データエンリッチメントトッピング

データエンリッチメントトッピング

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Data Enrichment トッピングを使用すると、さまざまな公開ソースを利用して、連絡先や会社データを自動的に充実させることができます。このトッピングを使うと、メールアドレスや会社名といった基本情報を入力するだけで、役職、会社情報、ソーシャルプロフィールなどの不足している詳細情報を取得できます。

Info
この機能は、まだ EU データセンターでは提供されていません。

営業やマーケティングに携わっている場合、このトッピングを使うことで多くの時間を節約できます。例えば、メールアドレスだけが登録された新しい連絡先を受け取ったとします。Data Enrichment を使用すれば、その連絡先の氏名、役職、会社名などを自動的に取得できます。

たとえば、メールアドレスのみで連絡先を追加し、「amelia@zylker.com」だけを保存したとします。データをエンリッチすると、Zylker 社の Head of Product である Amelia Burrows の氏名や役職に加え、LinkedIn プロフィール、その他のソーシャルメディアのハンドル、会社の電話番号なども取得できます。

提供エディション

Data Enrichment は、Premier エディションおよび Bigin360 エディションでのみ利用できます。

制限事項

1 ユーザーライセンスあたり月 500 件までエンリッチメントを使用でき、組織全体では月 5,000 件が上限です。最終的な月間上限は、「ユーザーライセンス数 × 500」と「5,000」のうち小さい方で決まります。

例えば、ユーザーが 2 名の組織では、2 × 500 = 月 1,000 件までエンリッチメントを利用でき、ユーザーが 20 名の組織では 20 × 500 = 月 10,000 件となりますが、上限の 5,000 件に制限されます。

メモ

  • エンリッチメントの上限は、連絡先と会社で別々にカウントされます。
  • 月間上限には、成功したエンリッチメントのみがカウントされます。

設定

Bigin アカウントで Data Enrichment を連携するには、連絡先/会社データの詳細ページに移動すると、名前の近くに小さなアイコンが表示されます。このアイコンはデフォルトで有効になっており、このトッピングをインストールするためのランチャーとして機能します。

Data Enrichment アイコンをクリックし、トッピングをインストールして、利用規約に同意します。

 

トッピングのインストール後、WebAmigo の項目を Bigin アカウント内の対応する項目にマッピングするよう求められます。このマッピングは、連絡先用と会社用にそれぞれ 1 回ずつ設定すれば完了です。

ボタンをクリックすると、トッピングがコンテキストデータを取得し、Bigin に既に保存されているデータと並べて表示します。どの値をデータに反映して更新するかを選択できます。

追加情報」タブには、そのデータに対して利用可能な追加情報が表示されます。これらは、初回のマッピング時にはリンクされなかったものの、有用となり得る項目です。

マッピングした項目を変更したい場合は、データ表示ページ(編集リンクをクリック)から、または 設定 > Toppings > Installed > Data Enrichment Powered By WebAmigo > 設定 > 編集 の順に移動して、トッピングの設定ページから変更できます。

エンリッチメントトリガー項目

デフォルトでは、連絡先はメール項目、会社は会社名項目を基準にエンリッチメントデータが取得されます。ただし、要件に合わない場合は、エンリッチメントトリガー項目を変更して、どの項目を基にデータを取得するかを指定できます。その場合は、設定 > Toppings > マーケットプレイス> Installed > Data Enrichment Powered By WebAmigo > 設定 > Enrichment Trigger 項目 > 編集 の順に移動します。 

また、マーケットプレイスから直接インストールすることもできます。その場合は、設定 > Toppings > マーケットプレイス > Data Enrichment > Install の順に移動します。 利用規約に同意すると、要件に応じてユーザーごとに有効化するオプションが表示されます。

アンインストール 

トッピングをアンインストールするには、設定 > Toppings > Market Place > Installed > WebAmigo Data Enrichment > アンインストールする の順に移動します。 

 


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.