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インポートチェックリスト

権限設定

インポートファイルの形式

1. Excel (XLS, XLSX)
   
2. カンマ区切りの値 (CSV)
   
3. 業務カードまたはvCard 形式 (VCF)
   

許可される値

1. インポートするデータは、' 'で囲まれていてはいけません。
   
2. データは項目の種類に対応している必要があります。例えば、数字の種類の項目には数字の値のみを含める必要があります。文字列の値を数字の種類の項目に追加すると、その項目の値はインポートされません。  
   

必須の項目

ブール値またはチェックボックスの項目

1. チェックボックスが選択されている場合：真または1
   
2. チェックボックスが選択されていない場合：無効、または+10、-10
   

ドロップダウンまたはピックリストの項目の値

フィールド名

インポートファイルの空白行

インポートする ファイルのサイズ

ユニークな項目

パイプラインデータのインポート

1. もしインポートするファイルがPipelineのための項目を欠いていて、ユーザーがインポートする際にpipelineをマッピングしていなければ、システムはスタンダードpipelineに初期設定します。
   
2. もしインポートするファイルがSub-Pipelineのための項目を欠いていて、ユーザーがインポートする際にsub-pipelineをマッピングしていなければ、システムはスタンダードsub-pipelineに初期設定します。
3. 特定のデータのステージ値は、そのデータをインポートする前に関連するPipelineで作成する必要があります。もしステージ値がPipelineに存在しない場合、そのデータはインポート中にスキップされます。
   
4. インポートする際にユーザーがPipeline項目をマッピングしておらず、ファイル内の全てのpipeline値がインポート前に作成されていない場合、pipeline値が無いデータはスキップされます。
   

タスクのインポート

インポートの順序

1. 組織
   
2. 連絡先
   
3. 商品
   
4. Pipelines
   
5. メモ
   
6. タスク

インポートするプロセスのステージ

ステージ1：ファイルをアップロードする

 

ステージ2: 操作 選択

ステージ3: データマッピング

ステージ4：追加操作

1. マップされた列から：このオプションを選択すると、インポートするデータに異なるデータオーナーを指定できます。インポートするファイル内の別の列にBiginのユーザーのメールアドレスまたはユーザーIDを指定し、データオーナーの項目とマッピングする必要があります。
   
2. Biginから：このオプションを選択すると、インポートするすべてのデータに対して一つのユーザーをデータオーナーとして指定できます。
   

1. 差出人 Mapped 列: このオプションを選択して、インポートするデータに異なるタグを追加します。タグはインポートするファイルの別の列に追加し、Tag 項目とマップする必要があります。
   
2. タグを追加する: このオプションを選択して、1つあるいは複数のタグをファイルからインポートされるすべてのデータに追加します。
   

あなたのBiginアカウントにデータをインポートする

1. 希望のタブ（連絡先, 組織, 商品, Pipelines）に移動します。
   
2. + 連絡先/Company/商品/Pipeline データの隣にあるドロップダウンボタンをクリックして、インポートを選択します。
   
3. ファイルのアップロード段階で、ファイルをアップロードするをクリックするか、ファイルをドラッグアンドドロップします。
   
4. 次をクリックします。
   
5. 操作を選択するセクションで、次のうちの1つを選択します：
   
1. 新規データとして追加
   
2. 既存データのみ更新
   
3. 両方
   
6. 次をクリックします。
   
7. Dataをマップするセクションで、ファイルの項目とBiginアカウントの項目をマップします。
   
8. 次をクリックします。
   
9. 追加設定のステージで、データ担当者を選択し、必要に応じてタグを追加します。
   
10. インポートを開始するために完了をクリックします。