フィールドとそのカスタマイズ

フィールドとそのカスタマイズ

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

1. Biginにおける「項目」とは何ですか？また、その重要性について教えてください。

項目は、データ内の特定情報（例：「名」「メール」「商談値」など）を保持するものです。項目によって、各タブ（連絡先、商談、組織など）でどのようなデータを管理できるかが決まります。
 
2. 初期設定項目とカスタム項目の違いは何ですか？
  • 初期設定項目は、システムであらかじめ定義されている項目で、主要なタブに標準で用意されています。これらは名称変更や削除ができません。
  • カスタム項目は、ユーザーが作成する項目で、初期設定項目にない追加のデータを管理したい場合にタブへ追加します。
3. 初期設定項目を非表示または「未使用」にすることは可能ですか？

はい、初期設定項目は名称変更や削除はできませんが、いくつかの初期設定項目は、業務上不要な場合、「未使用項目」セクションに移動できます。後から必要になった際は、「未使用項目」から有効項目に戻すことも可能です。
 
4. カスタム項目の追加・編集・削除方法を教えてください。
  • 追加：設定 → 項目 → タブを選択 →「+カスタム項目」をクリック → ラベルを入力＆種類を選択 → 保存。
  • 編集：タブの項目設定に移動 → 項目を選択 → 編集アイコンをクリック → 変更を加える → 保存。
  • 削除：タブの項目設定に移動 → 項目を選択 → その他をクリック → 削除。

     
5. BiginでUnusedセクションに含まれている項目を使用するにはどうすればよいですか？

Unusedセクションにある項目を利用するには、その項目をタブのレイアウトに戻す必要があります。手順は以下の通りです。
  1. 設定 > 項目に移動します。
  2. 該当項目が未使用となっているタブ（例：連絡先、商談、組織など）を選択します。
  3. 画面下部のUnused項目セクションまでスクロールします。
  4. 使用したい項目を探します。
  5. 項目をドラッグ＆ドロップして、タブレイアウト内の希望するセクションに移動します。
  6. 保存レイアウトをクリックして、変更を適用します。
項目を戻すと再び有効となり、そのタブのデータページ上で表示されます。
 
 
6. カスタム項目がサポートされているタブはどれですか？

カスタム項目は以下のタブでサポートされています：連絡先、組織、商品、商談、タスク、処理、通話。
 
7. カスタム項目の作成数に制限はありますか？
  • Bigin 360（およびExpress / Premierエディションでも同様）では、各タブ（連絡先、組織、商品、商談、タスク、処理、通話）ごとに最大50件までカスタム項目を作成できます。
  • また、エディションによって異なるサブタイプごとの制限（例：ピッキングリスト、数値、複数行 など）もあります。
  • 一部の項目タイプ（例：暗号化項目、ユニーク項目）には追加の制限があります。

8. カスタム項目を作成した後に種類を変更できますか（例：テキストから番号へ）？

いいえ、一度特定の項目種類（テキスト、番号、日付など）でカスタム項目を作成すると、その種類を変更することはできません。項目ラベルの名称は変更可能ですが、項目種類は変更できません。

9. 利用可能なカスタム項目のタイプ（およびサブタイプ）は何ですか？

主なタイプと一部のサブタイプは以下の通りです。
項目種類
サブタイプ / メモ
テキスト
Single 折れ線グラフ、Multi-折れ線グラフ（通常）、Multi-折れ線グラフ（Large）
数値
番号、長番号、小数、パーセント、Auto-番号、通貨
日付
日付ピッカー、日付 & 時間
メール / 電話番号 / URL
それぞれ独自の項目種類として扱われます
ピッキングリスト
Single-選択、Multi-選択
数式
(計算済み項目)
チェックボックス
Boolean／トグル型項目
ルックアップ
2つのタブ間のリンク
ユーザー
複数ユーザーの担当者や割り当て用途

10. カスタム項目の特定の項目タイプをサポートするタブに制限はありますか？

はい。一部の制限事項は以下の通りです。
  • ルックアップ項目はタスクおよび処理タブでは作成できません。
  • 一部の特殊な項目タイプ（暗号化項目など）は、活動タブ（活動にはタスク、処理、通話が含まれます）ではサポートされていません。
  • 数式項目は活動タブではサポートされていません。
 
11. 特別な項目機能にはどのようなものがありますか（例：ユニーク項目、暗号化など）？
  • 暗号化項目 — 各タブにつき最大3つまで設定可能です（活動には設定できません）。
  • ユニーク項目 — 特定の項目を、各データごとにユニークな値を持つよう設定できます。上限は、1タブにつきカスタムユニーク項目2つ＋システム定義ユニーク項目1つです。
  • 自動番号 — 自動的に連番が付与される特別な数値項目です。
 
