項目とそのカスタマイズ

項目とそのカスタマイズ

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

1. Biginの「項目」とは何ですか？なぜ重要なのですか？

項目は、データ内の特定の情報を含む要素です（例：「名」「メール」「商談の金額」）。項目によって、各タブ（連絡先、商談、組織など）に登録できるデータが決まります。
 
2. 初期設定の項目とカスタム項目の違いは何ですか？
  • 初期設定の項目は、すべてのタブにあらかじめ用意されている、システムで定義された項目です。名前の変更や削除はできません。
  • カスタム項目は、初期設定の項目だけでは登録できないデータが必要な場合に、ユーザーが作成してタブに追加する項目です。
3. 初期設定の項目を非表示にしたり、［使用していない項目］に移動したりできますか？

はい。初期設定の項目は名前の変更や削除はできませんが、一部の項目は業務で不要な場合に［使用していない項目］セクションに移動できます。後からこのセクションから移動して、有効な項目に戻すこともできます。
 
4. カスタム項目を追加、編集、削除するにはどうすればよいですか？
  • 追加：［設定］→［項目］に移動し、タブを選択します。［＋ カスタム項目］をクリックし、ラベルの入力と種類の選択を行い、保存します。
  • 編集：対象のタブの項目の設定に移動し、項目を選択します。編集アイコンをクリックし、変更して保存します。
  • 削除：対象のタブの項目の設定に移動し、項目を選択します。［詳細］をクリックし、［削除］を選択します。

     
5. Biginの［使用していない項目］セクションにある項目を使用するにはどうすればよいですか？

［使用していない項目］セクションにある項目を使用するには、対象のタブのレイアウトに戻す必要があります。手順は次のとおりです：
  1. ［設定］→［項目］に移動します。
  2. 対象の項目が使用されていないタブ（例：連絡先、商談、組織）を選択します。
  3. 下にある［使用していない項目］セクションまでスクロールします。
  4. 使用する項目を探します。
  5. 項目をタブのレイアウト内の目的のセクションにドラッグ＆ドロップします。
  6. ［レイアウトを保存する］をクリックして、変更を適用します。
レイアウトに戻すと、その項目は再び有効になり、対象のタブのデータページに表示されます。
 
 
6. カスタム項目はどのタブで使用できますか？

カスタム項目は、連絡先、組織、商品、商談、タスク、予定、通話の各タブで使用できます。
 
7. 作成できるカスタム項目の数に上限はありますか？
  • Bigin 360では、各タブ（連絡先、組織、商品、商談、タスク、予定、通話）に最大50件のカスタム項目を作成できます。エクスプレスプランとプレミアプランも同様です。
  • サブタイプ（選択リスト、数値、複数行など）ごとの上限もあり、プランによって異なります。
  • 一部の項目の種類（暗号化項目、重複を許可しない項目など）には、追加の制限があります。

8. 作成後にカスタム項目の種類を変更できますか（例：テキストから数値への変更）？

いいえ。カスタム項目を特定の項目の種類（テキスト、数値、日付など）で作成すると、その種類は変更できません。項目のラベルは変更できますが、項目の種類は変更できません。

9. カスタム項目にはどのような種類やサブタイプがありますか？

主な種類とサブタイプの一部は、次のとおりです：
項目の種類
サブタイプ／メモ
テキスト
一行、複数行（通常）、複数行（大）
数値
数値、長整数、小数、パーセント、自動番号、通貨
日付
日付選択、日時
メール／電話／URL
それぞれ独立した項目の種類
選択リスト
単一選択、複数選択
数式
（計算項目）
チェックボックス
真偽値／切り替え式の項目
ルックアップ
2つのタブ間のリンク
ユーザー
複数ユーザーによる所有権の共有や割り当てに使用

10. カスタム項目で利用できる項目の種類には、タブごとに制限がありますか？

はい。次のような制限があります：
  • タスクと予定のタブには、ルックアップ項目を作成できません。
  • 活動のタブ（タスク、予定、通話）では、暗号化項目など、一部の特殊な種類の項目はサポートされていません。
  • 活動のタブでは、数式項目はサポートされていません。
 
11. 項目にはどのような特殊機能（重複禁止、暗号化など）がありますか？
  • 暗号化項目 — タブごとに最大3件設定できます（活動のタブを除く）。
  • 重複禁止項目 — 各データの値が重複しないように、特定の項目を設定できます。タブごとの上限は、重複禁止のカスタム項目2件と、システム定義の重複禁止項目1件です。
  • 自動番号 — 値が自動的に増加する特殊な数値項目です。
 
