デフォルトでは、パイプラインのレコード内でE-mailsの関連リストを開くと、そのレコードに紐づくコンタクトの送受信メールがすべて表示されます。ただし、そのコンタクトが複数の商談に関連付けられている場合、フォローアップや商談成立時には、コンタクトのすべてのメールではなく、その商談に特化したメールのみを表示する方が適しています。

この機能を使うことで、特定のメールを該当する商談に手動で紐づけることが可能です。

パイプラインレコード内のE-mailsタブで、次の表示を切り替えることができます。

• コンタクトのすべてのメール

• このパイプラインレコードに紐づくメール

特定の取引にe-メールを関連付けるには:

1. e-メールの件名にカーソルを合わせます。

2. リンクアイコンをクリックします。

3. その連絡先に関連付けられている取引の一覧が表示されます。

4. e-メールを紐付けたい取引を選択してください。

この操作は、連絡先モジュールとパイプラインモジュールの両方から実行できます。

e-メールを案件に関連付けると、関連付けアイコンがe-メールの横に表示されます。
また、いつでもe-メールの関連付けを解除したり、別の案件に関連付けることも可能です。

• 関連付けを解除する場合：e-メールの件名にカーソルを合わせ、「パイプラインレコードの関連付けを解除」をクリックします。

• 案件を変更する場合：e-メールの件名にカーソルを合わせ、「パイプラインレコードの変更」をクリックします。

IMAP経由でe-メールを設定する際の注意点

送信されたeメールがどのようにパイプラインのレコードへ自動的に関連付けられるかを理解することは重要です。

Biginからのeメール送信:

• パイプラインレコードから返信を送信した場合、eメールは自動的に関連付けられます。

eメールの受信:

• コンタクトに未完了のパイプラインレコードが1件のみ存在する場合、eメールはそのレコードに関連付けられます。

• 複数のレコードが未完了の場合は、eメールは最も最近編集されたレコードに関連付けられます。

• 唯一のレコードが完了済み-Lostの場合、eメールはどのパイプラインにも関連付けられませんが、コンタクトのeメールタブに保存されます。

📌 注意:
コンタクトが1つの商談のみに関連付けられている場合、IMAP設定前に送信されたすべてのメールは、自動的にその商談に紐付けられます。