12. タブ内の項目の順番を並べ替えるには？

項目の並べ替えは以下の手順で行います：
  1. 設定 → 項目→ 対象タブを選択
  2. その他をクリック → 項目の並べ替え
  3. 項目をドラッグ＆ドロップして希望する順番に変更
  4. 新しい並び順を保存
13. テキスト／複数行項目に文字数制限や利用制約はありますか？
  • Single 折れ線グラフのテキスト項目は、スペースや記号を含めて最大255文字まで入力できます。
  • Multi-折れ線グラフ（通常）項目は最大2,000文字まで入力可能です。
  • Multi-折れ線グラフ（Large）項目は最大32,000文字まで入力できます。
  • マルチライン項目（通常＋Large）の合計25項目までが1つのタブ内で利用可能です。
  • Multi-折れ線グラフ（通常）のみを使用する場合、1タブにつき最大10項目まで設定できます。
  • メモ: Multi-折れ線グラフ（Large）項目は、一部の状況（フィルター、ダッシュボード、条件指定など）ではサポートされていません。
 
14. Lookup項目とは何で、どこで使用されますか？

Lookup項目は、関連するタブ内の他のデータとリンクできる項目の一種です。例：
  • 連絡先タブでは、「アカウント名前」は会社タブを指すLookupです。
  • Pipelines／商談タブでは、「アカウント名前」や「Related連絡先」がLookup項目です。
 
15. 「メールOpt出力」項目は初期設定で利用できますか？

はい。連絡先タブには、初期設定で「メールOpt出力」チェックボックス項目が用意されています。これが有効になっている連絡先には、Biginアカウントからメールが送信されなくなります。

16. BiginのFormula項目とは何ですか？

Formula項目は、関数や演算子、既存項目を利用して動的な計算（数値、テキスト、日付、ブール値）を自動で行うカスタム項目です。
 
17. Formula項目はBiginのどのエディションで利用できますか？

A. Premier Edition および Bigin 360 プランで利用可能です。
 
18. 1つのタブにつきいくつの Formula 項目を追加できますか？

1タブにつき最大10件の formula 項目を追加できます。

19. Formula 項目を使用または設定できるのは誰ですか？

管理者および項目レベルの権限を持つユーザーが、これらの項目へアクセスまたは設定できます。
 
20. BiginでFormula 項目を作成するにはどうすればよいですか？

設定 → 項目 → カスタマイズする項目 → + カスタム項目 に進み、項目種類として Formula を選択します。


 
21. Formula で生成できる出力タイプは何ですか？

利用可能な出力タイプは次のとおりです：
  • 小数（オプションで小数を含む数値）
  • 通貨（金額）
  • 文字列（テキスト）
  • 日付
  • 日付＆時間
  • Boolean（真／無効）
一度設定すると、出力種類は後から変更できません。
 
22. 式で使用中の入力項目が空欄の場合はどうなりますか？

「Blank値Preference」を設定できます：
  • 空欄を空であるとして扱う（文字列タイプの初期設定）
  • 数値項目の場合、空欄を+10や-10として扱う
この設定は、入力値が未入力の場合に式でどのように扱うかを決定します。
 
23. 保存前に式を認証（チェック）する方法はありますか？

はい。式エディタで「Check Syntax」ボタンをクリックしてください。エラーがない式のみ保存可能です。
 
24. 式項目にツールチップや説明を付けることはできますか？

はい、詳細ビューの数式項目の横にツールチップを設定し、その用途をユーザーが理解できるようにヘルプを表示できます。



25. 数式式の構成要素は何ですか？

数式式は、以下の要素で構成されます。
  1. 関数（あらかじめ定義された演算）
  2. 項目（タブ内の既存項目）
  3. 演算子（算術、比較、論理）
 
26. Biginがサポートする数値関数は何ですか？

数値関数には以下が含まれます。

Abs、Ceil、Floor、Naturallog、Base10log、Max、Min、Sqrt、ToNumber、Round、IsPositive、IsNegativeなど
 
27. 利用可能な文字列（テキスト）関数は何ですか？

主な文字列関数には以下が含まれます。

Len、Find、Concat、Contains、Startswith、Endswith、Lower、Upper、Trim、Substring、置き換える、Tostring、IsEmpty、CaseInsensitiveEquals
 
28. 日付や時刻に関する関数にはどのようなものがありますか？

日付/時間関数には、以下が含まれます。
  • Newdate
  • Datepart
  • Timepart
  • Adddate
  • Subdate
  • Now
  • Datecomp
  • Dayofmonth、Hour、Minute、Month、Year
  • Weekday、DateBetween、FromTimestamp、Timestamp、Dayofyear
 
29. 利用可能なBoolean／論理関数はどれですか？

対応しているBoolean関数：
  • If（条件, 値‑if‑真, 値‑if‑無効）
  • And
  • Or
  • Not
 
30. 数式項目の出力種類は作成後に変更できますか？
​
いいえ。一度出力種類（例：小数、日付）を指定すると、後から変更することはできません。

31. 入力値を変更した場合どうなりますか？formula項目は更新されますか？

はい、formula項目は、formulaで使用中の入力データが変更されるたびに自動的に再計算されます。（formula項目の仕様です）
 

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts






                          Latest Feature Updates



                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.