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タブ

Biginのタブは、法人の際立つ部分を分類し、追跡するために利用できます、例えば連絡先、組織、Pipelinesなどです。

これらのタブに保存されたデータはデータとして、各データの情報は項目に保存されています。

以下のタブはBiginで利用可能です:

• 連絡先

• 組織

• パイプライン

• 商品

• 活動

• タスク

• 処理

• 通話

タブの利用方法

タブの名前を変更する

タブの名前を変更することが可能です。

例えば、あなたの組織が連絡先を顧客と呼びます。その場合、連絡先のタブの名前を '顧客'に変更することができます。

パイプラインのタブ名は変更できません。

タブの名前を変更する方法

1. Biginに管理者権限でログインします。

2. 設定にアクセスし、次に項目を選択します。

3. 希望のタブの隣にある編集アイコンをクリックします。

4. タブの単数形と複数形の名前を入力します。

5. 保存をクリックします

項目

項目はデータに関する情報を保管します。Biginでは、項目には2つのタイプがあります：

1. スタンダード項目

2. カスタム項目

スタンダード項目

全てのタブに存在するシステム定義の項目をスタンダード項目と呼びます。

• これらの項目は名前を変更したり削除したりすることはできません。

• ただし、これらの項目の一部は必要ない場合にはタブの'Unused 項目'セクションに移動することができます。

'Unused 項目'セクションへのスタンダード項目の移動方法

1. 設定を開き、次に項目を選択し、目的のタブを選択します。

2. その他の設定アイコンをクリックし、次に削除をクリックします。

3. ポップアップウィンドウで、Unused 項目への移動をクリックします。

タブのUnused 項目セクションに行くことでこれらの項目にアクセスすることができます。

'Unused 項目'セクションの項目の使い方

1. Access 設定を開き、次に項目を選択します。

2. [カスタマイズする項目]をクリックします。そこで未使用の項目を全て見つけることができます。

3. 項目をドラッグして追加します。

サポートされている項目のリスト

それぞれのタブで、サポートされている項目のリストとその説明をここで見つけることができます。

カスタム項目

他の項目が必要な場合は、各タブでカスタム項目を作成できます。

注意:

• カスタム項目は以下のタブでサポートされています: 連絡先, 組織, Pipelines, 処理, タスク。

• カスタム項目の名前は変更できますが、項目のタイプは変更できません(例、テキスト、整数、日付など)。

• 例: テキスト項目を作成した場合、それを整数タイプの項目に変更することはできません。
  

カスタム項目の種類

カスタム項目は、それらが格納するデータの種類に基づいて分類されます。

一部の項目タイプにはサブタイプがあります。

以下の表には、すべてのカスタム項目タイプとそれぞれのサブタイプ（存在する場合）を示しています。

項目の種類とサブタイプ

項目の種類	サブタイプ
テキスト	単一の折れ線グラフ #
	複数行
数値	番号 #
	長い番号 #
	小数

割合（%）

自動番号付け

通貨

-

日付

日付選択

日付と時間

メール #

-

電話番号 #

-

URL #

-

オプションリスト

単一選択

複数選択

'記号''#'は、ユニークとマークできる項目を表します。

テキスト

この項目を使用すると、ユーザーは名前、会社、ウェブサイトなどのテキストを入力することができます。

テキスト項目は2つのタイプに分類されます：

単一の行

• 単一の行のテキストを入力できる小さな項目です。

• テキストの長さは最大255文字（スペース、記号などを含む）です。

複数の行

• 複数行のテキストを入力できる大きな項目。

• キーボードで入力/返品する を押すと、カーソルが次の折れ線グラフへ移動します。

• 説明、コメントなどの入力に使用できます。

オプションリスト

カスタムオプションリスト項目を使用すると、ユーザーは事前に定義されたリストから値を選択できます。

オプションリスト項目には2つのタイプがあります:

単一選択

• リストから選択できる値は1つだけです。

例：
保険会社を運営している場合、Jamesという顧客が乗用車の保険を希望する場合、彼のデータにアクセスして、乗用車保険を他の可能な保険設定が表示される保険種別オプションリスト項目で選択します。

複数選択

• リストから複数の値を選択済み差出人することができます。

例:
選択済み差出人を所有している最後の電子機器の店でアクセサリーをAbigailという顧客がラップトップとヘッドホン、スピーカー、ウェブカメラなどのアクセサリーを購入したいと思っている場合、彼女のデータにアクセスして選択済み差出人ABC Laptopを商品一覧で選び、希望のアクセサリーを複数選択リストから選択します。

設定リストに値を追加する方法

以下の方法を使用して設定リストに値を追加することができます：

• 値を一つずつ手動で追加します。

1. Bulk 設定ボタンをクリックして、自分の値をまとめて設定リストに追加します。曜日、時間帯、国などの既定の設定をロードします。

2. 手動で自身の設定を種類する。

また、設定リストの設定を昇順で並べ替えることもできますボックスを確認することにより、'設定リストの値を昇順で表示'というオプションがあります。

検索項目（ルックアップ）

この検索項目（ルックアップ）は2つのデータ発行者をリンクするのに役立ちます。これは異なるタブ間で行われます。

例:
もし仕入先会社と顧客会社をpipeline (法人)データで関連付けたい場合、カスタム検索項目を作成して組織タブをPipelinesタブと関連付けることができます。

各Companyデータの詳細ページには関連リストセクションが表示されます。

それは表示しますリストの pipeline データそれぞれの会社とリンクされている、これを通じて検索する 項目.

• 

  検索する 項目はタスクや処理には作成できません。

ユーザー

支払い済みと試用版に利用可能 – Premier, Zoho One

これによりユーザー項目は、あなたが複数の所有者をデータに割り当てることが可能です。

例:
一部の高い値のパイプラインデータは、チームメンバーとの共同作業を必要とする場合があります。これらの状況では、複数のユーザーがデータを更新、修正、追加、削除するためのアクセス権が必要となる場合があります。

この項目により、ユーザーはデータの担当者と同等の権限を持つことができます。

カスタム項目の作成

1. Biginに管理者権限でログインします。

2. 移動先設定へ行き、その後項目に移動します。希望のタブを選択します。

3. クリック オンカスタマイズする 項目を選び、その後ボタンに+ カスタム項目をクリックします。

4. 項目 ラベルを入力し、適切な項目 種類を選択します。

5. また、次の操作も可能です:

• 項目 a を必須に設定します。

• 暗号化項目 a。

• 項目 a をユニークに設定します。

• 検索する項目の関連リストの名前を入力します(ルックアップ)。

6. クリックします保存。

カスタム項目を編集する

1. ログインする toBiginを管理者権限で

2. 移動先設定に進んでから、項目を選択し、所望のタブとその後に必須 項目を選んでください。

3. 編集アイコンをクリックします。

4. 必要な変更を加えてください。

5. 保存をクリックします。

カスタム項目の削除

1. 管理者権限でBiginにログインします。

2. 設定に移動し、その後項目を選び、希望するタブとその後の必須項目を選択します。

3. その他の設定アイコンをクリックし、削除を選択します。

タブ内の項目の再整理

あなたの好みに応じて項目を並べ替えることができます。

タブ内の項目を再編成する方法

1. Biginに管理者権限でログインします。

2. 設定へ移動し、次に項目にカスタマイズする項目をクリックします。

3. 項目をクリックしてドラッグして再編成します。

4. 保存をクリックします。

メモ:

• 項目 種類及びsubtypeは、カスタム項目の作成後に更新することはできません

利用可能性:

• Express – タブごとの項目制限数は10項目

• Premier – タブごとの項目制限数は25項目