Portal Users Grid View

Portal Users Grid View

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आपके संगठन के कर्मचारियों को Portal Users के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, इससे पहले कि वे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में निर्दिष्ट किए जाएं। प्रोजेक्ट्स उन उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं जिन्हें उनमें जोड़ा गया है। Portal Owners और Admins को Portal में सभी प्रोजेक्ट्स तक पहुंच होगी।

Zoho Projects में उपयोगकर्ताओं को संशोधित करने के लिए पहुंच विशेषाधिकारों के बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।

Portal Users को जोड़ें

  1. पर जाएंUsersबाएँ नेविगेशन पैन मेंऔर फिरPortal Usersटैब।
  2. view ड्रॉप-डाउन से Grid View खोलें।
  3. क्लिक करेंInvite Userऊपरी दाएँ कोने में।
  4. एकUser Emailपता दर्ज करें। आप कई ईमेल पते अल्पविराम द्वारा अलग करके जोड़ सकते हैं।
  5. Invitation Template को चुनें याAdd Invitation Template पर क्लिक करके एक नया बनाएँ।
  6. एकRoleऔरProfileउपयोगकर्ताओं के लिए चुनें। यदि आपका PortalZoho Books या Zoho Invoiceके साथ एकीकृत है, तो आप उपयोगकर्ता दरें भी जोड़ सकते हैं।
  7. प्रति घंटा दर दर्ज करें (बिलिंग और प्रोजेक्ट राजस्व की गणना के लिए उपयोग किया जाता है)। यह उन प्रोजेक्ट्स के लिए लागू है जिनमें बिलिंग पद्धति के रूप में Based on Staff Hours है।
  8. प्रति घंटा लागत दर्ज करें (प्रोजेक्ट लागत की गणना के लिए उपयोग किया जाता है)। यह उन प्रोजेक्ट्स के लिए लागू है जिनमें बिलिंग पद्धति के रूप में Based on Staff Hours है।
  9. Reporting Manager को चुनें औरBusiness hoursउपयोगकर्ता के लिए चुनें।
  10. picklist से प्रोजेक्ट्स को चुनकर उपयोगकर्ताओं को उनमें जोड़ें। Admin Profile वाले उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से सभी प्रोजेक्ट्स में जोड़ा जाएगा और उन्हें हटाया नहीं जा सकता।
  11. क्लिक करेंInviteपर क्लिक करें। उपयोगकर्ताओं को उनके इनबॉक्स में एक आमंत्रण प्राप्त होगा और Portal तक पहुंच प्राप्त करने से पहले उन्हें इसे स्वीकार करना होगा।
    1. क्लिक करेंInvite Moreपर क्लिक करके अधिक उपयोगकर्ताओं को आमंत्रित करना जारी रखें।
  12. उन उपयोगकर्ताओं को फिर से आमंत्रित करें जिन्होंने आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है, user tile पर होवर करके औरआइकन पर क्लिक करके।
  13. वैकल्पिक रूप से, Portal Users को जोड़ने के लिए:
    1. Zoho Projects में settings को छोड़कर किसी भी स्क्रीन से बाएँ-निचले कोने मेंInvite Usersपर क्लिक करें। ईमेल पते दर्ज करें, Profile को चुनें, औरInvite।
    2. पर क्लिक करें। यदि आप उन्हें एक ही समय में एक विशिष्ट प्रोजेक्ट और Portal में जोड़ने का चयन करते हैं, तो अपना प्रोजेक्ट खोलें, फिर बाएँ-निचले कोने में Invite Users पर क्लिक करें, ईमेल पते दर्ज करें, Profile को चुनें, औरAdd users to the projectबॉक्स को चेक करें, औरInvite।
उपयोग के मामले
अनुमति दी गई उपयोगकर्ताओं की संख्या
मुक्त प्लान के लिए नई साइन-अप
अधिकतम 5 उपयोगकर्ताओं को जोड़ सकते हैं।
5 से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ मौजूदा मुक्त प्लान खाते
मौजूदा उपयोगकर्ताओं के साथ जारी रख सकते हैं। मौजूदा उपयोगकर्ताओं को निष्क्रिय किए बिना नए उपयोगकर्ताओं को नहीं जोड़ा जा सकता (यदि उपयोगकर्ता संख्या 5 से कम हो जाती है, तो 5 उपयोगकर्ता सीमा लागू होगी)।
5 से कम उपयोगकर्ताओं के साथ मौजूदा मुक्त प्लान खाते
5 उपयोगकर्ता सीमा के अधीन अधिक उपयोगकर्ताओं को जोड़ सकते हैं।
भुगतान प्लान से मुक्त प्लान में डाउनग्रेड करना
5 उपयोगकर्ता सक्रिय रहेंगे और शेष को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
भुगतान प्लान
हमारे भुगतान प्लानों में उपयोगकर्ता सीमाओं को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।

