プロファイルの管理

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プロファイルは、Biginアカウントに所属するユーザーがデータにアクセスするための権限を定義するのに役立ちます。ユーザーが必要とするデータは、彼らが与えられた役割に基づいて異なる場合があります。

プロファイルによって、ユーザーが適切な業務を実行するためにアクセスできるデータの最小量が決まるため、セキュリティがさらに向上します。

例えば、マネージャーの責任は非常に広範です。彼/彼女は組織全体を管理する必要があり、ユーザーの追加、ワークフローの作成、データのインポートとエクスポートなどの管理業務を行う権限を持つべきです。一方、営業担当者の責任は顧客とのコミュニケーション、通話の記録、クライアントとのイベントの追加などに集中しており、高度な機能やプロファイルへのアクセスは必要ありません。必要なデータへのアクセスを許可するために、プロファイルのヘルプが役立ちます。

デフォルトのプロファイル
デフォルトでは、2つのプロファイルが利用可能です。これらはカスタマイズ可能ですが、削除することはできません。

管理者 - このプロファイルは、Biginアカウントのすべての機能にアクセスできるようにします。
標準 - このプロファイルは、Biginの一部の機能に制限付きでアクセスできるようにします。

カスタムプロファイル

カスタムプロファイルを作成し、選択した権限を設定し、ユーザーを適切なプロファイルに追加することができます。プロファイルを作成する際には、管理者または標準プロファイルの設定からクローンすることができます。

プロフィールの権限

プロファイルの権限は、Biginの機能へのアクセスを許可または制限します。権限は以下のように分類されます：

パイプラインの権限

パイプラインモジュールの表示、作成、編集、削除の権限を変更することができます。また、特定のチームのパイプラインへのアクセスを有効化/無効化することもできます。

基本的な権限
基本的な権限は以下のモジュールに関連しています：

連絡先

アカウント

パイプライン

ノート

ファイル

アクティビティ

ダッシュボード

上記のモジュールに対して、表示、作成、編集、削除の権限を変更することができます。

注意

ダッシュボードでは、表示および管理の権限のみが利用可能です。

シナリオ：Zylker Insuranceの営業担当者は、ダッシュボードで閉じたパイプラインレコードのリストと収益の詳細を表示する必要があります。彼らの役割では、ダッシュボードの設定を管理する必要はありません。したがって、営業担当者のプロフィールでは管理権限を無効にすることができます。

高度な機能

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ワークフロー - 新しい連絡先のフォローアップ、ユーザーへのタスクの割り当てなど、それ以外に見落とされる可能性のある特定のアクションを自動化します。

フォーム - リンク、QRコード、ウェブサイトの埋め込みコードとして共有されるフォームから直接連絡先をキャプチャします。

ユーザー管理 - ユーザーを管理するための中心的なコントロールです。この権限を持つユーザーは、ユーザーの追加、編集、無効化、役割とプロファイルの作成、組織の詳細の追加ができます。

一括アクション - 選択したレコードのグループに対して、一度のクリックでメールの一括送信、オーナーの変更、削除、フィールドの更新などのアクションを実行します。

データ管理 - データの整合性を確認し、必要なデータを保持するのに役立ちます。

その他

チャンネル
チャンネルは、Biginアカウント内の連絡先とのコミュニケーションの中心として機能します。プロファイルに適切なチャンネルへのアクセス権を付与することができます。以下のようなチャンネルが含まれています。

メール

ソーシャルプロファイルの管理

プロファイルの作成

プロファイルを作成するには

セットアップ > ユーザーと制御に移動し、プロファイルタブを選択します。
+ 新しいプロファイルをクリックします。
新しいプロファイルを作成ページで、以下の手順を実行します。

プロファイル名を入力します。
クローンするプロファイルを、クローン元ドロップダウンリストから選択します。
これにより、選択したプロファイルの権限がクローンされます。
+ 説明をクリックして、プロファイルに関する短い情報を追加します。

保存をクリックします。

既存のプロファイルを直接クローンするには

セットアップ > ユーザーと制御に移動し、プロファイルタブを選択します。
複製したいプロファイルの上にカーソルを合わせ、その他 > 複製をクリックします。
名前と説明を入力し、保存をクリックします。

プロフィール内のユーザーを表示する

プロファイルに割り当てられたユーザーのリストを表示するには、このオプションを選択します。

プロフィールでユーザーを表示するには

設定 > ユーザーとコントロールに移動し、プロファイルタブを選択します。
表示したいユーザーのリストを確認するために、プロファイル上にカーソルを合わせ、その他 > ユーザーを表示をクリックします。

プロファイルに割り当てられたユーザーのリストが表示されます。

プロフィールの削除

プロフィールを削除するには

設定 > ユーザーとコントロールに移動し、プロファイルタブを選択します。
削除したいフィールドにカーソルを合わせ、その他 > 削除をクリックします。

確認ウィンドウで、削除をクリックします。
プロファイルを削除すると、削除前にユーザーを別のプロファイルに移動するように促されます。