File Cabinetアドオンを使用すると、連絡先と簡単にファイルのやり取りができます。例えば、Zylker InsuranceのMartinは、各顧客に保険申込書を送付し、記入済みの書類や健康証明書、身分証明書、銀行情報などの追加書類を回収する必要があります。これまでは、Martinが顧客ごとにファイルを手動で送受信しており、直接共有する方法がありませんでした。
顧客向けにFile Cabinetアドオンを有効にすると、Martinは顧客ごとのレコードに対してWorkDriveのユニークなリンクを生成し、共有できます。セキュリティ確保のため、顧客はZohoアカウントで認証する必要があり、アカウントがない場合はメールでOTPコードを受け取ります。
認証後、顧客はリンクから直接ファイルをアップロードすることができ、アップロードされたファイルはBigin内の「ファイル」セクションに保存されます。MartinにはSignalsで通知が届きます。また、同じリンクを使ってMartinから顧客へファイルを共有することも可能で、その際は顧客にメールで通知が送信されます。
情報
利用可能状況
対応エディション:Express、Premier、Bigin 360
価格:US$5/月/組織(ExpressおよびPremierのみ適用)
権限
Super Admin権限を持つユーザーのみ、アドオンのインストール・連携が可能です。
どのプロフィールでも、連絡先レコード用のFile Cabinetを有効化できます。
1. File Cabinetアドオンをインストールする
[設定]>[連携 / Toppings]にアクセスします。
[Built by Bigin]タブに移動します。
「File Cabinet」と検索し、[インストール]をクリックします。
スーパー管理者は既存のWorkDriveアカウントを接続するか、自動的にWorkDriveアカウント(Essentialプラン:5GBストレージ、または1GBの試用版)が作成されます。
⚠️ WorkDriveアカウントが個人の場合、Team アカウントに変換され、組織内の全メンバーがBiginフォルダー内のファイルへアクセスできるようになります。
2. File Cabinetを連絡先で有効化する
次の方法で実行できます:
レコード詳細ページ
一括操作
ワークフロー
注意事項:
1ユーザーあたり1日最大500件の連絡先
事前にWorkDriveの連携が必要です
レコードページから
「Contatos」モジュールにアクセスし、該当するレコードを開きます。
「Arquivos」タブに移動します。
「File Cabinetを有効化」をクリックします。
リンクが生成されます。必要に応じてe-メールの内容を編集し、コンタクトへ送信してください。
一括操作の場合
「Contatos」モジュールで、対象のレコードを選択します。
「その他 > File Cabinetを有効化」をクリックします。
必要に応じてe-メールの内容を編集してください。各コンタクトに固有のリンクが送信されます。
ワークフロー経由
基準に基づいて自動的に有効化する場合に使用します。例:新しい連絡先を作成した際に自動的に有効化します。
「設定」>「ワークフロー」>「+Regra作成」に進みます。
「モジュール」を選択し、「Contatos」を選びます。
ルールに名前を付け、「Próximo」をクリックします。
「アクション いいえ Registro」で「Criado」を選択します。
「条件」で「Todos os contatos」を選択します。
「即時アクション」で「+Ativar File Cabinet」をクリックします。
アクション名を設定し、必要に応じてe-メールを編集します。
「Salvar」をクリックします。
File Cabinetを有効化すると、レコードのファイルセクションに2つのタブが表示されます:
内部ファイル:組織のユーザーが送信したファイル(顧客には表示されません)
外部ファイル:顧客がリンク経由で送信したファイル、またはユーザーが顧客向けに送信したファイル
表示方法:
モジュール連絡先を開き、該当するレコードを表示します
タブのファイル > 内部ファイル / 外部ファイルをクリックします
「Contatos > Registro > Arquivos」へ進みます。
メニューから「Ações do File Cabinet > Desativar File Cabinet」をクリックします。
「Desativar」をクリックして確認します。
⚠️ これはアンインストールではなく、該当の連絡先に対してのみ無効化されます。
不要になった場合:
「Configurações > Toppings > Built by Bigin」へ進みます。
「File Cabinet」で検索し、「Gerenciar」をクリックします。
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