コンプレメントファイルキャビネット

コンプレメントファイルキャビネット

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

File Cabinetアドオンを使用すると、連絡先と簡単にファイルのやり取りができます。例えば、Zylker InsuranceのMartinは、各顧客に保険申込書を送付し、記入済みの書類や健康証明書、身分証明書、銀行情報などの追加書類を回収する必要があります。これまでは、Martinが顧客ごとにファイルを手動で送受信しており、直接共有する方法がありませんでした。

顧客向けにFile Cabinetアドオンを有効にすると、Martinは顧客ごとのレコードに対してWorkDriveのユニークなリンクを生成し、共有できます。セキュリティ確保のため、顧客はZohoアカウントで認証する必要があり、アカウントがない場合はメールでOTPコードを受け取ります。

認証後、顧客はリンクから直接ファイルをアップロードすることができ、アップロードされたファイルはBigin内の「ファイル」セクションに保存されます。MartinにはSignalsで通知が届きます。また、同じリンクを使ってMartinから顧客へファイルを共有することも可能で、その際は顧客にメールで通知が送信されます。


Info

情報

利用可能状況

  • 対応エディション:Express、Premier、Bigin 360

  • 価格:US$5/月/組織(ExpressおよびPremierのみ適用)

権限

  • Super Admin権限を持つユーザーのみ、アドオンのインストール・連携が可能です。

  • どのプロフィールでも、連絡先レコード用のFile Cabinetを有効化できます。

File Cabinetの設定方法

1. File Cabinetアドオンをインストールする

  • [設定]>[連携 / Toppings]にアクセスします。

  • [Built by Bigin]タブに移動します。

  • 「File Cabinet」と検索し、[インストール]をクリックします。

スーパー管理者は既存のWorkDriveアカウントを接続するか、自動的にWorkDriveアカウント(Essentialプラン:5GBストレージ、または1GBの試用版)が作成されます。

⚠️ WorkDriveアカウントが個人の場合、Team アカウントに変換され、組織内の全メンバーがBiginフォルダー内のファイルへアクセスできるようになります。

2. File Cabinetを連絡先で有効化する
次の方法で実行できます:

  • レコード詳細ページ

  • 一括操作

  • ワークフロー

注意事項:

  • 1ユーザーあたり1日最大500件の連絡先

  • 事前にWorkDriveの連携が必要です

レコードページから

  • Contatos」モジュールにアクセスし、該当するレコードを開きます。

  • Arquivos」タブに移動します。

  • File Cabinetを有効化」をクリックします。

  • リンクが生成されます。必要に応じてe-メールの内容を編集し、コンタクトへ送信してください。

一括操作の場合

  • Contatos」モジュールで、対象のレコードを選択します。

  • その他 > File Cabinetを有効化」をクリックします。

  • 必要に応じてe-メールの内容を編集してください。各コンタクトに固有のリンクが送信されます。

ワークフロー経由
基準に基づいて自動的に有効化する場合に使用します。例:新しい連絡先を作成した際に自動的に有効化します。

  1. 「設定」>「ワークフロー」>「+Regra作成」に進みます。

  2. 「モジュール」を選択し、「Contatos」を選びます。

  3. ルールに名前を付け、「Próximo」をクリックします。

  4. 「アクション いいえ Registro」で「Criado」を選択します。

  5. 「条件」で「Todos os contatos」を選択します。

  6. 「即時アクション」で「+Ativar File Cabinet」をクリックします。

  7. アクション名を設定し、必要に応じてe-メールを編集します。

  8. 「Salvar」をクリックします。

送信済みファイルの表示

File Cabinetを有効化すると、レコードのファイルセクションに2つのタブが表示されます:

  • 内部ファイル:組織のユーザーが送信したファイル(顧客には表示されません)

  • 外部ファイル:顧客がリンク経由で送信したファイル、またはユーザーが顧客向けに送信したファイル

表示方法:

  1. モジュール連絡先を開き、該当するレコードを表示します

  2. タブのファイル > 内部ファイル / 外部ファイルをクリックします

連絡先に対してFile Cabinetを無効化する

  • 「Contatos > Registro > Arquivos」へ進みます。

  • メニューから「Ações do File Cabinet > Desativar File Cabinet」をクリックします。

  • 「Desativar」をクリックして確認します。

⚠️ これはアンインストールではなく、該当の連絡先に対してのみ無効化されます。

アドオンのアンインストール

不要になった場合:

  1. 「Configurações > Toppings > Built by Bigin」へ進みます。

  2. 「File Cabinet」で検索し、「Gerenciar」をクリックします。

[アンインストール]をクリックします。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.