レポート

レポート

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

AlertこのページはBookings 2.0にのみ適用されます。Bookings 1.0の同等のバージョンについては、こちらのページをご確認ください。
Quote
レポートでは、予約データの概要を確認できるため、事業の実績を把握し、的確な意思決定を行うのに役立ちます。次のカテゴリーごとにレポートを分析できます。
  1. 予約：予約件数、キャンセル、スケジュールの傾向を把握できます。
  2. 売上：収益や決済関連の指標を確認できます。
  3. サービス：サービスの実績や人気度を評価できます。
  4. スタッフ：スタッフの業務量と予約実績を測定できます。
  5. ワークスペース：チームや部門ごとの予約活動を比較できます。


1. レポートの仕組み

レポートは、スタッフ、サービス、ワークスペース、予約のステータス、日付範囲などのフィルターを使用して、予約または売上を基に生成できます。生成したレポートでは、予約の傾向、顧客の活動、収益、事業実績の推移を把握できます。たとえば、コンサルティング会社では、スタッフ別の予約レポートを生成し、コンサルタントごとの予約を比較できます。1か月にSarahの完了済みの予約が120件、Johnが95件、Emilyが80件だった場合、マネージャーはこのデータを使用して業務量を調整し、人員配置を計画できます。

この機能にアクセスできるユーザー

利用可能なプラン

プレミアムプラン

特権管理者、管理者、ワークスペース管理者、マネージャー

レポートを作成、編集できます

スタッフ

レポートの作成やレポートへのアクセスはできません

2. レポートを生成する手順

  1. ［管理センター］ アイコンをクリックし、次に、［レポート］を［モジュール］セクションでクリックします。



  1. 右上隅にある［+新しいレポート］ボタンをクリックして、新しいレポートを作成します。



  2. 右側から表示されるスライダーで、レポートの名前を［レポート名］に指定します。



  1. ［予約］または［売上］を［レポートの種類］で選択します。

  • 予約レポート：予約件数、予約の傾向、顧客の活動を表示します。
  • 売上レポート：収益、受領済みの支払い、全体的な財務実績を把握できます。



  1. 必要な項目を［レポートの元データ：］ドロップダウンから選択します。レポートのデータは、この選択内容に基づいて生成されます。



  1.  ［開始］と［終了］の値を［日付の範囲］で選択し、指定した期間のレポートを生成します。



    ［自由形式の期間］を選択した場合、レポートを生成するには［開始］と［終了］の日付を指定する必要があります。



  2. 選択した値に基づいてレポートを生成するには、［追加］をクリックします。



    生成されたレポートを表示できます。




予約の傾向や売上を追跡し、後から簡単に比較できるレポートを生成できます。必要な数だけレポートを生成できます。たとえば、特定のスタッフの予約統計を確認するレポートや、特定のサービスの売上を追跡するレポートなどを作成できます。

3. レポートの管理

  • 既存のレポートのフィルターを変更するには、［編集］をクリックします。



    レポートの［名前］、［レポートの種類］、［レポートの元データ：］、［ワークスペース］、［日付の範囲］を編集できます。変更を保存するには、［追加］をクリックします。



  • 既存のレポートは、［複製する］をクリックして複製できます。複製したレポートは、既存のレポートのコピーとして名前が付けられ、保存されます。複製したレポートを編集して、変更内容を保存できます。

  • 既存のレポートは、［削除］をクリックして削除できます。

    Infoメモ：レポートを削除すると、Zoho Bookingsアカウントから完全に削除されます。ただし、同じ条件を使用して新しいレポートをいつでも生成できます。


留意事項

  • 生成されたレポートには、Bookingsアカウントのスーパー管理者、管理者、ワークスペース管理者、マネージャーがアクセスできます。

  • レポートは共有できません。
関連リンク