QuickBooks Advanced Analytics

QuickBooks Advanced Analytics

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QuickBooks Online向けZoho Analytics高度な分析を使用すると、QuickBooks Onlineのデータを財務分析できます。このコネクターでは、QuickBooksのデータに基づいて有用なレポートやダッシュボードを作成し、詳細な財務分析を行えます。

一般

1. Zoho Analyticsとは？

Zoho Analyticsは、ITデータを分析し、意思決定に役立つレポートやダッシュボードを作成できるオンプレミス型のレポート／ビジネスインテリジェンスアプリケーションです。主な機能は次のとおりです。

2. この連携の主な特長は？

Zoho AnalyticsはQuickBooks Onlineとシームレスに連携し、データの全体像を把握できる直感的なレポートやリアルタイムダッシュボードを作成できます。これらのレポートやダッシュボードから、QuickBooks Onlineのデータに関する詳細な分析情報を確認できます。

この連携を設定すると、次のモジュールのデータがZoho Analyticsに同期されます。

  • 勘定科目
  • 請求書、請求書の項目、請求書の支払い
  • 予算
  • クラス
  • 顧客
  • クレジットメモ、クレジットメモの項目
  • 部門
  • 従業員
  • 見積書、見積書の項目
  • 経費、経費の項目
  • 請求書、請求書の項目、請求書の支払い
  • 商品
  • 発注書、発注書の項目
  • 返金領収書、返金領収書の項目
  • 売上領収書、売上領収書の項目
  • 税コード、税務機関、税率
  • 時間アクティビティ
  • 仕入先、仕入先クレジット、仕入先クレジットの項目

設定

1. Zoho AnalyticsとQuickBooks Onlineを連携するには？

2. QuickBooksの会社データがZoho Analyticsに初めて表示されるまで、どのくらいかかりますか？

このコネクターの設定後、初回のデータ取得が行われるまでしばらく時間がかかる場合があります。インポートが完了すると、メール通知が届きます。初回取得が完了する前にワークスペースにアクセスしても、データは表示されません。

3. データの同期に失敗した場合は？

QuickBooksの会社データのインポート/sync処理は、さまざまな理由で失敗する場合があります。そのため、このようなメールが届くことがあります。Zoho Analyticsチームがただちに原因を調査し、必要な修正対応を行った後にご連絡します。

ケース1：初回取得に失敗すると、設定処理に失敗しましたというメール が届きます。この場合、次の手順を実行してください。

  • コネクターを設定したワークスペースを開きます。
  • サイドパネルから［データソース］を選択します。ワークスペースに複数のコネクターが設定されている場合は、表示された選択肢から［QuickBooks］を選択します。
  • 表示された［データソース］タブで、［今すぐ再試行］リンクをクリックします。
  • 問題が解決しない場合は、onprem-support@zohoanalytics.comまでお問い合わせください。ただちに調査してご連絡します。

ケース2：初期設定とデータのインポート後、QuickBooksとZoho Analytics間のデータ同期処理に失敗すると、同期に失敗しましたというメールが届きます。内部的な問題による一時的なエラーの可能性があります。5回連続して失敗すると、インポートのスケジュールが停止されます。

4. Zoho Analyticsとデータを同期できる頻度は？

次のいずれかの間隔でデータを同期できます。

  • 3時間
  • 6時間
  • 12時間

5. 同期設定を編集できますか？

はい。Zoho Analyticsアカウントの管理者であれば、QuickBooksコネクターの同期設定を編集できます。

編集するには、

  • ［QuickBooks高度な分析］ワークスペースを開きます。
  • サイドパネルから［データソース］を選択します。ワークスペースに複数のコネクターが設定されている場合は、表示された選択肢から［QuickBooks］を選択します。
  • 表示された［データソース］タブで、［設定を編集］リンクをクリックします。

  • 必要な変更を行い、［保存］をクリックします。

6. Zoho AnalyticsとQuickBooks Onlineの接続を解除するには？

QuickBooksとの接続は、Zoho AnalyticsまたはQuickBooks Onlineから解除できます。

Zoho Analyticsから解除する場合

  • ［QuickBooks高度な分析］ワークスペースを開きます。
  • サイドパネルから［データソース］を選択します。ワークスペースに複数のコネクターが設定されている場合は、表示された選択肢から［QuickBooks］を選択します。
  • 表示された［データソース］タブで、［設定を編集］リンクをクリックします。
  • ［接続を解除］リンクをクリックします。

