基本的なパーソナライズ

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Bigin では、CRM を自分の好みに合わせて柔軟にカスタマイズできます。モジュールや項目名を変更したり、新しい項目を作成して、特定のニーズに対応することが可能です。これにより、Bigin を自社に最適な形に調整し、ビジネスの独自要件に合わせてご利用いただけます。

モジュールの名前を変更するには
「連絡先」「会社」「商品」モジュールは名称を変更できます。ここでは、「商品」モジュールを「不動産」に変更します。

  1. 設定」に移動し、「項目」を選択します。

  2. 商品」モジュールの横にある編集アイコンをクリックします。

  3. モジュール名の複数形と単数形を「'Imóveis'」「'Imóvel'」のように入力します。

  4. 保存」をクリックします。

フィールドを作成するには
ビジネスの特定のニーズに対応するために、Biginではカスタムフィールドを利用してデータを記録できます。たとえば、不動産モジュールには物件の住所を記録するフィールドがないため、既存の設定に追加するカスタムフィールドを作成します。

  1. 設定 > フィールド > 不動産]に移動します。

  2. 画面下部のフィールドをカスタマイズリンクをクリックします。

  3. +カスタムフィールド]ボタンをクリックします。

  4. フィールドラベルに「住所」と入力し、フィールドの種類はテキストを選択します。

  5. フィールドを必須項目として設定します。

  6. 保存」をクリックします。

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