Biginでビジネスをインポートする方法は？
取引は、スプレッドシート、CSVファイル、またはVCFファイルからインポートできます。インポートファイルがすべての要件を満たしているかを確認するには、こちらのチェックリストをご参照ください。
取引は必ず、連絡先または会社に紐づける必要があります。取引をインポートする前に、Bigin内に該当する連絡先および会社のレコードが既に存在していることをご確認ください。
インポートファイル内で、それぞれの取引を該当する連絡先または会社に関連付けるには、一意の参照項目を使用する必要があります。例：
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会社名
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会社ID
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連絡先名
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連絡先ID
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その他作成した一意の項目
取引をインポートするには：
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「Negócios」モジュールにアクセスします。
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「+Negócios」横の矢印をクリックし、「Importar Negócios」を選択します。
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「Carregar」をクリックするか、「Carregue seu arquivo」ステップでファイルをドラッグ＆ドロップします。
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「Próximo」をクリックします。
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「Escolher uma ação」で、次のいずれかを選択します：
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新規レコードとして追加
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既存レコードのみ更新
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両方
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「次へ」をクリックします。
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「データのマッピング」で、ファイル内の項目とBiginの項目を対応させます。
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「次へ」をクリックします。
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追加オプションで、レコードの所有者を選択し、必要に応じてタグを追加します。
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「完了」をクリックしてインポートを開始します。
商談に関連付けられているメモをインポートする場合：
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「商談」モジュールに移動します。
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「+商談」の横にある矢印をクリックし、「メモをインポート」を選択します。
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「Carregar」をクリックするか、ファイルをドラッグ＆ドロップしてください。
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「Próximo」をクリックします。
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ファイルの項目といいえ Bigin の項目をマッピングします。必ず「Parent ID」など一意の項目をマッピングしてください。
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「Próximo」>「Concluir」をクリックします。