パイプラインレコードの作成と管理

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Biginには、顧客中心の業務を1つのツールに統合するための多次元パイプラインがあります：チームパイプライン。チームパイプラインを使用すると、異なるビジネスプロセスに専用のパイプラインを持つことができ、パイプライン固有のフィールド、レコードタイプ、ステージ、およびプロファイルの権限をカスタマイズすることができます。

さらに、特定のビジネスプロセスに異なるステージがある場合、チームパイプライン内でサブパイプラインを作成することもできます。

これらのチームパイプラインとサブパイプラインは、パイプラインモジュールに存在します。そして、チームパイプラインによって、異なる種類のパイプラインレコードを持つことができます。例えば、Zylker Carsは、Sales、Service、Testimonials、Refunds、Test Ridesなどのチームパイプラインを、すべて1つのBiginアカウントにまとめて保持しています。各チームパイプラインは、ディール、ジョブカード、テスティモニアル、返金、テストライドなど、パイプライン固有のレコードを保存します。

各パイプラインのレコードには、連絡先名、会社名、電話番号、メールアドレス、ビジネス操作に関連するステージなど、必要な情報が含まれています。

レコードの詳細ページでは、活動、メモ、メールのやり取り、ソーシャルのやり取り、ファイルや添付ファイルなどの関連リストタブの下に、パイプラインのレコードに関するすべての情報が表示されます。また、レコードの詳細ページでは、パイプラインモジュールでレコードに対して行われたすべての履歴がタイムラインタブの下に表示されます。

パイプラインレコードの作成

Biginでは、以下の方法でパイプラインのレコードを作成できます：

パイプラインレコードを個別に作成する
パイプラインレコードをインポートする

パイプラインレコードを個別に作成する

パイプラインレコードを個別に作成するには

パイプラインモジュールに移動し、+パイプラインレコードをクリックします。
詳細を入力してください。パイプラインレコードを作成 ページに入力します。
クリックしてください。保存します。

パイプラインレコードのインポート

スプレッドシートに大量のパイプラインレコードがある場合、それらをBiginアカウントに追加したい場合は、ファイルをインポートすることができます。ファイルをインポートすると、指定したチームのパイプラインレコードとして追加されます。詳細を見る。

パイプラインレコードの表示

Biginでは、作成したパイプラインレコードを2つの方法で表示することができます：

リストビュー
パイプラインビュー

リストビュー

リストビューは、パイプラインのレコードを行と列で一つずつ表示します。リストビューは、一目でパイプラインのレコードの最大の詳細を確認したい場合に便利です。

パイプラインビュー

パイプラインビューは、ステージ別に分類されたパイプラインレコードを表示したい場合に便利です。パイプラインビューを一目見るだけで、クローズドステージにあるパイプラインレコードがいくつあるか、交渉/レビューステージにいくつのレコードがあるかなどがわかります。このビューは、パイプラインステージをカスタマイズする場合にも適用されます。

パイプラインレコードの編集

作成したパイプラインのレコードを編集することができます。

パイプラインレコードの編集方法

パイプライン モジュールに移動します。
リストビューまたはパイプラインビューを選択します。
編集したいレコードにカーソルを合わせ、編集ボタンをクリックします。

または、編集したいレコードを開き、編集ボタンをクリックします。
必要な変更を行い、保存をクリックします。

パイプラインレコードの削除

パイプラインのレコードは、必要がなくなった場合に削除することができます。

パイプラインレコードを削除するには

Pipelinesモジュールに移動してください。
削除したいレコードを開き、その他 > 削除をクリックしてください。
ポップアップで確認をしてください。レコードは削除されます。

ステージを通じてパイプラインレコードを移動する方法

パイプラインのレコードを次のステージに移動する方法は2つあります。

パイプラインビューから

単にクリックして、パイプラインレコードを選択したパイプラインステージにドラッグすることができます。パイプラインレコードを移動し始めると、ツールバーが下部に表示され、削除、パイプラインレコードの喪失、パイプラインレコードの獲得などのオプションがあります。これらの3つのアクションを実行したい場合は、それぞれのボックスにドラッグアンドドロップしてください。

パイプラインレコードの詳細ページから

パイプラインレコードの詳細ページから、パイプラインレコードをステージごとに移動することもできます。パイプラインレコードの詳細ページでは、パイプラインステージがタイムラインとして表示されます。移動させたいパイプラインレコードのステージをクリックするか、ドロップダウンからステージを選択してください。

フィルタを使用してレコードを検索する

パイプラインモジュールに多くのレコードがある場合、フィルタを使用すると必要なレコードのセットを簡単に見つけることができます。時間ベースのフィルタ、実施された活動に基づくフィルタ、パイプラインステージ、メールステータスなど、さまざまな高度なフィルタのセットが利用可能です。適切なフィルタを選択し、基準を入力して適用するだけです。指定した基準を満たすすべてのレコードがリストアップされます。一度に最大5つのフィルタを適用できます。詳細を見る。

パイプラインモジュールの一括操作

組織内で、一連のレコードに対して同じ操作を実行する必要がある場合があります。Biginの一括操作機能を使用すると、リストビューから選択したレコードに対して操作を実行できます。たとえば、15件のパイプラインレコードに同じ歓迎メールを送信したい場合、レコードを選択してメールを送信するだけで、選択したすべてのパイプラインレコードに個別にメールが送信されます。詳細を見る。

パイプラインレコードに活動を追加する

アクティビティは、ビジネスプロセスを成功させるために行われるアクションです。電話やカジュアルな会議などが該当します。Biginアカウントでパイプラインレコードとともにスケジュールすることができます。パイプラインビューやパイプラインレコードの詳細ページからアクティビティをパイプラインレコードに追加することができます。