उपयोगकर्ताओं को निष्क्रिय करें

उपयोगकर्ताओं को Portal से अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है। यह उपयोगकर्ता को हटाएगा नहीं। उपयोगकर्ता को Portal डेटा तक पहुंच नहीं होगी और यदि आवश्यक हो तो उन्हें फिर से सक्रिय किया जा सकता है।

  1. पर जाएंUsersबाएँ नेविगेशन पैन में पर जाएं औरPortal Usersटैब।
  2. किसी उपयोगकर्ता पर होवर करें और पर क्लिक करें। निष्क्रिय करें। उपयोगकर्ता को निष्क्रिय उपयोगकर्ता खंड में स्थानांतरित किया जाएगा।
  3. उपयोगकर्ताओं को निष्क्रिय उपयोगकर्ता खंड से सक्रिय करें। उपयोगकर्ता पर होवर करें और क्लिक करें सक्रिय करें।
  4. उपयोगकर्ताओं को बल्क में भी निष्क्रिय किया जा सकता है।
    एक उपयोगकर्ता पर होवर करें और चेक बॉक्स पर क्लिक करें।
  5. उन सभी उपयोगकर्ताओं का चयन करें जिन्हें आप निष्क्रिय करना चाहते हैं। क्लिक करें निष्क्रिय करें।
    निष्क्रिय उपयोगकर्ता आपके लाइसेंस में गिने नहीं जाते हैं और आप प्रत्येक निष्क्रिय उपयोगकर्ता के लिए एक नया उपयोगकर्ता जोड़ सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि उपयोगकर्ता लाइसेंस रद्द नहीं किया जाता है और जब तक आप अपने कुल उपयोगकर्ता लाइसेंस को डाउनग्रेड नहीं करते, तब तक आपसे बिल लिया जाएगा।

प्रोजेक्ट उपयोगकर्ताओं को जोड़ें

  1. क्लिक करें Projects को बाईं ओर की नेविगेशन पैनल में क्लिक करें।
  2. सूची से एक प्रोजेक्ट का चयन करें।
  3. चयन करें Users को शीर्ष नेविगेशन पैनल से चुनें।
  4. क्लिक करें उपयोगकर्ता जोड़ें को ऊपरी-दाएँ कोने में क्लिक करें।
  5. उपयोगकर्ता के नाम के पहले कुछ वर्ण दर्ज करें या पिक सूची से चयन करें। (यदि प्रोजेक्ट की बिलिंग विधि प्रोजेक्ट घंटों पर आधारित है, तो आप यहाँ Rate Per Hour फील्ड नहीं देख पाएँगे।)
  6. जोड़ें Rate Per Hour (बिलिंग और राजस्व की गणना के लिए उपयोग किया जाता है) और Cost Per Hour (प्रोजेक्ट लागत की गणना के लिए उपयोग किया जाता है)।
  7. उन्हें बल्क में जोड़ने के लिए कई उपयोगकर्ताओं का चयन करें।
  8. क्लिक करें जोड़ें।
  9. चयन करें नया उपयोगकर्ता जोड़ें को क्लिक करके उन उपयोगकर्ताओं को जोड़ें जो Portal के हिस्से नहीं हैं।
  10. ईमेल पते दर्ज करें जो अल्पविराम से अलग हों।
    प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक भूमिका दें और एक प्रोफ़ाइल निर्दिष्ट करें। यदि आपने Zoho Invoice या Zoho Books को सबस्क्राइब किया है और इंटीग्रेशन पूरा कर लिया है, तो आप उपयोगकर्ता दरें जोड़ सकते हैं।
  11. क्लिक करें सूची में जोड़ें। अब आप पिक सूची से उपयोगकर्ताओं का चयन कर सकते हैं और उन्हें प्रोजेक्ट में जोड़ सकते हैं।
    जोड़े गए उपयोगकर्ताओं को लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ एक ईमेल आमंत्रण भेजा जाता है।