QuickBooks Onlineから解除する場合：

  • QuickBooks Onlineアカウントにサインインします。
  • ［アプリ］をクリックします。
  • Zoho Analyticsの下にある［接続を解除］リンクをクリックします。

7. Zoho AnalyticsのワークスペースをQuickBooks Onlineに再接続するには？

  • ［QuickBooks高度な分析］ワークスペースを開きます。
  • サイドパネルから［データソース］を選択します。ワークスペースに複数のコネクターが設定されている場合は、表示された選択肢から［QuickBooks］を選択します。
  • 表示された［データソース］タブで、［設定を編集］リンクをクリックします。
  • ［再認証］をクリックし、QuickBooks OnlineとZoho Analytics間のデータ共有を再認証します。

8. QuickBooksの会社データをすぐに同期できますか？

はい。必要に応じて、QuickBooksの会社データをすぐに同期できます。

データをすぐに同期するには、

  • Zoho Analyticsアカウントにサインインします。
  • 対象のワークスペースを開きます。
  • サイドパネルから［データソース］を選択します。ワークスペースに複数のコネクターが設定されている場合は、表示された選択肢から［QuickBooks］を選択します。
  • 表示された［データソース］タブで、［今すぐ同期］をクリックします。

  • QuickBooksの会社データがすぐに同期されます。

9. QuickBooksとZoho Analytics間のデータ同期情報を確認するには？

次の手順で、QuickBooksとZoho Analytics間のデータ同期に関する詳細情報を確認できます。

  1. Zoho Analyticsで対象のワークスペースを開きます。
  2. ［エクスプローラー］タブで、QuickBooks/Dataソースボタンをクリックします。［データソース］タブが開き、次の詳細情報が表示されます。
  • ［前回のデータ同期ステータス］：前回の同期ステータスです。
  • ［前回のデータ同期日時］：前回の同期日時です。
  • ［スケジュール］：インポートを実行する間隔です。
  • ［次回の実行日時］：次回のスケジュール実行日時です。
  • ［タイムゾーン］：スケジュールのタイムゾーンです。
  • ［同期回数］：その日に実行された同期の回数です。

10. このコネクターで独自のレポートを作成するには？

カスタムレポートは、グラフ、ピボットテーブル、集計ビュー、表形式ビューとしてZoho Analyticsで簡単に作成できます。レポートの作成方法について詳しくは、各リンクをクリックしてください。これらのレポートをまとめて、直感的なダッシュボードを作成することもできます。ダッシュボードの作成方法について詳しくは、こちらのドキュメントを参照してください。

11. 作成したレポートには誰がアクセスできますか？

初期設定では、作成したレポートにアクセスできるのは自分だけです。ただし、Zoho Analyticsの［共有］オプションを使用して、同僚とレポートを共有できます。詳しくは、こちらの質問を参照してください。

12. 既存の別のワークスペースにQuickBooksコネクターを設定できますか？

はい。設定するには、以下の手順を実行します。

  • QuickBooksのデータをインポートするワークスペースを開きます。

  • ［エクスプローラー］タブで［データをインポート］ボタンをクリックするか、［新規］→［新しいテーブル］/Import［データ］を選択します。

  • 表示された［新しいテーブルの作成］タブで、［QuickBooksからインポート］を選択します。

  • 表示された［QuickBooksからインポート］ダイアログで、インポートする会社を選択します。

  • Zoho Analyticsにインポートするモジュールを選択します。

  • ［インポートの予約設定］セクションで必要な予約インポートのオプションを選択し、［次へ］をクリックします。

QuickBooksのデータがワークスペースにインポートされます。こちらの設定手順を参照してください。

13. 複数のQuickBooksの会社からデータをインポートできますか？

はい。有料プランを契約している場合は、複数のQuickBooks接続を設定できます。

14. 複数のQuickBooksの会社からデータをインポートするにはどうすればよいですか？

有料プランを契約している場合は、複数のQuickBooks接続を設定できます。複数の組織を同じワークスペースまたは別のワークスペースにインポートできます。

個別のワークスペースにデータをインポートする場合は、こちらの質問を参照してください。

複数の会社から同じワークスペースにデータをインポートするには、以下の手順を実行します。

  • コネクターを設定したワークスペースを開きます。
  • ［エクスプローラー］タブで［データをインポート］ボタンをクリックするか、［新規］→［新しいテーブル］/Import［データ］を選択します。
  • 表示された［新しいテーブルの作成］ウィンドウで、［QuickBooksからインポート］を選択します。
  • 表示された［QuickBooksからインポート］ダイアログで、インポートする組織を選択します。
  • エンティティと対応する項目を選択します。
  • ［インポートの予約設定］セクションで、必要な予約インポートのオプションを選択します。
  • ［作成］をクリックします。

