Tout utilisateur disposant des permissions appropriées pour Gérer les espaces d'équipe et Créer des modules d'équipepeut gérer les espaces d'équipe et les modules d'équipe respectivement de manière indépendante, éliminant le besoin pour l'administrateur central de les configurer dans CRM for Everyone. Ils peuvent déléguer les tâches administratives de routine, améliorant la productivité et la collaboration de l'équipe. Cela signifie que l'administrateur central n'a pas besoin de gérer toutes les tâches au sein de chaque module d'équipe ou espace d'équipe. Au lieu de cela, ces responsabilités peuvent être assignées à des utilisateurs compétents au sein de l'équipe.

Les utilisateurs disposant de lapermission Gérer l'espace d'équipepeuvent créer, modifier et supprimer tous les espaces d'équipe. De même, les utilisateurs disposant de la permission Créer un module d'équipepeuvent créer et gérer des modules d'équipe dans n'importe quel espace d'équipe dont ils font partie, leurs actions dépendant de leur profil de module d'équipe.

Remarque : L'administrateur central conserve tous les droits administratifs au niveau de l'organisation et peut nommer ou retirer tout administrateur de module d'équipe, garantissant qu'ils ne sont pas les seules autorités et ne peuvent pas contourner les décisions de l'administrateur central.

Comment la sécurité des enregistrements est-elle gérée lors du partage de données dans CRM for Everyone ? Dans la gestion du cycle de vie des produits ou services, il est essentiel de collecter les données sous tous les angles tout en veillant à ce que les bonnes informations soient accessibles aux bonnes personnes au bon moment. Pouvez-vous expliquer comment CRM for Everyone aborde ce sujet ?

La confidentialité et la sécurité sont fondamentales pour tous nos produits. Pour assurer la sécurité des données utilisateur, CRM for Everyone intègre un contrôle d'accès granulaire au niveau des champs, permettant aux administrateurs de gérer la visibilité des données pour chaque utilisateur. Chaque département dispose d'un administrateur dédié, favorisant un système démocratisé et organisé.

CRM for Everyone est conçu pour autonomiser plusieurs équipes d'opérations client en organisant les données dans des modules d'équipe privés spécifiques à chaque département. Ces modules garantissent que les données ne sont accessibles qu'aux membres de l'équipe désignés, les permissions pouvant être ajustées davantage au sein de l'équipe.

La gestion des données est strictement régulée, garantissant qu'elle n'est pas exposée à des équipes non pertinentes. Cette configuration permet à CRM for Everyone de supporter un large éventail d'équipes tout en gardant le contrôle des données entre les mains du client. Une administration de sécurité robuste basée sur la fonctionnalité ACL (rôles, profils et partage de données) permet aux administrateurs CRM d'accorder l'accès approprié en fonction des rôles des utilisateurs au sein de l'organisation, assurant la sécurité et l'efficacité.

CRM for Everyone propose un système puissant, sécurisé et facile d'utilisation pour gérer les relations client au sein d'équipes variées, garantissant l'intégrité des données et l'accessibilité en fonction des rôles et des autorisations définis.