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InsightlyからBiginに移行する前に注意する重要なポイントがいくつかあります。

1. Bigin Express版では、モジュールごとに最大10個のカスタムフィールドをサポートしており、Premier版では最大25個のカスタムフィールドをサポートしています。Insightlyから移行できるカスタムフィールドの数は、Biginに既に存在するカスタムフィールドに依存します。例えば、Biginで既に6つのカスタムフィールドが作成されている場合、Express版ではInsightlyから4つのカスタムフィールドのみが移行されます。
   
2. Insightlyと同じ名前とタイプのカスタムフィールドが既に作成されている場合、データはシームレスにBiginのそのフィールドに移行されます。それ以外の場合、移行中にBiginに新しいカスタムフィールドが作成されます。
   
3. Bigin Express版では、モジュールごとに最大10個のタグをインポートでき、Premier版では最大30個のタグをインポートできます。Insightlyから移行できるタグの数は、Biginに既に存在するタグに依存します。例えば、Biginで既に5つのタグがある場合、Express版ではInsightlyから5つのタグのみが移行されます。
   
4. Bigin Express版では最大5人のユーザーをサポートし、Premier版では最大20人のユーザーをサポートしています。移行が完了すると、ユーザーはBiginの「招待済みユーザー」タブに表示され、Biginアカウントに参加するために再招待する必要があります。例えば、Biginで既に5人のユーザーが作成されている場合、Insightlyからのユーザーは移行されますが、Express版では既にユーザー制限に達しているため、再招待することはできません。
   
5. Biginは、Insightlyから最大25のサブパイプラインを移行できます。ただし、アカウントのエディションごとのサブパイプラインの制限を超えていない場合に限ります。
   
6. Biginは、Insightlyから最大250のステージを移行できます。ただし、アカウントのエディションごとのステージの制限を超えていない場合に限ります。
   
7. 移行後、Premier版では合計レコード数が10万件の制限を超え、Express版では5万件の制限を超える場合、追加のレコードをアドオンとして購入して制限を増やすことができます。追加のレコードは、アカウントが100万件のレコードに達するまで購入することができます。
   

Insightlyからの移行

1. InsightlyからAPIトークンを取得する  
   
2. Biginで移行を開始する

InsightlyからAPIトークンを取得する

1. Insightlyアカウントにログインしてください。
   
2. アカウントプロファイルアイコンをクリックし、ユーザー設定に移動してください。
   
3. ユーザー設定ページで、APIキーの下にあるAPIトークンをコピーしてください。
   
   
   

Insightlyからの移行を開始するには

1. ［設定］→［データ管理］→［インポート］に移動します。
   
2. データ移行ページで、以下の手順を実行します：
   
1. ［Insightly］を選択します。
   
   
2. APIトークンを入力します。
   インスタンスのURLは自動的に表示されます。
   
   
3. ［今すぐ移行］をクリックします。
   移行が完了すると、ポップアップとメールで通知されます。

移行の詳細を表示  

インポート履歴を表示するには

1. 設定 ＞ データ管理 ＞ インポート ＞ インポート履歴に移動してください。
   インポート履歴では、インポートされたレコード数と、移行プロセスを開始したユーザーが表示されます。
2. スキップされたレコード数や追加されたレコード数を表示するには、クリックしてください。
   
   

マイグレーションの取り消し

1. 設定 ＞ データ管理 ＞ インポート履歴に移動します。
   
2. Insightlyの行の上にカーソルを合わせて、詳細アイコンを表示します。
   
   
3. このインポートを元に戻すをクリックします。