15. QuickBooksコネクターを別の管理者アカウントに移行できますか？

現在、この操作を行うためのオプションは操作画面にありません。移行が必要な場合は、onprem-support@zohoanalytics.comまでメールでご連絡ください。弊社で移行を行います。

16. 設定を削除するにはどうすればよいですか？

設定を削除するには、以下の手順を実行します。

  • Zoho Analyticsアカウントにサインインします。
  • 対象のワークスペースを開きます。
  • サイドパネルから［データソース］を選択します。ワークスペースに複数のコネクターが設定されている場合は、表示された選択肢から［QuickBooks］を選択します。
  • 表示された［データソース］タブで［設定］アイコンをクリックし、画像のように［データソースを削除］を選択します。

レポート機能

1. Zoho Analyticsで対応しているレポートの種類は何ですか？

Zoho Analyticsでは、グラフ、ピボットテーブル、集計ビュー、表形式ビューなど、さまざまなレポートに対応しています。各種レポートについて詳しくは、こちらをクリックしてください。ダッシュボードとKPIウィジェットについて詳しくは、こちらをクリックしてください。

2. このコネクターによって作成された標準レポートを変更できますか？また、変更するにはどうすればよいですか？

はい。連携を設定したワークスペースのサーバー管理者またはワークスペース管理者である場合は、レポートのツールバーにある［デザインを編集］ボタンをクリックし、必要な変更を加えます。レポートを共有されているユーザーの場合は、［保存］→［名前を付けて保存］をクリックしてレポートのコピーを保存し、必要に応じてコピーしたレポートを変更します。

3. 異なるモジュールの項目/columnsを使用してレポートを作成するにはどうすればよいですか？

異なるQuickBooksモジュールにある列は、初期設定で結合されています。そのため、レポートビルダーで対象の列をドラッグ＆ドロップするだけで、このデータを基にレポートを作成できます。レポートの作成方法について詳しくは、こちらをクリックしてください。

4. レポートの数式とは何ですか？

数式とは、Zoho Analyticsの高機能な数式エンジンを使用して定義できる計算式で、必要なレポートの作成に使用します。詳しくは、こちらのドキュメントを参照してください。Zoho DataPrepのモジュールに基づいて作成された標準の数式も複数あります。標準の数式を表示するには、対象のテーブルを開き、［追加］をクリックして、［数式を編集］を選択します。

5. このコネクターの設定時にZoho Analyticsによって追加される標準の数式は何ですか？

独自の数式を追加して、必要な計算結果を求めることもできます。ヘルプページ「Zoho Analyticsでの数式の追加」を参照してください。これらの数式を表示するには、対象のテーブルを開き、［追加］→［数式を編集］を選択します。

以下の表は、［請求書］テーブルに作成される標準の数式の一覧です。

数式名 数式 数式の種類 説明
基本通貨での残高 'Balance'/'Exchange Rate' カスタム 基本通貨での総額を表示します。
買掛金経過日数 datediff( currentdate( ),'Due Date') カスタム 支払期日からの超過日数を表示します。
残り日数 if(datediff( currentdate( ),'Due Date') >0, concat( 'Past ',datediff( currentdate( ),'Due Date'),' Days' ) ,datediff( 'Due Date',currentdate( )) ) カスタム 支払期日までの残り日数を表示します。
請求残高の状況 if(datediff( currentdate( ),'Due Date') >0, 'Overdue','Due') カスタム 請求残高が支払期限内か期限超過かを表示します。
ステータス if('Balance In Base Currency'=0,'Paid','Pending') カスタム 請求書のステータスを表示します。

以下の表は、［経費］テーブルに作成される標準の数式の一覧です。

数式名 数式 数式の種類 説明
経費総数 count('Expenses'.'Expense ID') 集計 発生した経費の総数を表示します。

以下の表は、［見積書］テーブルに作成される標準の数式の一覧です。

数式名 数式 数式の種類 説明
請求済みの見積書 countif(isnull('Estimates'.'Invoice ID'),0,'Estimate'.'Estimate ID') 集計 請求書の見積もり
却下された見積書 countif('Estimates'.'Status'='Rejected','Estimate'.'Estimate ID',0) 集計 却下された請求書の見積もり

