Pipedriveからのインポート

Pipedriveからのインポート

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APIキーを入力するだけで、PipedriveからBiginへのインポートが可能です。インポート処理はすべてバックグラウンドで実行され、完了時に通知されます。

PipedriveからBiginへのインポート前に確認しておくべき重要なポイント:
  1. BiginのExpressエディションでは最大10件、Premierエディションでは最大25件、Bigin 360では最大50件のカスタム項目またはタブをサポートしています。Pipedriveからインポート可能なカスタム項目数は、Biginで既に作成されているカスタム項目数によって異なります。例えば、すでにBiginで6つのカスタム項目が作成されている場合、ExpressエディションではPipedriveからインポートできるのは4つまでとなります。
  2. Pipedriveの項目と同じ名前・種類のカスタム項目がすでに作成されている場合、その項目にデータがシームレスにインポートされます。それ以外の場合は、インポート時に新しいカスタム項目がBigin内に作成されます。
  3. インポート処理中にExpressエディションでは最大10個、Premierエディションでは最大30個、Bigin 360では最大50個のタグまたはタブをインポートできます。Pipedriveからインポート可能なタグ数は、Bigin内で既に存在するタグ数によって異なります。例として、Biginで既に5つのタグがある場合、ExpressエディションでPipedriveからインポートできるのは5つまでです。
  4. 移行が完了すると、ユーザーはBiginの招待済みのユーザータブに表示され、Biginアカウントへの再招待が必要となります。再招待時にはユーザー追加上限が適用されます。移行完了後、ユーザーは招待済みのユーザータブ内に表示され、Biginアカウントへ再度招待する必要があります。再招待時にはユーザー追加上限が適用されます。
  5. ​Pipedriveからの移行時、エディションごとに以下のサブパイプライン上限がBiginでサポートされています。アカウントがエディションごとの上限を超えない限り有効です。
    1. Express: 15件のサブパイプライン + 3件の初期設定サブパイプライン
    2. ​Premier: 25件のサブパイプライン + 5件の初期設定サブパイプライン
    3. ​Bigin 360: 75件のサブパイプライン + 15件の初期設定サブパイプライン
  6. Biginは、インポートする処理中に、アカウントのエディションごとのステージ数上限を超えない限り、Pipedriveから最大250ステージをサポートします。
  7. インポートする処理後、Premierエディションでは合計データ件数が1 lakh（10万）を、Expressエディションでは5万件を、Bigin 360では100万件を超える場合、追加データをアドオンとして購入し上限を増加できます。アカウントが100万件に達するまで追加購入が可能です。

Pipedriveからのインポート

Pipedriveからデータを2つの簡単な手順でインポートできます。
  1. PipedriveからAPIトークンを取得する
  2. Biginでインポート処理を開始する

PipedriveからAPIトークンを取得する方法

  1. Pipedriveアカウントにログインします。
  2. アカウント権限アイコンをクリックし、次にPersonal各種設定に移動します。
  3. APIタブに移動し、APIトークンをコピーします。

Pipedriveからインポート処理を開始する方法

  1. 設定 > Data Administration > インポートする に移動します。
  2. インポートする ページで、以下の操作を行います。
    1. Pipedrive を選択します。


    2. API Token を入力します。

    3. インスタンスURLは自動入力されます。
  3. ターゲット Team Pipeline を利用可能な設定から選択し、「インポートする Now」をクリックします。

  4. インポート処理が完了すると、ポップアップとメールで通知されます。

インポート詳細の表示

インポートされたデータの一覧は、Biginアカウントの「インポート履歴」ページで確認できます。追加またはスキップされたデータの件数などの詳細が表示されます。インポート処理でデータがスキップされた理由も明記されます。一般的な理由としては、データ種別や形式の不一致などが含まれます。これらのデータをダウンロードしてエラーを修正し、該当するタブで再度インポートできます。また、インポートを取り消して、Pipedriveからインポートしたすべてのデータを削除することも可能です。

インポート履歴を表示する方法

  1. 設定 > Data Administration > インポートする > インポート履歴 に移動します。
    インポート履歴には、インポートされたデータの件数やインポート処理を開始したユーザーが表示されます。
  2. クリックすると、スキップまたは追加されたデータの件数が表示されます。

Undo インポートする

インポート操作を元に戻すことで、Pipedriveからインポートされたすべてのデータを削除できます。

インポートを元に戻す方法
  1. 設定 > データ管理 > インポート履歴に移動します。
  2. Pipedriveの行にカーソルを合わせると、その他アイコンが表示されます。
  3. このインポートを元に戻すをクリックします。