उपयोगकर्ता विवरण पृष्ठ

  1. विस्तृत दृश्य खोलने के लिए उपयोगकर्ता पर क्लिक करें
  2. शीर्ष पर प्रदर्शित नाम, ईमेल, भूमिका और प्रोफ़ाइल देखें।
  3. क्लिक करें अधिक जानकारी के लिए।
  4. विवरण खंड निम्नलिखित को प्रदर्शित करता है
  1. कौशल सेट: उपयोगकर्ता द्वारा अर्जित कौशल देखें। कौशल विवरण Zoho People से लिए जाते हैं।
  2. नियोजित और वास्तविक घंटे: नियोजित घंटे उपयोगकर्ता को निर्दिष्ट Task के लिए आवंटित कार्य घंटों के आधार पर गणना की जाती है। वास्तविक घंटे उपयोगकर्ता की टाइमशीट और टाइमर के आधार पर गणना की जाती है।
  3. प्रति घंटा दर और लागत: उपयोगकर्ता की बिलिंग दर और लागत प्रभावों की रूपरेखा बताता है।
  4. सीधी रिपोर्ट: उन व्यक्तियों की सूची है जो सीधे उपयोगकर्ता को रिपोर्ट करते हैं।
  5. रिपोर्ट करता है: उस प्रबंधक या वरिष्ठ को इंगित करता है जिसे उपयोगकर्ता रिपोर्ट करता है।
  6. स्थिति सारांश: संबद्ध Tasks, समस्याओं और Milestones पर प्रगति अपडेट को ग्राफिकल प्रतिनिधित्व में प्रदान करता है। (उन प्रोजेक्ट की स्थिति ग्राफ में दिखाई जाएगी जहाँ उपयोगकर्ताओं के पास Tasks के लिए सभी को देखने की अनुमति है)
  7. संबद्ध टीमें: उन टीमों की सूची है जिनका उपयोगकर्ता हिस्सा है।
गतिविधि स्ट्रीम सभी प्रोजेक्ट में सभी उपयोगकर्ता गतिविधियाँ प्रदर्शित करता है। प्रोजेक्ट-विशिष्ट गतिविधियों के लिए, ड्रॉप-डाउन मेनू से वांछित प्रोजेक्ट चुनें।

एक Portal उपयोगकर्ता को संपादित करें

उपयोगकर्ता को संपादित करें भूमिका, प्रोफ़ाइल, और उपयोगकर्ता दरें Portal User अनुभाग से संपादित करें। ये संपादन प्रोजेक्ट स्तर पर भी किए जा सकते हैं। आप उपयोगकर्ता की Portal डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को किसी भी प्रोजेक्ट पर लागू कर सकते हैं जिसमें वे निर्दिष्ट हैं।

  1. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी-दाएं कोने में।
  2. यहां जाएं: Manage Users अनुभाग और क्लिक करें Portal Users।
  3. Grid view खोलें, किसी उपयोगकर्ता पर माउस ले जाएं और क्लिक करें    उपलब्ध कार्य दिखाने के लिए।
  4. वैकल्पिक रूप से, उपलब्ध कार्य दिखाने के लिए उपयोगकर्ता पर दाएं क्लिक करें।
  5. Edit पर क्लिक करें, अपडेट करें भूमिका, प्रोफ़ाइल, और दर आवश्यकतानुसार।
  6. संपादित करें भूमिका और प्रति घंटा दर सूची में व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स के लिए। (यदि प्रति घंटा दर किसी प्रोजेक्ट के लिए फ़ील्ड "NA" दिखाता है, तो इसका अर्थ है कि उस प्रोजेक्ट का बिलिंग प्रोजेक्ट घंटों पर आधारित है और आप उपयोगकर्ता दर सेट नहीं कर पाएंगे।)
    • उपयोगकर्ता को अधिक प्रोजेक्ट्स में जोड़ने के लिए, क्लिक करें Assign More Projects सूची के ऊपर।
    • उपयोगकर्ता के डिफ़ॉल्ट मान को प्रोजेक्ट्स पर लागू करने के लिए, चेकबॉक्स का उपयोग करके वह प्रोजेक्ट्स चुनें जो आप चाहते हैं और क्लिक करें Apply Portal Values।
  7. आप यह भी सेट कर सकते हैं कि Cost Effective From Date जिस तारीख से Cost Per Hour प्रभावी होना चाहिए और क्लिक करें Update।
Notes
  1. इस तारीख पर या उसके बाद शुरू होने वाले Tasks और इस तारीख पर या उसके बाद दर्ज किए गए टाइमशीट अपडेट किए गए Cost Per Hour का उपयोग करेंगे।
  2. Cost Effective From Date को Portal स्तर पर पिछले 6 महीनों के भीतर की तारीखों के लिए और प्रोजेक्ट स्तर पर पिछले 1 वर्ष के भीतर की तारीखों के लिए सेट किया जा सकता है।

