ユーザープロフィールラベルによるメンバー管理

ユーザープロフィールラベルによるメンバー管理

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

機能の提供状況


概要

ユーザーラベルを使用すると、ネットワーク内のメンバーに特定のタグを付けて識別・整理できます。これにより、役割や担当、カテゴリなどをひと目で把握しやすくなります。
たとえば、モデレーター、パートナー、VIP メンバー、ベータテスターなど、コミュニティに合った任意のカテゴリでユーザーにラベルを付けることができます。

ユーザープロフィールラベルを使用する理由  

  • メンバーの役割やステータスをすばやく識別できる
  • 大規模または成長中のコミュニティで情報をわかりやすく整理できる
  • ネットワーク内の特別なメンバーを強調表示できる

ユーザープロフィールラベルを作成する方法  

  1. 右側のメニューから歯車アイコンをクリックします。



  2. 設定を選択します。
  3. ユーザー & Controls の下で、ユーザープロフィールラベルを選択します。



  4. [ラベルを作成]をクリックします。



  5. ポップアップで、ラベル名を入力し、ラベルの色を選択します。



    下部に参照用のプレビューが表示されます。

  6. 説明を入力し、このプロフィールラベルで表示するプロフィール項目を選択します。



  7. [作成]をクリックします。

Info

ラベルは必要な数だけ作成できます。

Notes

ここに表示されるプロフィール項目は、ネットワークで利用可能なカスタム項目です。新しいプロフィール項目を追加する必要がある場合は、このガイドを参照してください。


ユーザーにラベルを割り当てる方法

  1. 右側のメニューから歯車アイコンをクリックします。



  2. 設定を選択します。
  3. ユーザー & Controls の下で、ユーザープロフィールラベルを選択します。



  4. ラベルの右側にある[ユーザーを追加]アイコンをクリックします。



  5. ポップアップでユーザーを選択し、[Assign] をクリックします。


Info1 人のユーザーに割り当てられるラベルは同時に 1 つだけです。すでにラベルが付与されているユーザーに新しいラベルを割り当てる場合は、既存のラベルが新しいラベルに置き換えられます。

ラベルにユーザーを一括追加するには

  1. ラベル割り当て用のポップアップで、右側の[一括インポート]をクリックします。



  2. このラベルを割り当てたいユーザーのメールアドレスが含まれているファイルを選択します。インポート処理がすぐに開始されます。



  3. 重要なメールアドレスを確認し、[インポート]をクリックします。

 

ユーザーラベルの有効化と無効化

ラベルを作成すると、初期設定では有効になっています。



トグルを使用して、いつでもラベルを有効または無効にできます。

すでにユーザーが割り当てられているラベルを無効にすると、再度有効にするまで、そのユーザーの権限には表示されなくなります。



無効なラベルを再度有効にするには

  1. 無効なラベルの右側にある三点リーダーアイコンをクリックします。



  2. ドロップダウンから、このトグルボタンをオンにして有効にします。

 

ユーザー権限ラベルを編集・削除する方法

ラベルを編集するには
  1. 編集したいラベルに移動します。
  2. 右側の三点リーダーアイコンをクリックし、ドロップダウンから編集を選択します。



  3. ポップアップで必要な変更を行い、更新するをクリックします。



ラベルを削除するには

  1. 削除したいラベルに移動します。

  2. 右側の三点リーダーアイコンをクリックし、ドロップダウンから削除を選択します。



  3. ポップアップで、削除をクリックします。


Infoラベルを削除すると、そのラベルは割り当てられていたすべてのユーザーから削除されます。

このガイドがお役に立てば幸いです。ご不明点やフィードバックがありましたら、support@zohoconnect.comまでお気軽にお問い合わせください。喜んでサポートいたします。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.