Bigin向けのShopify

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Shopifyは、企業がeコマースストアを簡単に構築・管理できるプラットフォームです。使いやすいインターフェースと高度な機能で知られており、オンラインでのプレゼンスを強化したい起業家に人気の選択肢です。Shopifyによって中小企業はオンラインのショーケースを作成できますが、顧客を一元管理するためにはCRMソフトウェアが必要です。Biginは、世界中の数千の中小企業が顧客やパイプラインを効率的に管理する手助けをしています。

そこで、ShopifyとBiginの連携が重要となります。

Bigin向けShopifyトッピングを利用すると、Shopifyで受け付けた注文を管理できる専用のパイプラインがBigin内で利用可能になります。さらに、注文・顧客・商品データは両アプリ間で自動的に同期され、手作業は不要です。この統合によって顧客対応の管理や見込み客の追跡、関係性強化を一つのプラットフォームで効率的に行えます。ShopifyとBiginを組み合わせて活用することで、顧客とのエンゲージメント向上、営業効率の改善、そしてビジネスの成長を推進できます。

主な機能

Biginの専用パイプラインでShopifyの注文を管理でき、カンバン方式のボードで注文を一覧できます。
ShopifyとBigin間で、データがシームレスに双方向同期されます。

トッピングのインストール

Biginのマーケットプレイスからトッピングをインストールするか、ご自身のBiginアカウントから直接インストールできます。

Shopifyトッピングをインストールする手順：

設定 > Configurações > Toppings > マーケットプレイスに移動します。
「Todos os Toppings」では、Biginと互換性のあるすべてのトッピングが表示されます。
「Todos os Toppings」をクリックし、「Shopify」を探してクリックします。
「インストール」をクリックします。
利用規約に同意し、「インストール」をクリックします。
次の画面で、利用規約に同意し、今すぐインストールをクリックしてください。

「ユーザー/プロフィール」画面で、以下のオプションから選択し、確認をクリックしてください。

管理者のみインストール – toppingは管理者権限を持つユーザーのみにインストールされます。
全ユーザーにインストール – toppingはすべてのユーザーにインストールされます。
プロフィールを選択 – toppingは選択したプロフィールのみにインストールされます。このオプションを選択し、続行をクリックして、希望するプロフィールを選んでください。

指定したユーザーには、toppingが自動的にインストールされます。

拡張機能の詳細ページで、Topping設定セクションの編集をクリックします。
ポップアップウィンドウで、Shopifyアカウントから取得したShopifyアクセストークン、Shopifyストア名、ShopifyストアURLを入力してください。

Shopifyストア名は、アカウント作成時にオンラインストア用として入力した名前です。ShopifyのURLの「store/」の後ろに表示されます。以下のURL例では、ストア名はzylkerとなります：
https://admin.Shopify.com/store/zylker
ShopifyストアURLは、オンラインストア全体のShopify上のURLです。ストアのドメインは、以下の形式となります：
https://{store_name}.myshopify.com/
Shopifyアクセストークンは、ご自身のShopifyアカウントで作成された管理API用のアクセストークンです。

「保存」をクリックします。
拡張機能の詳細ページ内「接続」セクションで「承認」をクリックし、Biginコネクタの認証を行ってください。
「接続」をクリックし、続いて「承諾」をクリックします。

注意事項
ご案内:Shopifyアカウントでアプリを作成する際は、下記の手順に従って管理APIアクセス用トークンを作成してください。

このリンクからShopifyの管理ページにアクセスしてください：
https:// .myshopify.com/admin
＜domínio＞を、ご自身のShopifyドメイン名に置き換えてください。
左側のパネルでAppsをクリックします。
ポップアップウィンドウで、アプリと販売チャネルの設定（App and 販売チャネル設定）を選択します。

ページ上部のDevelop Appsをクリックします。

「作成 App」ボタンをクリックします。
ポップアップウィンドウでNome do Appを入力し、Desenvolvedor do Appをドロップダウンメニューから選択して、「作成 App」をクリックします。
作成したアプリケーションはApp developmentに一覧表示されます。

アプリケーションを作成するために、下記リストから必要なAPIスコープを設定します。設定するには、いいえappをクリックし、Configurationを選択し、必要なスコープを選んでください。

read_customers
write_customers
read_products
write_products
read_orders
write_orders
read_draft_orders
write_draft_orders
read_inventory（在庫の閲覧）
write_inventory（在庫の編集）
read_locations（ロケーションの閲覧）
write_locations（ロケーションの編集）

スコープを選択したら、保存をクリックしてください。
「API Credentials」に進み、Install Appをクリックします。

Admin API アクセストークンが生成され、表示されます。
このトークンは一度のみ表示されます。Shopifyでは再表示できません。今後の参照のために必ず保存しておくことをおすすめします。再度アクセスすることはできません。

トッピングの設定
トッピングのインストールと認証が完了したら、自動同期を有効にするために下記の設定を行う必要があります。

初回データ同期
ShopifyとBigin間のデータを同期するには、Activate Syncボタンをクリックしてください。

この同期中に、Shopifyの顧客、商品および注文が、それぞれBiginの連絡先、商品および取引として同期されます。
Biginの連絡先および商品のみがShopifyの顧客および商品として同期され、取引は一切同期されません。

同期後、ダッシュボードが作成され、同期に関するすべての詳細がグラフバーで表示されます。

注意:
初回同期時、「Shopify E-コマース pipeline」という新しいチームパイプラインが、Pipelinesモジュールによって自動的に作成されます。Shopifyのすべての注文は、そのパイプライン内の個別取引として同期されます。
「Shopify E-コマース pipeline」は、連絡先および商品レコードの同期が完了した後にのみ作成されます。

レコード削除オプションの設定
Shopifyでレコードが削除された場合、このオプションを使用して、同じレコードをBiginからも削除するかどうかを設定できます。

Shopifyの操作に基づいてBiginのレコードを削除する場合は、はいを選択してください。Shopifyで削除された際に、Biginからもレコードが削除されます。
Shopifyの操作に基づいてBiginのレコードを削除したくない場合は、いいえを選択してください。Shopifyで削除されても、Biginのレコードは保持されます。

Biginで同期されたデータへのアクセス
初回同期が完了すると、Shopifyの顧客、商品、注文モジュールの全レコードが、それぞれBiginの連絡先、商品、パイプラインモジュールのレコードとして同期されます。

連絡先モジュールでは、Shopifyのすべての顧客が新しいレコードとして追加され、カスタム項目としてShopify 連絡先IDとShopify Lead データ元の2つが作成されます。
「Produtos」モジュールでは、Shopifyの全商品が新規レコードとして追加され、2つのカスタムフィールド「Shopify 商品 Id」と「Shopify Lead データ元」が作成されます。商品にバリエーションがある場合、各バリエーションは個別の商品としてリスト化され、親商品の名称が「Shopify Parent 商品名」フィールドに表示されます。商品のバリエーションも、該当商品の関連リスト内で「Shopify Parent 商品名」として一覧表示されます。
「Shopify E-コマース」パイプラインでは、「Pipeline」モジュール内でShopifyのすべての注文が個別の取引として追加され、各ステージに応じて分類されます。