パイプラインレコードの作成と管理

パイプラインレコードの作成と管理

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Biginは、顧客中心の業務を1つのツールで統合できる多次元パイプライン「Team Pipelines」を提供しています。Team Pipelinesを活用すれば、各法人プロセスごとに専用パイプラインを用意し、パイプライン固有の項目、データ種別、ステージ、権限でカスタマイズすることが可能です。
さらに、特定の法人プロセス内で異なるステージが存在する場合、Team Pipelines内にサブパイプラインを作成することもできます。
これらのTeam Pipelinesおよびサブパイプラインは、Pipelinesタブから利用できます。Team Pipelineごとに、さまざまなタイプのパイプラインデータを管理できます。例えば、Zylker Carsでは、営業、サービス、Testimonials、返金、テストRides、その他といったTeam Pipelinesを、1つのBiginアカウント内で運用しています。各Team Pipelineには、商談、Jobカード、Testimonials、返金、テストRidesなど、パイプライン固有のデータが保存されます。
各パイプラインデータには、連絡先名、組織名、電話番号、メールアドレス、法人業務に関連するステージなど、必要な情報が保持されます。
データ詳細ページでは、活動、メモ、メールのやり取り、ソーシャルのやり取り、ファイル、添付ファイルなど、関連リストタブごとにパイプラインデータに関するあらゆる情報を確認できます。また、Pipelinesタブのタイムラインタブでは、データに対して完了したすべての履歴も表示されます。

パイプラインデータの作成

Bigin では、次の方法で pipeline データを作成できます。
  1. Pipeline データを個別に作成
  2. Pipeline データをインポート

Pipeline データを個別に作成

Pipeline データを個別に作成するには
  1. Pipelines タブに移動し、+PipelineRecordをクリックします。
  2. 作成 PipelineRecord ページで詳細を入力します。
  3. 「保存」をクリックします。

Pipeline データをインポート

多数の pipeline データが表計算シートにあり、それらを Bigin アカウントへ追加したい場合、ファイルをインポートすることで希望する Team Pipeline に pipeline データとして追加できます。詳細はこちら。

Pipeline データを表示

Bigin では、作成した Pipeline データを次の 3 つの方法で表示できます。
  1. List 表示
  2. Pipeline 表示
  3. Sheet 表示

List 表示

List 表示では、pipeline データが行と列で順番に表示されます。List 表示は pipeline データの詳細を一目で多く確認したい場合に便利です。


Pipeline 表示

Pipeline 表示は、pipeline データをステージごとに分類して表示したい場合に役立ちます。Pipeline 表示を見れば、どの pipeline データが完了済みステージにあるか、Negotiation/確認する ステージにいくつのデータがあるかなどが一目で分かります。また、この表示は Pipeline ステージをカスタマイズした際にも有効です。

Sheet 表示

Sheet 表示では、すべてのデータが行と列の形式で表示されます。複数のデータ詳細をまとめて編集したい場合に便利です。


Pipeline データの編集

作成済みの pipeline データを編集できます。

Pipeline データを編集する手順
  1. Pipelinesタブへ移動します。
  2. リスト表示、Pipeline 表示、またはシート表示のいずれかを選択します。
  3. 編集したいデータにカーソルを合わせ、編集ボタンをクリックします。

    または、編集したいデータを開いて編集ボタンをクリックします。

  4. 必要な変更を加え、保存をクリックします。

Pipeline データの削除

追加された Pipeline データは、不要になった場合に削除できます。

Pipeline データを削除する手順
  1. Pipelines タブへ移動します。
  2. 削除したいデータを開き、その他>削除をクリックします。

  3. ポップアップで確認を行うと、データが削除されます。

Pipeline データをステージごとに移動する

Pipeline データをパイプライン内の次のステージへ移動する方法は2つあります。

Pipeline 表示からの操作
パイプライン データを希望のステージまでクリック＆ドラッグするだけで移動できます。移動を開始すると、画面下部にツールバーが表示され、「削除」「Pipeline データ Lost」「Pipeline データ Won」などの設定が利用できます。これら3つの処理を行いたい場合は、該当するボックスへドラッグ＆ドロップしてください。

Pipeline データ詳細ページからの操作

Pipeline データ詳細ページからも、ステージの移動が可能です。Pipeline データ詳細ページでは、パイプラインのステージがタイムラインとして表示されます。移動したいステージ上をクリックするか、ドロップダウンをクリックしてステージを選択するだけで移動できます。


フィルターを使ってデータを検索する

Pipelinesタブに多くのデータがある場合、フィルターを使用すると必要なデータを簡単に見つけられます。利用可能な詳細フィルターには、時間ベースのフィルター、実施済みの活動によるフィルター、パイプラインステージ、メールステータスなど、さまざまな種類があります。該当するフィルターを選択し、条件を入力して適用するだけです。指定した条件に一致するすべてのデータが一覧表示されます。フィルターは一度に最大5つまで適用できます。詳細はこちら。

Pipelinesタブでの一括処理

組織内で同じ操作を複数のデータに対して実行する必要が生じる場合があります。Biginの一括処理機能を使えば、リストに表示されている選択済みのデータに対して操作をまとめて実行できます。例えば、15件のパイプラインデータに同じウェルカムメールを送信したい場合、該当データを選択してメールを送信することで、それぞれのパイプラインデータに個別にメールが送信されます。詳細はこちら。


パイプラインデータに活動を追加する

活動とは、ビジネスプロセスの成功に向けて実施される処理を指します。電話通話や簡単な予定などが該当します。Biginアカウントのパイプラインデータに対して、これらの活動をスケジュールできます。活動は、パイプラインの一覧表示またはパイプラインデータの詳細ページから追加できます。

ステージ一覧から活動を追加する

  1. 活動を追加したいパイプラインデータにカーソルを合わせます。
  2. '+' アイコンをクリックし、通話を記録／タスクを作成／イベントを作成を選択します。


パイプラインデータ詳細ページから活動を追加する

活動を追加する手順
  1. 活動を追加したいパイプラインデータを開きます。
  2. 活動タブをクリックします。
  3. +タスク／+イベント／+通話をクリックし、追加したい活動を作成します。

  4. 保存をクリックします。