Portal User को हटाएं

  1. क्लिक करें   शीर्ष नेविगेशन बार के ऊपरी-दाएं कोने में।
  2. यहां जाएं: Users अनुभाग और क्लिक करें Portal Users।
  3. किसी उपयोगकर्ता पर माउस ले जाएं और क्लिक करें --> Delete.
  4. यदि आप उपयोगकर्ता को जानने देना चाहते हैं कि उन्हें हटा दिया गया है, तो बॉक्स को चेक करें।
  5. क्लिक करें Delete।

प्रोजेक्ट User को संपादित करें

जब आप किसी प्रोजेक्ट के भीतर किसी उपयोगकर्ता को संपादित करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए परिवर्तन केवल उस प्रोजेक्ट को प्रभावित करते हैं।

  1. क्लिक करें Projects बाएं नेविगेशन पैनल में।
  2. सूची से प्रोजेक्ट चुनें।
  3. चुनें Users शीर्ष बार से।
  4. किसी उपयोगकर्ता पर दाएं क्लिक करें या क्लिक करें और Edit चुनें।
  5. विवरण को आवश्यकतानुसार संपादित करें।
  6. यदि आप Cost Per Hour फ़ील्ड को अपडेट करते हैं, तो Cost Effective From Date चुनें (यह केवल प्रोजेक्ट स्तर पर किया जा सकता है)।
    नई Cost Per Hour वैल्यू सभी Tasks पर लागू की जाएगी जिनकी शुरुआत इस तारीख को है और इस तारीख पर दर्ज किए गए टाइमशीट पर। सभी पहली प्रविष्टियां पुरानी लागत का उपयोग करेंगी।
  7. टॉगल स्विच का उपयोग करके उपयोगकर्ता अनुमतियों को अनुकूलित करें।
  8. क्लिक करें Update।

User Permission को अनुकूलित करें

जब आप किसी प्रोजेक्ट के भीतर किसी उपयोगकर्ता को संपादित करते हैं, तो आप उनकी अनुमतियों को भी अनुकूलित कर सकते हैं।

  1. क्लिक करें Zoho Projects को बाईं ओर के नेविगेशन पैनल में क्लिक करें।
  2. सूची से एक प्रोजेक्ट का चयन करें।
  3. का चयन करें Users को शीर्ष नेविगेशन पैनल से चुनें।
  4. किसी Profile पर दाहिनी ओर क्लिक करें और Edit का चयन करें।
  5. क्लिक करें , इस उपयोगकर्ता के लिए अनुमतियों को Customization करें, icon।
  6. आवश्यकतानुसार अनुमतियों को संपादित करें और Update पर क्लिक करें।

Customization को हटाएं

'Profile Customized' के अलावा किसी अन्य Profile को चुना जाता है, तो Profile Customization हटा दिया जाएगा या वापस किया जाएगा।

एक प्रोजेक्ट उपयोगकर्ता को हटाएं

जब आप किसी प्रोजेक्ट से एक उपयोगकर्ता को हटाते हैं, तो वे केवल उस विशेष प्रोजेक्ट से हटा दिए जाएंगे, लेकिन संपूर्ण Portal से नहीं।

  1. क्लिक करें Zoho Projects को शीर्ष नेविगेशन पैनल से चुनें।
  2. सूची से एक प्रोजेक्ट का चयन करें।
  3. का चयन करें Users को शीर्ष नेविगेशन पैनल से चुनें।
  4. किसी उपयोगकर्ता पर माउस ले जाएं और क्लिक करें --> Delete।
  5. यदि आप उपयोगकर्ता को सूचित करना चाहते हैं कि उन्हें हटा दिया गया है, तो बॉक्स को चेक करें।
  6. क्लिक करें उपयोगकर्ता को हटाएं।

CSV से आयात करें

Zoho Projects आपको CSV (Comma Separated Values) फ़ाइल से उपयोगकर्ताओं को आयात करने की अनुमति देता है। अब आप CSV फ़ाइलों का उपयोग करके अपने Zoho Projects Portal में उपयोगकर्ताओं को सामूहिक रूप से आयात कर सकते हैं।
  1. पर नेविगेट करें Users को बाईं ओर के नेविगेशन पैनल में देखें और फिर Portal Users।
  2. क्लिक करें और Import Users का चयन करें।
  3. फ़ाइल को खींचें और छोड़ें या संलग्न करें और क्लिक करें Continue।
  4. उपयोगकर्ता CSV फ़ाइल में फ़ील्ड को संबंधित फ़ील्ड की सूची से चुनें और Continue पर क्लिक करें। यहाँ एक नमूना है CSV फ़ाइल।
  5. आयात निर्धारित किया जाएगा और आयात स्थिति प्रदर्शित की जाएगी।

