取引は、スプレッドシート、CSVファイル、またはVCFファイルからインポートできます。インポートファイルがすべての要件を満たしているかを確認するには、こちらのチェックリストをご参照ください。

取引は必ず、連絡先または会社に紐づける必要があります。取引をインポートする前に、Bigin内に該当する連絡先および会社のレコードが既に存在していることをご確認ください。

インポートファイル内で、それぞれの取引を該当する連絡先または会社に関連付けるには、一意の参照項目を使用する必要があります。例：

• 会社名

• 会社ID

• 連絡先名

• 連絡先ID

• その他作成した一意の項目

取引をインポートするには：

1. 「Negócios」モジュールにアクセスします。

2. 「+Negócios」横の矢印をクリックし、「Importar Negócios」を選択します。

3. 「Carregar」をクリックするか、「Carregue seu arquivo」ステップでファイルをドラッグ＆ドロップします。

4. 「Próximo」をクリックします。

5. 「Escolher uma ação」で、次のいずれかを選択します：
   
   

• 新規レコードとして追加

• 既存レコードのみ更新

• 両方
  
  

6. 「次へ」をクリックします。

7. 「データのマッピング」で、ファイル内の項目とBiginの項目を対応させます。

8. 「次へ」をクリックします。

9. 追加オプションで、レコードの所有者を選択し、必要に応じてタグを追加します。

10. 「完了」をクリックしてインポートを開始します。
    
    

商談に関連付けられているメモをインポートする場合：

1. 「商談」モジュールに移動します。

2. 「+商談」の横にある矢印をクリックし、「メモをインポート」を選択します。

3. 「Carregar」をクリックするか、ファイルをドラッグ＆ドロップしてください。

4. 「Próximo」をクリックします。

5. ファイルの項目といいえ Bigin の項目をマッピングします。必ず「Parent ID」など一意の項目をマッピングしてください。

6. 「Próximo」>「Concluir」をクリックします。