パイプラインのレコードを作成および管理する

パイプラインのレコードを作成および管理する

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OBigin多次元パイプラインを提供します。これにより顧客重視のプロセスを単一のツール内で統合します:チームパイプライン

これにより、チームパイプラインを使用して実現可能なことは以下の通りです:

  • 異なる法人 processesのための専用のパイプラインを作成します。

  • パイプラインごとに、専用の項目、データタイプ、ステージ、および権限をカスタマイズします。

  • プロセスが異なるステージセットを持つ場合は、チームパイプライン内サブパイプラインを作成します。

次のチームパイプラインとサブパイプラインPipelines タブで利用可能で、各々のチームパイプラインは異なる種類のpipeline データを含むことができます。

例:

会社Zylker Carsは以下のためのチームパイプラインを持っています:

  • 営業

  • サービス

  • 感謝の声

  • 返金

  • テストドライブ

チームのパイプラインストアごとに、以下のような特定のデータが存在します:

  • 商談

  • Job カード

  • 感謝状

  • 返金

  • テスト ドライブ

それぞれのpipeline データには、以下のような重要な情報が含まれています:

  • 連絡先名

  • 組織名

  • 電話番号

  • メール

  • 法人プロセスに関連するステージ

タイムラインタブは、データ内の行われた処理の完了履歴を表示します。これは、パイプラインタブ内です。


Biginでパイプラインデータの作成方法

Biginでは、以下の2つの方法でパイプラインデータを作成できます:

  1. データを個別に作成します

  2. ファイルからpipelineデータをインポートします


個別にPipelineデータを作成する

手動でpipelineデータを作成するには:

  1. 移動先 Pipelinesタブ。

  2. クリックします+Pipeline データ

  3. 詳細を入力します作成 Pipeline データページに。

  4. クリックします保存


Pipeline データをインポートする

もし大量のpipeline データを持っている表計算シートがある場合、ファイルを自動的にインポートしてBiginに追加することができます。


Pipeline データの表示方法

Biginでは、pipeline データを次の2つの方法で表示することが可能です:

  1. リスト表示

  2. パイプライン表示

1. リスト表示

  • データを行と列で表示し、一度に多くの詳細を表示することが可能です。

2. パイプラインの表示

  • データをステージごとに整理して表示します。

  • パイプライン内のデータの進行状況を簡単に追跡することが可能です。

  • 各ステージにいくつのデータがあるか、例えば完了済み、交渉/確認中、などを表示します。


パイプラインデータの編集方法

Pipeline データはいつでも編集可能です。

Pipeline データを編集する方法:

  1. まず、Pipelinesタブに移動します。

  2. 次に、List 表示またはPipeline 表示を選択します。

  3. 編集したいデータにカーソルを合わせます。

  4. 最後に、編集アイコンをクリックします。

または:

  1. データを開く編集したいデータを開き、編集ボタンをクリックします。

  2. 必要な変更を行い、保存ボタンをクリックします。


Pipeline データの削除方法

Pipeline データは、もはや必要なければ削除できます

Pipeline データを削除するには:

  1. 次に移動しますPipelinesタブへ。

  2. 削除したいデータを開きます。

  3. 以下をクリックします:その他の設定 > 削除

  4. ポップアップウィンドウで削除を確認します


パイプラインデータをステージ間で移動する

パイプラインデータを次のステージに移動する方法は2つあります。

1. パイプライン表示による

  • ドラッグ&ドロップでデータを所望のステージに移動します。

  • データを移動するときには、ツールバーが下部に表示され、次の設定が出現します:

    • 削除

    • Lost (パイプラインデータ Lost)

    • Won (パイプラインデータ Won)

  • ただデータをドラッグアンドドロップしてこれらの設定に移動することで、操作を完了します。

2. データ詳細ページによる

  • オン thepipeline データ 詳細ページでは、パイプラインステージがタイムラインで表示されます。

  • 他のステージにデータを移動するには:

    • 目的のステージをクリックします。

    • またはドロップダウンメニューを開いてステージを選択します。


Pipelinesタブでのデータフィルタリング

たくさんのデータがある場合、詳細 フィルターヘルプで、望みのデータを素早く見つけることができます。

フィルタリングは以下に基づいて行うことができます:

  • 時間枠 (データの作成/変更).

  • 行った活動.

  • パイプラインのステージ.

  • メール ステータス.

フィルターの適用方法:

  1. 適切なフィルターを選択します

  2. 希望する基準を入力します

  3. 適用するをクリックします。

  4. 指定した基準を満たす全てのデータが表示されます。

📌 メモ:同時に最大5つのフィルターを適用することが可能です。


パイプラインタブでの一括処理

Biginというシステムは、一括で処理複数のデータに対して実行することができます。これは、リスト表示から直接行うことができます。

例:

  • もし、ウェルカムメールを15データに送信する場合、次の手順を実行してください:

    1. 送信するデータを選択します

    2. メール送信オプションをクリックします

    3. 各データに個別にメールが送信されます


パイプラインデータに活動を追加する

これらの活動は、処理が法人プロセス内で実行(出力)されることを表現しています。具体的な例としては、電話番号での通話、予定、タスクなどがあります。

ステージ表示に活動を追加する

  1. 希望のパイプラインデータ上にカーソルを置きます。

  2. そして'+' アイコンをクリックします。

  3. 以下を選択します:

    • 通話を記録する(Log a 通話)

    • タスクを作成する(作成 a タスク)

    • イベントを作成する(作成 an Event)

データ詳細ページに活動を追加する

活動を追加するには:

  1. 希望するpipelineのデータを開く

  2. 活動タブをクリックする。

  3. +タスク, +Event, or +通話をクリックして活動を作成する。

  1. クリック オン保存.

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