OBiginは多次元パイプラインを提供します。これにより顧客重視のプロセスを単一のツール内で統合します:チームパイプライン。
これにより、チームパイプラインを使用して実現可能なことは以下の通りです:
異なる法人 processesのための専用のパイプラインを作成します。
パイプラインごとに、専用の項目、データタイプ、ステージ、および権限をカスタマイズします。
プロセスが異なるステージセットを持つ場合は、チームパイプライン内にサブパイプラインを作成します。
次のチームパイプラインとサブパイプラインはPipelines タブで利用可能で、各々のチームパイプラインは異なる種類のpipeline データを含むことができます。
会社Zylker Carsは以下のためのチームパイプラインを持っています:
営業
サービス
感謝の声
返金
テストドライブ
各チームのパイプラインストアごとに、以下のような特定のデータが存在します:
商談
Job カード
感謝状
返金
テスト ドライブ
それぞれのpipeline データには、以下のような重要な情報が含まれています:
連絡先名
組織名
電話番号
メール
法人プロセスに関連するステージ
タイムラインタブは、データ内の行われた処理の完了履歴を表示します。これは、パイプラインタブ内です。
Biginでは、以下の2つの方法でパイプラインデータを作成できます:
データを個別に作成します。
ファイルからpipelineデータをインポートします。
移動先 Pipelinesタブ。
クリックします+Pipeline データ。
詳細を入力します作成 Pipeline データページに。
クリックします保存。
もし大量のpipeline データを持っている表計算シートがある場合、ファイルを自動的にインポートしてBiginに追加することができます。
Biginでは、pipeline データを次の2つの方法で表示することが可能です:
リスト表示
パイプライン表示
データを行と列で表示し、一度に多くの詳細を表示することが可能です。
データをステージごとに整理して表示します。
パイプライン内のデータの進行状況を簡単に追跡することが可能です。
各ステージにいくつのデータがあるか、例えば完了済み、交渉/確認中、などを表示します。
Pipeline データはいつでも編集可能です。
まず、Pipelinesタブに移動します。
次に、List 表示またはPipeline 表示を選択します。
編集したいデータにカーソルを合わせます。
最後に、編集アイコンをクリックします。
データを開く編集したいデータを開き、編集ボタンをクリックします。
必要な変更を行い、保存ボタンをクリックします。
Pipeline データは、もはや必要なければ削除できます。
次に移動しますPipelinesタブへ。
削除したいデータを開きます。
以下をクリックします:その他の設定 > 削除。
ポップアップウィンドウで削除を確認します。
パイプラインデータを次のステージに移動する方法は2つあります。
ドラッグ&ドロップで、データを所望のステージに移動します。
データを移動するときには、ツールバーが下部に表示され、次の設定が出現します:
削除
Lost (パイプラインデータ Lost)
Won (パイプラインデータ Won)
ただデータをドラッグアンドドロップしてこれらの設定に移動することで、操作を完了します。
オン thepipeline データ 詳細ページでは、パイプラインステージがタイムラインで表示されます。
他のステージにデータを移動するには:
目的のステージをクリックします。
またはドロップダウンメニューを開いて、ステージを選択します。
たくさんのデータがある場合、詳細 フィルターヘルプで、望みのデータを素早く見つけることができます。
フィルタリングは以下に基づいて行うことができます:
時間枠 (データの作成/変更).
行った活動.
パイプラインのステージ.
メール ステータス.
適切なフィルターを選択します。
希望する基準を入力します。
適用するをクリックします。
指定した基準を満たす全てのデータが表示されます。
📌 メモ:同時に最大5つのフィルターを適用することが可能です。。
Biginというシステムは、一括で処理を複数のデータに対して実行することができます。これは、リスト表示から直接行うことができます。
もし、ウェルカムメールを15データに送信する場合、次の手順を実行してください:
送信するデータを選択します。
メール送信オプションをクリックします。
各データに個別にメールが送信されます。
これらの活動は、処理が法人プロセス内で実行(出力)されることを表現しています。具体的な例としては、電話番号での通話、予定、タスクなどがあります。
希望のパイプラインデータ上にカーソルを置きます。
そして'+' アイコンをクリックします。
以下を選択します:
通話を記録する(Log a 通話)
タスクを作成する(作成 a タスク)
イベントを作成する(作成 an Event)
希望するpipelineのデータを開く。
活動タブをクリックする。
+タスク, +Event, or +通話をクリックして活動を作成する。
クリック オン保存.
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