レポート
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このページの内容は Bookings 2.0 バージョンにのみ適用されます。Bookings 1.0 での同等の内容を確認するには、こちらのページをご覧ください。
1. 概要
レポートでは、予約件数や売上に関する統計を確認できます。これは、ユーザー、提供しているイベントタイプ、予約ステータスなどを基準に表示されます。これにより、ビジネスの運営状況や、どのイベントタイプやユーザーが人気かなど、さまざまな側面を把握できます。
2. 機能の提供状況
- スーパー管理者、管理者、ワークスペース管理者、マネージャーはレポートを作成および編集できます。
- スタッフはレポートを作成したり、アクセスしたりすることはできません。
3. 概要
Bookings のレポートは、ビジネスのパフォーマンスに関する有益なインサイトを提供し、人気のイベントタイプや需要の高いユーザーなどを可視化することで、ビジネスの重要な側面を把握するのに役立ちます。また、顧客の好み、予約の傾向、売上全体の推移も追跡できます。これらの分析結果をもとに、売上の向上や業務の効率化を図ることができます。
4. 利用例
あなたが、顧客獲得、カスタマーサポート、技術的な問題解決など、複数のチームがさまざまな業務を担当している IT 組織を管理しているとします。パフォーマンスを把握し、適切な意思決定を行うには、詳細なレポートが必要です。
Zoho Bookings のレポートを使用すると、売上、チケットの解決時間、チームの生産性、顧客満足度などの主要な指標を簡単に把握できます。これらのレポートにアクセスすることで、傾向の把握、パフォーマンスの評価、業務効率の向上、案件の早期クローズ、優れたサービス提供のための戦略立案が可能になります。
5. レポートを作成する手順
- Admin Center アイコン
をクリックし、レポートを［タブ］セクションからクリックします。
- 画面右上の +新しいレポート ボタンをクリックして、新しいレポートを作成します。
- 右側から表示されるスライダーのReport Name に、レポートの名前を入力します。
- Bookings または Revenue を、Report Type から選択します。
- Bookings レポート：予約件数、予約の傾向、顧客のアクティビティを表示します。
- Revenue レポート：収益、受領済みの支払い、全体的な財務パフォーマンスを追跡します。
- Select Report based on ドロップダウンから、目的に応じた項目を選択します。レポートに出力されるデータは、この選択内容に基づいて生成されます。
- レポートを作成したい期間に合わせて、 From と To の値 をDate Rangeで選択します。
オプションでCustom Rangeを選択した場合は、レポートを作成するためのFrom日とTo日を指定する必要があります。 - 選択した値に基づいてレポートを作成するには、Add をクリックします。
作成されたレポートを表示できます。
レポートを作成して、予約の傾向や売上を追跡し、今後簡単に比較できます。必要な数だけレポートを作成できます。たとえば、特定ユーザーの予約状況を確認するレポートや、特定のイベントタイプの売上を追跡するレポートなどを作成できます。
6. レポートの管理
- 既存のレポートのフィルターは、 edit オプションをクリックして変更できます。
レポートのName 、Report Type、Report Based On、Workspace、Date Range を編集できます。変更内容を保存するには、Add をクリックします。 - 既存のレポートは、Duplicate オプションをクリックして複製できます。複製されたレポートは、元のレポートのコピーとして保存されます。複製したレポートを編集し、変更内容を保存することもできます。
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既存のレポートは、削除オプションをクリックして削除できます。
メモ: レポートを削除すると、Zoho Bookingsアカウントから完全に削除されます。ただし、同じ条件を使用して新しいレポートをいつでも作成できます。
7. 注意事項
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作成されたレポートには、Bookingsアカウントのスーパー管理者、管理者、ワークスペース管理者、およびマネージャーがアクセスできます。
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レポートを共有することはできません。