  1. अधिकतम 500 उपयोगकर्ताओं को आयात किया जा सकता है।
  2. उपलब्ध उपयोगकर्ता लाइसेंस एक निश्चित सीमा पर निर्धारित होता है और यदि उपयोगकर्ता उस सीमा से अधिक हो जाता है, तो केवल सीमा तक की संख्या को आयात किया जाएगा।
  3. जो उपयोगकर्ता Portal में पहले से मौजूद हैं, चाहे सक्रिय हों या निष्क्रिय, आयात नहीं किए जाएंगे।
  4. जो उपयोगकर्ता Portal में ग्राहकों या संपर्कों के रूप में पहले से मौजूद हैं, आयात नहीं किए जाएंगे।
  5. एक Portal में अधिकतम 50 admin Profile उपयोगकर्ताओं की अनुमति दी जाती है। यदि आयात फ़ाइल के परिणामस्वरूप admin Profile उपयोगकर्ता 50 से अधिक हो जाते हैं, तो वे आयात नहीं किए जाएंगे।

उपयोगकर्ताओं को निर्यात करें

Portal उपयोगकर्ताओं को एक csv फ़ाइल में निर्यात किया जा सकता है।
  1. पर नेविगेट करें Users को बाईं ओर के नेविगेशन पैनल में देखें और Portal Users टैब।
  2. क्लिक करें को Portal Users पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने से चुनें।
  3. Export Users पर माउस ले जाएं और कोई विकल्प चुनें:
    Portal के अनुसार: Portal में सभी उपयोगकर्ताओं को शामिल करने वाली एक csv फ़ाइल डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी।
    प्रोजेक्ट के अनुसार: प्रोजेक्ट के नाम से रखी गई कई csv फ़ाइलों को शामिल करने वाला एक zip फ़ोल्डर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।
  4. फ़ाइलें तैयार होने के बाद डाउनलोड लिंक उपलब्ध होगा।

सामूहिक दर अपडेट

कभी-कभी आप अपने प्रोजेक्ट में एक ही भूमिका वाले सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक सामान्य दर निर्धारित करना चाहते हैं (उदाहरण के लिए, प्रबंधकों के लिए $80/घंटा और कर्मचारियों के लिए $35/घंटा), या प्रोजेक्ट में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक सामान्य दर भी निर्धारित कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, भूमिका की परवाह किए बिना सभी के लिए $50/घंटा)। सामूहिक दर अपडेट विकल्प इसे आसान बनाता है।

Portal में सामूहिक रूप से उपयोगकर्ता दरों को अपडेट करने के लिए:

  1. पर नेविगेट करें Users को बाईं ओर के नेविगेशन पैनल में देखें और Portal उपयोगकर्ता टैब।
  2. किसी उपयोगकर्ता पर माउस ले जाएं और चेक बॉक्स पर क्लिक करें।
  3. उपयोगकर्ता दर को अपडेट करने के लिए Rate Per Hour पर क्लिक करें या उपयोगकर्ता लागत को अपडेट करने के लिए Cost Per Hour पर क्लिक करें।

समस्या समाधान के सुझाव

आपको एक त्रुटि संदेश मिल सकता है "इस समय उपयोगकर्ता को जोड़ने में असमर्थ। समस्या समाधान के लिए यहां देखें।" जब आप उपयोगकर्ता को जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह निम्नलिखित कारणों में से एक के कारण हो सकता है:

  • ईमेल पता हो सकता है कि पहले से ही हमारे किसी डेटा सेंटर के साथ पंजीकृत हो। (EU डेटा सेंटर के साथ पंजीकृत ईमेल पता हमारे US डेटा सेंटर के साथ पंजीकृत नहीं किया जा सकता।)
  • हमारे सिरे पर कुछ गलत हो सकता है। आप पृष्ठ को रीफ्रेश करके फिर से प्रयास कर सकते हैं या कुछ समय बाद प्रयास कर सकते हैं।

हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें (support@zohoprojects.com) अधिक विवरण के लिए।

यह भी देखें