12. タブ内の項目を並べ替えるにはどうすればよいですか？

次の手順で項目を並べ替えることができます：
  1. ［設定］→［項目］に移動し、タブを選択します。
  2. ［詳細］→［項目を並べ替える］をクリックします。
  3. 項目をドラッグ＆ドロップして、希望の順序に並べ替えます。
  4. 変更した配置を保存します。
13. テキスト項目や複数行項目には、文字数や使用上の制限がありますか？
  • 一行テキスト項目には、スペースや記号を含めて最大255文字入力できます。
  • 複数行（通常）項目には、最大2,000文字入力できます。
  • 複数行（大）項目には、最大32,000文字入力できます。
  • タブごとに使用できる複数行項目は、通常と大を合わせて合計25件までです。
  • 複数行（通常）項目のみを使用する場合は、タブごとに最大10件までです。
  • 注：複数行（大）項目は、フィルター、ダッシュボード、条件など、一部の機能ではサポートされていません。
 
14. 「ルックアップ」項目とは何ですか？どこで使用されますか？

ルックアップ項目は、関連するタブ内の別のデータにリンクできる項目の種類です。例：
  • 連絡先タブの［アカウント名］は、会社タブを参照するルックアップ項目です。
  • パイプライン／商談タブの［アカウント名］や［関連する連絡先］は、ルックアップ項目です。
 
15. ［メール対象外］項目は初期設定で用意されていますか？

はい。連絡先タブには、初期設定で［メール対象外］チェックボックス項目が用意されています。連絡先でこの項目を有効にすると、その連絡先にはBiginアカウントからメールが送信されなくなります。

16. Biginの数式項目とは何ですか？

数式項目は、関数、演算子、既存の項目を使用して、数値、テキスト、日付、真偽値を動的に計算するカスタム項目の種類です。
 
17. 数式項目は、Biginのどのプランで利用できますか？

回答：プレミアプランとBigin 360プランで利用できます。
 
18. タブごとに数式項目をいくつ追加できますか？

タブごとに最大10個の数式項目を追加できます。

19. 数式項目を使用または設定できるのは誰ですか？

管理者と、項目レベルの権限を持つユーザーが、数式項目にアクセスしたり、設定したりできます。
 
20. Biginで数式項目を作成するにはどうすればよいですか？

［設定］→［項目］→［項目をカスタマイズする］→［+ カスタム項目］に移動し、項目の種類として［数式］を選択します。


 
21. 数式ではどのような種類の値を出力できますか？

利用できる出力値の種類は次のとおりです：
  • 小数（小数部分を含めることができる数値）
  • 通貨（金額）
  • 文字列（テキスト）
  • 日付
  • 日時
  • 真偽値（真／偽）
出力値の種類は、一度設定すると後から変更できません。
 
22. 数式で使用する入力項目を空のままにすると、どうなりますか？

次のように設定できます（空のままにする場合の各種設定）：
  • 空のままにした値を空であると見なす（文字列型での初期設定）
  • 数値項目を空のままにした場合は、0として扱う
この設定により、入力値がない場合の数式での処理方法が決まります。
 
23. 保存する前に数式を検証できますか？

はい、数式エディターで［構文の適切性を確認する］ボタンをクリックする必要があります。エラーのない数式のみ保存できます。
 
24. 数式項目にツールチップや説明を追加できますか？

はい、詳細表示で数式項目の横に表示されるツールチップを設定し、ユーザーが項目の目的を理解できるようにすることができます。



25. 数式の構成要素には何がありますか？

数式は、次の要素を使用して作成します：
  1. 関数（あらかじめ定義された処理）
  2. 項目（タブ内の既存の項目）
  3. 演算子（算術、比較、論理）
 
26. Biginではどのような数値の関数に対応していますか？

数値の関数には、次のものがあります：

Abs、Ceil、Floor、Naturallog、Base10log、Max、Min、Sqrt、ToNumber、Round、IsPositive、IsNegativeなど。
 
27. どのような文字列（テキスト）の関数を利用できますか？

文字列の関数には、次のようなものがあります：

Len、Find、Concat、Contains、Startswith、Endswith、Lower、Upper、Trim、Substring、Replace、Tostring、IsEmpty、CaseInsensitiveEquals
 
28. 日付と時刻に関する関数には何がありますか？

日付と時刻に関する関数には、次のものがあります：
  • Newdate
  • Datepart
  • Timepart
  • Adddate
  • Subdate
  • Now
  • Datecomp
  • Dayofmonth、Hour、Minute、Month、Year
  • Weekday、DateBetween、FromTimestamp、Timestamp、Dayofyear
 
29. どのような真偽値の関数や論理関数を使用できますか？

対応している真偽値の関数は次のとおりです：
  • If（条件, 真の場合の値, 偽の場合の値）
  • And
  • Or
  • Not
 
30. 数式項目の作成後に出力値の種類を変更することはできますか？
​
いいえ、出力値の種類（小数、日付など）を指定できるのは一度のみで、後から変更することはできません。

31. 入力値を変更するとどうなりますか？数式項目は更新されますか？

はい、入力データ（数式で使用中の項目）が変更されると、数式項目は常に自動的に再計算されます。