パイプラインの権限
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Bigin では、チームパイプラインは営業やワークフローのプロセスを視覚的に表現し、チームが見込み客、商談、タスクを効率的に追跡・管理できるようサポートします。パイプラインは各ステージの進捗をクリアに把握でき、Pipeline 権限により、役割や権限に基づいてパイプラインへのアクセス権を柔軟に調整できます。
パイプライン作成タブ内のPipeline 権限セクションで、ご自身の権限を設定できます。このセクションでは、6つの異なるレベルが用意されています。
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Organizer:Organizerはチームパイプラインの管理が可能で、ユーザー追加、ステージや項目のカスタマイズ、ワークフロー自動化などの処理にフルアクセスできます。
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Manager: Managerはパイプライン内のすべてのデータに対して作成・編集・削除が可能です。ただし、パイプライン自体の整理やカスタマイズ、チームパイプライン内でのユーザーの追加・削除はできません。
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Member: Membersレベルのユーザーはパイプライン内のすべてのデータを表示できますが、編集・削除できるのは自分が所有するデータのみです。他ユーザーのデータは編集・削除できません。有効にする 役割 Hierarchyオプションがオンの場合、部下が所有するデータも編集・削除できます。
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Participant: 参加者は自分が所有するデータのみ表示・編集・削除が可能です。他ユーザーのデータはパイプライン内で表示できません。
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Viewer:Viewerはパイプライン内のすべてのデータを表示のみ可能です。編集や削除はできません。
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リクエスター: リクエスターは通常、チームパイプライン外部のユーザーであり、パイプラインにデータを追加し、ステータスを追跡できますが、自分が作成したデータの編集や削除はできません。リクエスター権限は、組織内の特定の利用ケースに対応するために設計されています。例えば、組織がBiginを使って営業、ヘルプデスク、HRなど複数チームの業務を管理している場合、各チームのメンバーはそれぞれのパイプラインに所属し、他のパイプラインにはアクセスできません。営業担当者が、見込み客の課題をヘルプデスクチームに報告する必要がある場合、この営業担当者をヘルプデスクパイプラインのリクエスターとして追加できます。こうすることで、営業担当者はマイリクエストセクションからヘルプデスクパイプラインにチケットを作成し、その進捗を追跡できます。
メモ:
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Organizerの場合、役割階層が有効でも、Administrator権限やSuper Adminには影響しません。
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Viewerの場合、Sheet表示するが指定された値と等しくない場合でも、編集権限はありませんが、データの簡易プレビューは可能です。
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Requesterの場合、データを素早くプレビューすることはできますが、メモの表示にはアクセスできません。データはリスト表示のみ可能で、エクスポートすることもできません。
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チームパイプラインのOrganizerのみが、そのチームパイプラインの詳細機能にアクセスできます。その他の権限レベルのユーザーは、設定の所有者や作成者であってもアクセスできません。
詳細機能 - ワークフロー、Webform、バルク処理、ステージ遷移ルール、商談クローズ制限、ステージ自動化、メールテンプレート、データ管理、連携機能。
各役割ごとに、異なる処理に対する権限レベルは以下の通りです。
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権限レベル |
オーガナイザー |
マネージャー |
メンバー |
参加者 |
閲覧者 |
リクエスター |
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ユーザーの追加／削除
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すべてのデータ
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いいえ
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いいえ
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いいえ
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いいえ
|
いいえ
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カスタマイズする Stages & 項目
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すべて データ
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いいえ
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いいえ
|
いいえ
|
いいえ
|
いいえ
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データ 表示設定
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役割 有効
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自分、共有、部下
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自分、共有、部下
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自分、共有、部下
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自分データ
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自分、共有、部下
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作成データ
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役割 無効
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すべて データ
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すべて データ
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すべて データ
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Own データ
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すべて データ
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作成 データ
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作成 データ
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はい
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はい
|
はい
|
はい
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いいえ
|
はい
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編集 データ
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役割 有効
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自分、共有、および 部下 |
自分、共有、および 部下 |
自分、共有、および 部下 |
Own データ
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いいえ
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いいえ
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役割 無効
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すべて データ
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すべて データ
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Own データ
|
Own データ
|
いいえ
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いいえ
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削除 データ
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役割 有効
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自分、共有、部下
|
自分、共有、部下
|
自分、共有、部下
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Own データ
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いいえ
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いいえ
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役割 無効
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すべて データ
|
すべて データ
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Own データ
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Own データ
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いいえ
|
いいえ
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これらの詳細は、テーブル形式およびツールチップとしても利用できます（Pipeline 権限セクション）。
編集 Pipeline 権限
管理者は、編集 Pipeline 権限を2通りの方法で設定できます。
設定から操作する場合:
設定から操作する場合:
- ［設定 > 項目 > Pipeline 項目］に移動します。
- 目的のパイプラインを選択します。
- ［その他］アイコンをクリックし、［編集 権限］を選択します。
メイン表示から操作する場合:
- メインのパイプライン表示ページで、パイプライン名の横にある［その他］アイコンをクリックします。
- ［編集 権限］を選択します。
必要な変更を加えた後、［保存］をクリックして反映させます。
使用例
不動産会社の管理者として、Bigin を利用して顧客データを管理しているシナリオを考えます。各プロセス段階ごとに異なるパイプラインを管理しており、それぞれのパイプラインに誰がアクセスできるかを明確に制御したい場合があります。まずは、管理者として持つことができる権限についてご紹介します。
Organizer:管理者は、税務署としてチームメンバーの新規追加、不動産リストの設定、予定の調整、不動産取引のワークフローの効率化などを行うことができます。また、物件への問い合わせ対応や内見のスケジューリング、関係者への通知送信などのタスクに対して自動化を設定することも可能です。
Manager: 会社のマネージャーは、複数の物件や取引を管理できます。すべての物件データや取引詳細にフルアクセスできるため、商談の進捗確認、クライアントやエージェントとの連携、リスティングや契約内容の必要な調整が行えます。ただし、パイプラインの構造を変更したり、ユーザーの追加・削除を行う権限はありません。
Member: 組織内のリールターは、不動産リストの管理、クライアントとのコミュニケーション、取引の円滑化を担当します。自身の権限内で物件リストの作成・編集・管理ができ、共有リスティングで同僚と連携することも可能です。
Participant:例えば、潜在的なホーム購入者やテナントをイメージしてください。彼らのアクセスは、担当エージェントが割り当てた物件や興味のある物件に限定されます。物件詳細の表示、内見のスケジューリング、エージェントとの各種設定や質問に関する連絡が可能です。
Viewer: 会社のCEOや担当者はオブザーバー、または監督者や分析スペシャリストとして位置づけられます。物件リストの作成や編集はできませんが、不動産取引や市場動向に関するすべてのデータや指標にアクセス可能です。情報分析を通じて、経営陣へのインサイトや提案を行う役割を担います。
Requester:
A Bigin ユーザー becomes a Requester: 例えば、リールターが賃貸物件のメンテナンスや修理を依頼する必要がある場合を想定してください。メンテナンスリクエストのセクションに移動し、問題点を詳細に記載した新規リクエストを送信できます。リクエスターとして、メンテナンス依頼のステータスを追跡し、物件の状態維持や入居者満足度向上のために迅速な対応を確保できます。
外部／公開するユーザーがリクエスターになる場合：例えば、購入者や販売者が自身の体験についてフィードバックを提供したいと考えているとします。エージェンシーはWebサイトを通じて公開するフィードバックの投稿を可能にしており、物件の内覧、エージェントとのやり取り、提供されたサービス全体に関するフィードバックを送信できます。
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