Bigin では、CRM を自分の好みに合わせて柔軟にカスタマイズできます。モジュールや項目名を変更したり、新しい項目を作成して、特定のニーズに対応することが可能です。これにより、Bigin を自社に最適な形に調整し、ビジネスの独自要件に合わせてご利用いただけます。
モジュールの名前を変更するには
「連絡先」「会社」「商品」モジュールは名称を変更できます。ここでは、「商品」モジュールを「不動産」に変更します。
「設定」に移動し、「項目」を選択します。
「商品」モジュールの横にある編集アイコンをクリックします。
モジュール名の複数形と単数形を「'Imóveis'」「'Imóvel'」のように入力します。
「保存」をクリックします。
フィールドを作成するには
ビジネスの特定のニーズに対応するために、Biginではカスタムフィールドを利用してデータを記録できます。たとえば、不動産モジュールには物件の住所を記録するフィールドがないため、既存の設定に追加するカスタムフィールドを作成します。
[設定 > フィールド > 不動産]に移動します。
画面下部のフィールドをカスタマイズリンクをクリックします。
[+カスタムフィールド]ボタンをクリックします。
フィールドラベルに「住所」と入力し、フィールドの種類はテキストを選択します。
フィールドを必須項目として設定します。
「保存」をクリックします。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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