Zoho BugTracker向けのDocuSign 拡張機能では、承認や合意をすばやく完了するために必要な電子署名機能を利用できます。この拡張機能を使用すると、Zoho BugTrackerを離れることなく、ドキュメントの送信、署名状況の表示、ドキュメントの取り消しを行えます。ドキュメント処理の所要時間を短縮できるため、顧客に効率的なサービスを提供できます。

拡張機能のインストール

1. →［マーケットプレイス］→［すべて］に移動します。
2. ［DocuSign for Zoho BugTracker］を検索してクリックします。
3. ［インストール］をクリックします。
4. サービス規約に同意し、［インストール］をクリックします。
5. 一般セクションで、拡張機能の共有先またはアクセス権の付与先となるプロフィール、プロジェクト、ユーザーを選択します。
   
   

6. 利用規約に同意します。
7. ［拡張機能をインストール］をクリックします。
8. ［認証］をクリックします。
9. DocuSignの認証情報でサインインします。
   

   

Zoho BugTrackerからのエンベロープの送信

DocuSign 拡張機能を使用すると、Zoho BugTracker内で顧客にエンベロープを送信し、署名してもらうことができます。

1. 一覧からプロジェクトを開きます。
2. 左側のバーにある［その他］アイコン（）をクリックします。
3. ［DocuSign 拡張機能］をクリックします。履歴ページに移動します。
   

   

4. ［ドキュメントを送信］をクリックします。エンベロープの送信ページが開きます。
5. 共有するエンベロープを選択します。
6. エンベロープの送信先のメールアドレスを入力します。
7. メールの件名を入力します。
8. ドキュメントの［有効期限］を設定します。
9. 顧客への［リマインダー］時刻を設定します。
10. ［送信］をクリックします。
11. ドキュメント内の署名位置に直接移動する場合は、［はい］をクリックします。
    • ドキュメントが新しいポップアップで開きます。
    • それ以外の場合は、［そのまま送信］をクリックします。

Zoho BugTrackerでの送信履歴の表示

1. 一覧からプロジェクトを開きます。
2. 左側のバーにある［その他］アイコン（）をクリックします。
3. ［DocuSign 拡張機能］をクリックします。
   • 履歴ページに移動し、これまでに共有されたすべてのエンベロープのステータスが表示されます。

4. 送信済みのエンベロープを取り消すには、［取り消し］をクリックします。
5. 取り消す理由を入力し、［取り消し］をクリックします。

拡張機能のアンインストール

1. →［マーケットプレイス］→［すべて］に移動します。
2. ［インストール済み］をクリックします。
3. ［Checklist for Zoho BugTracker］をクリックします。
4. ［アンインストール］をクリックします。拡張機能がアンインストールされ、関連するすべてのデータが失われます。