以下の表は、経費明細テーブルに作成される標準の数式の一覧です。

数式名 数式 数式の種類 説明
請求可能な経費 sumif('Expense Line Items'.'Billable Status'='BILLABLE','Expense Line Items'.'Amount',0) 集計 顧客に請求できる経費です。
請求できない経費 sumif('Expense Line Items'.'Billable Status'='NOT_BILLABLE','Expense Line Items'.'Amount',0) 集計 顧客に請求できない経費です。

以下の表は、請求書テーブルに作成される標準の数式の一覧です。

数式名 数式 数式の種類 説明
ステータス if('Balance'=0,'Paid','Payable') カスタム 請求書のステータスを表示します。
基準通貨での残高 'Balance'/'Exchange Rate' カスタム 基準通貨での残高を表示します。
売掛金経過日数 datediff( currentdate( ),'Due Date') カスタム 請求書の処理が完了するまでの日数
支払期限を迎えた売掛金残高 if(datediff( currentdate( ),'Due Date') >0, 'Overdue','Due') カスタム 売掛金の支払額を表示します。
残り日数 if(datediff( currentdate( ),'Due Date') >0, concat( 'Past ',datediff( currentdate( ),'Due Date'),' Days' ) ,datediff( 'Due Date',currentdate( )) ) カスタム 支払期限までの残り日数を表示します。
経過日数区分 if( 'AR Age in Days' >= 0, if( 'AR Age in Days' <= 20, '1. 0 - 30 days', if( 'AR Age in Days' <= 60, '2. 31 - 60 days', if( 'AR Age in Days' <= 90, '3. 61 - 90 days', if( 'AR Age in Days' <= 180, '4. 91 - 180 days','5. Above 180 days')))), '6. Negative - Not Valid') カスタム 請求書の処理が完了するまでの期間を、60か月以内、120日以内などの期間別に分類します。
期限超過売掛金 sumif(datediff(currentdate(),'Invoices'.'Due Date'),'Invoices'.'Balance',0) 集計 支払期限を過ぎた金額を表示します。
期限内売掛金残高 sum('Invoices'.'Balance')-'Invoices'.'Overdue AR' 集計 支払期限内の売掛金平均残高を表示します。

以下の表は、請求書明細テーブルに作成される標準の数式の一覧です。

数式名 数式 数式の種類 説明
平均コスト avg('Invoice Line Items'.'Amount') 集計 商品の平均コストを表示します。
現在までの売上高 sum('Invoice Line Items'.'Amount') 集計 商品によって現在までに生み出された売上高を表示します。
売上原価 sum(if('Invoices'.'Status'='Paid','Items'.'Purchase Cost'*'Invoice Line Items'.'Quantity',NULL)) 集計 販売した商品の総原価を表示します。
売上額 sum(if('Invoices'.'Status'='Paid','Invoice Line Items'.'Amount',NULL)) 集計 販売によって受け取った金額です。
予測利益 'Invoice Line Items'.'Sales Value'-'Invoice Line Items'.'COGS (Cost Of Goods Sold)' 集計 予測利益を表示します。
利益率 ('Invoice Line Items'.'Projected Profit'/'Invoice Line Items'.'Sales Value')*100 集計 利益をパーセントで表示します。

以下の表は、商品テーブルに作成される標準の数式の一覧です。

数式名 数式 数式の種類 説明
手持在庫の原価 'Purchase Cost'*'Quantity On Hand' カスタム 利用可能な在庫の原価を表示します。

以下の表は、発注書テーブルに作成される標準の数式の一覧です。

数式名 数式 数式の種類 説明
基準通貨での合計 'Total'/'Exchange Rate' カスタム 基準通貨での合計残高を表示します。

以下の表は、仕入先クレジットテーブルに作成されるすべての標準数式を示しています。

数式名 数式 数式の種類 説明
基準通貨での総額 'Total'/'Exchange Rate' カスタム 基準通貨で総額を表示します。

6. Zoho Analyticsでカスタム数式を作成できますか？

はい。詳しくは、こちらのドキュメントを参照してください。

7. QuickBooksからインポートしたテーブルを変更できますか？

QuickBooksのデータはZoho Analyticsと自動的に同期され、複数のテーブルとして保存されます。そのため、これらのテーブルにデータを追加したり、既存のデータを変更したりすることはできません。

