レポート
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レポートでは、予約データに関する要約されたインサイトが提供され、ビジネスパフォーマンスの監視や情報に基づく意思決定に役立ちます。次のカテゴリーでレポートを分析できます。
- 予約：予約件数、キャンセル、スケジュールの傾向を追跡します。
- 売上：収益と支払い関連の指標を監視します。
- イベントの種類：サービスのパフォーマンスと人気度を評価します。
- ユーザー：スタッフの作業負荷と予約実績を測定します。
- ワークスペース：異なるチームや部門間の予約活動を比較します。
1. レポートの仕組み
レポートは、ユーザー、イベントの種類、ワークスペース、予約ステータス、日付範囲などのフィルターを使用して、予約または売上に基づいて生成できます。生成されたレポートは、予約の傾向、顧客の活動、収益、ビジネスパフォーマンスを経時的に追跡するのに役立ちます。たとえば、コンサルティング会社では、スタッフ別の予約レポートを生成して、コンサルタント間の予約を比較できます。1か月にSarahが120件、Johnが95件、Emilyが80件の予約を完了した場合、マネージャーはこのデータを使用して作業負荷を調整し、人員配置を計画できます。
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この機能にアクセスできるユーザー |
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利用可能なプラン |
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特権管理者、管理者、ワークスペース管理者、マネージャー |
レポートを作成、編集できます |
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スタッフ |
レポートの作成やレポートへのアクセスはできません |
2. レポート作成の手順
- ［管理センター］
アイコンをクリックし、［レポート］（モジュールセクション内）をクリックします。
- 右上の［＋新規レポート］ボタンをクリックして、新しいレポートを作成します。
- 右側から表示されるスライダーで、レポートの名前を［レポート名］欄に指定します。
- ［予約］または［売上］のいずれかを［レポートの種類］で選択します。
- 予約レポート：予約件数、予約の傾向、顧客の活動を表示します。
- 売上レポート：収益、受領済みの支払い、全体的な財務パフォーマンスを追跡します。
- ［レポートの基準を選択］ドロップダウンから必要な項目を選択します。レポートで生成されるデータは、この選択に基づきます。
- 指定した期間のレポートを生成するには、［開始］と［終了］の値を［日付範囲］で選択します。
［カスタム範囲］オプションを選択した場合、レポートを生成するには、［開始日］と［終了日］を指定する必要があります。 - 選択した値に基づいてレポートを生成するには、［追加］をクリックします。
生成されたレポートを表示できます
レポートを生成して予約の傾向や売上を追跡し、後で簡単に比較できます。必要な数だけレポートを生成できます。たとえば、特定のユーザーの予約統計を確認するレポートや、特定のイベントの種類の売上を追跡するレポートなどを作成できます。
3. レポートの管理
- 既存のレポートのフィルターは、［編集］オプションをクリックして変更できます。
レポートの［名前］、［レポートの種類］、［レポートの基準］、［ワークスペース］、［日付範囲］を編集できます。変更を保存するには、［追加］をクリックします。 - 既存のレポートは、［複製］オプションをクリックして複製できます。複製されたレポートは、既存のレポートのコピーとして保存され、名前が付けられます。複製されたレポートを編集して変更を保存できます。
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既存のレポートは、［削除］オプションをクリックして削除できます。
メモ：レポートを削除すると、Zoho Bookingsアカウントから完全に削除されます。ただし、同じ条件を使用すれば、いつでも新しいレポートを生成できます。
注意事項
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生成されたレポートには、Bookingsアカウントのスーパー管理者、管理者、ワークスペース管理者、マネージャーがアクセスできます。
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レポートは共有できません。
関連リンク
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
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