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PipedriveからBiginへのインポートを行う前に注意すべき重要なポイントがいくつかあります。

1. Bigin Express版では、モジュールごとに最大10個のカスタムフィールドをサポートしています。Bigin Premier版では、モジュールごとに最大25個のカスタムフィールドをサポートしています。Pipedriveからインポートできるカスタムフィールドの数は、Biginにあるカスタムフィールドの数に依存します。例えば、Biginで既に6つのカスタムフィールドが作成されている場合、Express版ではPipedriveから4つのカスタムフィールドのみがインポートされます。
   
2. Pipedriveのフィールドと同じ名前とタイプのカスタムフィールドが既に作成されている場合、データはシームレスにBiginのそのフィールドにインポートされます。それ以外の場合、インポート中にBiginに新しいカスタムフィールドが作成されます。
   
3. Bigin Express版では、インポートプロセス中にモジュールごとに最大10個のタグをインポートできます。Bigin Premier版では、モジュールごとに最大30個のタグをインポートできます。Pipedriveからインポートできるタグの数は、Biginにあるタグの数に依存します。例えば、Biginで既に5つのタグがある場合、Express版ではPipedriveから5つのタグのみがインポートされます。
   
4. Bigin Express版では、最大5人のユーザーをインポートできます。Bigin Premier版では、最大20人のユーザーをインポートできます。インポートプロセスが完了すると、ユーザーはBiginの「招待済みユーザー」タブに表示され、Biginアカウントに参加するために再招待する必要があります。例えば、Biginで既に5人のユーザーが作成されている場合、Pipedriveからのユーザーはインポートされますが、Express版では既にユーザー数の制限に達しているため、再招待することはできません。
   
5. Biginは、インポートプロセス中にPipedriveから最大25のサブパイプラインをサポートします。ただし、アカウントのエディションごとのサブパイプラインの制限を超えていない場合に限ります。
   
6. Biginは、インポートプロセス中にPipedriveから最大250のステージをサポートします。ただし、アカウントのエディションごとのステージの制限を超えていない場合に限ります。
   
7. インポートプロセス後、Premier版では合計レコード数が10万件の制限を超え、Express版では5万件の制限を超える場合、追加レコードをアドオンとして購入して制限を増やすことができます。追加レコードは、アカウントが100万件のレコードに達するまで購入できます。
   

Pipedriveからのインポート

1. PipedriveからAPIトークンを取得する  
   
2. Biginでインポートプロセスを開始する

PipedriveからAPIトークンを取得する方法

1. Pipedriveアカウントにログインしてください。
   
2. アカウントプロフィールアイコンをクリックし、個人設定に移動してください。
   
3. APIトークンをコピーするために、APIタブに移動してください。
   
   

Pipedriveからインポートプロセスを開始するには

1. ［設定］→［データ管理］→［インポート］に移動します。
   
2. インポートページで、以下の手順を実行します：
   
1. ［Pipedrive］を選択します。
   
   
2. ［APIトークン］を入力します。
   
   インスタンスのURLは自動的に入力されます。
   
3. ［今すぐインポート］をクリックします。
   インポートプロセスが完了すると、ポップアップとメールで通知されます。

インポートの詳細を表示  

インポート履歴を表示するには

1. ［設定］→［データ管理］→［インポート］→［インポート履歴］に移動してください。
   インポート履歴では、インポートされたレコードの数や、インポートプロセスを開始したユーザーが表示されます。
2. スキップされたレコード数や追加されたレコード数を表示するには、クリックしてください。
   
   

インポートの取り消し

1. ［設定］→［データ管理］→［インポート履歴］に移動します。
   
2. Pipedriveの行にカーソルを合わせて、詳細アイコンを表示します。
   
3. ［このインポートを元に戻す］をクリックします。