シート表示の管理
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Biginのデータをスプレッドシートのような形式で表示・更新できる機能を「シート表示」と呼びます。データを表形式で表示するため、より快適かつ効率的にデータを操作できます。
Biginのシート表示では、スプレッドシートのようにデータが格子状に表示されます。各列はデータの項目や属性を表し、各行は1件のデータを表します。このデザインにより、データが整理され、見やすく表示されます。シート表示に表示する項目や、その配置を選択できます。設定を調整することで、必要なデータに集中できます。また、Biginのシート表示では、さまざまな条件に基づいてデータを並べ替えたり、フィルターを適用したりできるため、特定のデータをすばやく見つけて操作できます。
Biginのシート表示には、もう1つの主要な機能としてインライン編集があります。表内でデータを直接編集できることは、Biginのシート表示の大きな利点の1つです。該当するセルをクリックして変更後のデータを入力するだけで、項目の値を編集できます。そのため、データを更新する際に、個々のデータのページに移動する必要がありません。
Biginのシート表示には、データのインポートとエクスポートの機能もあります。CSVファイルなどの外部のデータ元からデータをインポートして、簡単にデータを移行・更新できます。また、シート表示のデータを複数のファイル形式でエクスポートし、共有や追加の分析に活用できます。
シート表示の使用方法
- いずれかのタブ（［ダッシュボード］を除く）をクリックします。
- 右上のドロップダウンメニューをクリックし、［シート表示］を選択します。
- マウスで編集する場合：
- 編集するセルをダブルクリックします。
- 編集が完了したら、セルの外側をクリックするか、Enterキーを押して保存します。
- 保存していない変更をキャンセルするには、Escキーを押します。
- キーボードで編集する場合：
- 矢印キーでセル間を移動します。
- 現在選択済みのセルを編集するには、Enterキーを押します。
- 編集が完了したら、Enterキーを押して保存します。
- 保存していない変更をキャンセルするには、Escキーを押します。
かんたんプレビュー
かんたんプレビューのアイコンをクリックすると、データの詳細をすばやく確認できます。
シート表示での活動
各行の一番左の列にあるプラスアイコンをクリックすると、シート表示から直接、そのデータに関連する活動を作成できます。
データに関連する活動がすでに作成されている場合は、これらを表示し、必要に応じて新規の活動を作成することもできます。
Biginのシート表示は、使いやすいスプレッドシート形式の操作画面と強力なデータ編集機能を備えており、データを効率的かつ手軽に操作できます。
メモ
- シート表示での活動機能は、［連絡先］、［会社］、［パイプライン］の各タブでのみ利用できます。
- 担当者の項目を変更すると、初期設定では、変更前の担当者に割り当てられていたすべての未完了の活動が、新しい担当者に再割り当てされます。
- 連絡先名を変更すると、名、姓、敬称が自動的に更新されます。
- 必須項目が空である場合は、注意メッセージが表示されます。
- シート表示で列の幅を狭くする方法については、この ヘルプドキュメントをご参照ください。