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インポートチェックリスト 

プロフィールの権限

インポートファイルの形式 

1. Excel（XLS、XLSX）
   
2. コンマ区切り値（CSV）
   
3. 名刺またはvCard形式（VCF）
   

許可される値

1. インポートするデータは、'<script> </script>'で囲まれていてはいけません。
   
2. データはフィールドのタイプに一致している必要があります。たとえば、数値タイプのフィールドには数値のみを含める必要があります。文字列の値が数値タイプのフィールドに追加されると、そのフィールドの値はインポートされません。  
   

必須フィールド

真偽値またはチェックボックスフィールド

1. チェックボックスが選択されている場合：Trueまたは1
   
2. チェックボックスが選択されていない場合：Falseまたは0
   

ドロップダウンまたはピックリストフィールドの値

フィールド名

インポートファイルの空行

インポートファイルのサイズ 

ユニークなフィールド

パイプラインレコードのインポート         

1. インポートファイルに「パイプライン」のフィールドがなく、ユーザーがインポート時にパイプラインをマッピングしていない場合、システムはデフォルトとして標準のパイプラインを選択します。
   
2. インポートファイルに「サブパイプライン」のフィールドがなく、ユーザーがインポート時にサブパイプラインをマッピングしていない場合、システムはデフォルトとして標準のサブパイプラインを選択します。
3. レコードのステージ値は、レコードのインポート前に対応するパイプラインで作成する必要があります。パイプラインにステージ値が存在しない場合、レコードはインポート時にスキップされます。
   
4. ユーザーがインポート時に「パイプライン」フィールドをマッピングせず、ファイル内のすべてのパイプライン値がインポート前に作成されていない場合、パイプライン値のないレコードはスキップされます。  
   

タスクのインポート

インポートの順序

1. 企業
   
2. 連絡先
   
3. 製品
   
4. パイプライン
   
5. メモ
   
6. タスク

インポートプロセスのステージ

ステージ1：ファイルのアップロード 

 

ステージ2：アクションを選択する   

ステージ3：データのマッピング 

ステージ4：追加操作  

1. マッピングされた列から： このオプションを選択すると、インポートするレコードに異なるレコードオーナーを割り当てることができます。インポートファイルの別の列にBiginユーザーのメールアドレスまたはユーザーIDを指定し、レコードオーナーフィールドとマッピングする必要があります。  
   
2. Biginから： このオプションを選択すると、インポートするすべてのレコードに1人のユーザーをレコードオーナーとして割り当てることができます。  
   

1. マッピングされた列から： インポートするレコードに異なるタグを追加するオプションを選択します。インポートファイルの別の列にタグを追加し、タグフィールドとマッピングする必要があります。
   
2. タグを追加する： ファイルからインポートされたすべてのレコードに1つ以上のタグを追加するオプションを選択します。
   

Biginアカウントへのレコードのインポート

1. 所望のモジュール（連絡先、企業、製品、パイプライン）モジュールに移動します。
   
2. + 連絡先/企業/製品/パイプラインレコードの横にあるドロップダウンボタンをクリックし、インポートを選択します。
   
3. ファイルをアップロードの段階で、アップロードをクリックするか、ファイルをドラッグアンドドロップします。
   
4. 次へをクリックします。
   
5. アクションを選択セクションで、以下のいずれかを選択します：
   
1. 新しいレコードとして追加
   
2. 既存のレコードのみを更新
   
3. 両方
   
6. 次へをクリックします。
   
7. データのマッピングセクションで、ファイルのフィールドをBiginアカウントのフィールドにマッピングします。
   
8. 次へをクリックします。
   
9. 追加オプションの段階で、必要に応じてレコードの所有者を選択し、タグを追加します。
   
10. 完了をクリックしてインポートを開始します。