8. QuickBooksからインポートしたテーブルに新しい列を追加できますか？

いいえ。ただし、カスタムレポートの作成に使用する数式列や集計数式を、これらのテーブルに追加できます。詳しくは、こちらのドキュメントを参照してください。

9. QuickBooksワークスペースに新しいテーブルをインポートできますか？

QuickBooksワークスペースを開き、サイドパネルの［作成］をクリックして、［新しいテーブル／データのインポート］を選択します。データのインポート元として、ほかのアプリケーションとの連携、ローカルファイル、Web URL、ローカルデータベース、クラウドデータベース、クラウドドライブを選択できます。詳しくは、各リンクをクリックしてください。

10. QuickBooksのデータと他のデータソースのデータを組み合わせて、レポートやダッシュボードを作成できますか？

はい。QuickBooksワークスペースに新しいテーブルをインポートまたは追加し、追加したデータとワークスペース内の既存データとの間にルックアップ関係を設定します。2つのテーブル間にルックアップ関係を設定するには、少なくとも1つの共通する列が必要です。ルックアップ関係を設定するには、次の手順を実行します。

  • 対象のテーブルを開き、列見出しを右クリックして、［ルックアップ列に変更］を選択します。

  • 表示されたダイアログで、参照先となる2つ目のテーブルの列を選択します。

  • ［OK］をクリックします。


こちらをクリックすると、ルックアップ列の詳細を確認できます。

11. クエリーテーブルとは何ですか？

Zoho Analyticsでは、クエリーテーブルを使用して標準SQLクエリーを記述し、必要なデータをインポートできます。また、異なるテーブルのデータを結合し、結合したデータからレポートを作成することもできます。詳しくは、こちらのドキュメントを参照してください。

ユーザー、共有、共同作業

1. Zoho Analyticsでレポート、ダッシュボード、テーブルを共有するには？

標準のレポート、ダッシュボード、テーブル、および自分で作成したものを、他のユーザーと簡単に共有できます。詳しくは、こちらのドキュメントを参照してください。

2. 作成したレポートに同僚がアクセスできないのはなぜですか？

QuickBooksワークスペースにアクセスできるのは、連携を設定した管理者のみです。他のユーザーが標準のレポートやダッシュボードにアクセスできるようにするには、必要に応じてレポートやダッシュボードを共有します。詳しくは、こちらのドキュメントを参照してください。ワークスペース全体をユーザーと共有することもできます。詳しくは、こちらのドキュメントを参照してください。

3. 他のユーザーはZoho DataPrepワークスペース内のテーブルを使用してレポートを作成できますか？

はい。必要な権限とフィルターを設定して、対象のテーブルをユーザーと共有します。

4. 同じレポートを複数のユーザーと共有し、ユーザーごとに異なるデータを表示できますか？

はい。変数を作成することで可能です。関連するフィルター条件を設定してレポートを複数のユーザーと共有することで、各ユーザーは自分に該当するデータのみにアクセスできます。詳しくは、こちらのドキュメントを参照してください。

5. レポートやダッシュボードをエクスポートできますか？

はい。レポートやダッシュボードをCSV、Excel、PDF、HTML、画像などのさまざまな形式でエクスポートできます。詳しくは、こちらのドキュメントを参照してください。

6. Zoho Analyticsで作成したレポートやダッシュボードを印刷するには？

レポートまたはダッシュボードを必要な形式でエクスポートし、エクスポートしたファイルを印刷します。Zoho Analyticsでビューをエクスポートする方法については、こちらのドキュメントを参照してください。

メモ：共有されたレポートやダッシュボードをエクスポートするには、エクスポート権限を有効にする必要があります。

7. 指定した日時にレポートやダッシュボードをメールで送信できますか？

はい。メール送信のスケジュールを簡単に設定できます。詳しくは、こちらのドキュメントを参照してください。

8. レポートを埋め込むことはできますか？

はい。レポートやダッシュボードをWebサイト、アプリケーション、ブログに簡単に埋め込むことができます。詳しくは、こちらのドキュメントを参照してください。

ヘルプとサポート

1. Zoho Analyticsのテクニカルサポートを受けるには？

試用期間中も含め、すべてのユーザーがテクニカルサポートを無料で利用できます。テクニカルサポートには、次の方法で問い合わせることができます。

2. この連携について個別デモを受けることはできますか？

はい。こちらのページのフォームからデモにお申し込みください。