ステージ遷移のルール

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チームパイプラインは、ビジネスオペレーションを段階ごとに可視化するうえで重要な役割を果たします。たとえば、営業担当者は営業パイプラインの各段階でデータを収集しますが、その中には商談の成立に不可欠な情報も含まれています。しかし、商談作成時にこれらの項目を必須にすると、担当者がまだ情報を持っていない場合もあるため、適切ではありません。

例えば、営業担当者が「Demonstração realizada em」フィールドに製品デモの日付を入力する必要がある場合でも、商談作成時にはまだその情報が無い可能性があるため、このフィールドを必須にすることはできません。

こうした重要な情報の記入漏れを防ぎ、パイプライン全体でデータの一貫性を保つために、Biginではステージ遷移ルールを提供しています。

ステージ遷移ルールを使うことで、パイプラインのレコードをある段階から別の段階へ移動する際に、ユーザーに入力してもらう情報を指定できます。ステージ遷移ルールの作成によって、以下が可能です。

パイプラインレコードに関する重要な詳細情報の追跡・収集プロセスを強化できます。
Pipelinesモジュールで不完全または一貫性のないデータを防げます。
Pipelinesモジュール全体で情報の標準化を維持できます。

利用可能範囲

ステージ遷移ルール機能はPremierエディションのみで利用できます。

権限

管理者権限を持つユーザーは、遷移ルールの作成および管理、パイプラインレコードの完了制限を行うことができます。

遷移ルールの作成方法

管理者権限でBiginアカウントにサインインします。
「設定」>「サブパイプラインとステージ」>「ステージ遷移ルール」に進みます。
チームパイプラインと希望するサブパイプラインを、いいえのドロップダウンメニューから選択します。
「+新しいルール」をクリックします。

いいえポップアップ新しいルールの作成で、次の情報を入力します。

De Estágio: 希望する元のステージをいいえドロップダウンメニューから選択します。パイプラインのレコードが Para Estágio に移動した際、元のステージに関係なく常にフィールドを入力したい場合は、Qualquer Estágio を選択してください。
Para Estágio: 希望する移動先のステージをいいえドロップダウンメニューから選択します。パイプラインのレコードが De Estágio からこのステージに移動されるたびに、Bigin はユーザーに対して、このルールで指定されたフィールドの入力を求めます。

情報の入力を必須にする

このセクションでは、以下を含む特定のフィールドを必須項目として設定できます。

項目: ユーザーは、レコードを別のステージへ移動するために特定の項目を入力する必要があります。
メモ: ステージ間の移行を完了するために、ユーザーはレコードにメモを追加する必要があります。
ファイル: ステージ間の移行を可能にするために、ユーザーはレコードにファイルを添付する必要があります。

チェックリスト

すべての必要なタスクを含めたチェックリストを作成し、レコードをDe EstágioからPara Estágioへ移動する際に完了すべき内容を管理できます。

チェックリストは、レコードの関連リストでも表示できます。ユーザーは完了したアクションにチェックを入れ、部分的に保存することも可能です。保存したアクションは元に戻すこともできます。

このセクションから直接、該当するステージへレコードを移動することもできます。必須項目が未入力の場合は、ポップアップが表示されます。すべての必須項目が入力されると、保存ボタンが次のステージへ移動ボタンに変わります。

保存をクリックします。

ルールを保存すると、パイプライン内で指定されたステージ間でレコードを移動する際に、ユーザーに通知が表示されます。レコードを目的のステージに移動するには、ルールで設定された項目の入力が必要です。

注意事項：

各パイプラインには最大30個の遷移ルールを作成できます。
各遷移ルールでは、遷移時に最大5項目の入力が必要になる場合があります（メモも含む）。
チェックリストには少なくとも1つの商品が必要で、最大10項目まで追加可能です。
遷移ルールが関連付けられているステージやパイプラインは削除できません。
いずれの遷移ルールにも、同じ開始ステージと終了ステージを設定することはできません。

パイプラインのレコードの終了を制限する

パイプラインの特定のステージでレコードの終了を防ぐことができます。これにより、レコードが早期に終了されるのを防ぎ、パイプラインのすべての重要なステップを確実に経ることができます。

たとえば、いいえ pipeline de vendas において、案件（パイプラインのレコード）が未接触、適格またはニーズ分析のステージで終了されるのを防ぐことができます。これらの制限は各パイプラインごとにカスタマイズ可能です。

パイプラインのレコードの終了を制限する方法

管理者権限を持つアカウントでBiginにサインインします。
［設定 > パイプラインとステージ > ステージ遷移ルール］に移動します。
［パイプラインレコードの終了制限］タブで、［＋ステージ］をクリックします。
パイプライン内で、ユーザーがパイプラインレコードを終了できないステージを選択します。

「保存」をクリックします。

この設定を保存すると、指定したステージからパイプラインのレコードを早期に終了しようとする際、ユーザーには警告メッセージが表示されます。

注意：

新しいステージ遷移ルールを作成し、レコードをオープンステージからクローズステージへ移動させる場合、元のステージに終了制限が有効になっていると、その特定の組み合わせでのルール作成は許可されません。

既にステージ移行ルールが存在し、「終了ステージ」オプションのいずれかが含まれているステージに対して終了制限を設定する場合は、先に既存の移行ルールを削除してから、そのステージに対して制限を有効化する必要があります。

Biginは、この手順の際にユーザーへ適切な通知を行い、案内します。