インテークフォームの概要

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インテイクフォームを使用すると、組織のメンバーは新規契約を、構造化された整理された方法でリクエストできます。法務チームや契約担当者にその都度契約書の作成を依頼する代わりに、ユーザーは特定の契約種別に必要なすべての必須情報を取得する Web フォームに入力します。送信されると、自動的に契約とその合意書ドキュメントが作成され、割り当てられた契約担当者に通知されます。

管理者は、組織のニーズに基づいて、各契約種別ごとにインテイクフォームを作成・カスタマイズできます。ドキュメント項目を追加または削除したり、セクションの並び順を変更したり、収集する必要がある詳細情報を選択したり、受信リクエスト用のデフォルトの契約担当者を割り当てたり、フォームを特定のユーザーまたは組織内の全員と共有したりできます。管理者は、インテイクフォームを有効または無効にしてアクセスを制御し、契約リクエストに使用されるフォームが常に最新でレビュー済みのものであるようにすることもできます。また、フォームはいつでも削除できます。

その後、組織のメンバーは共有されたフォームにアクセスし、必須情報を入力して、簡単に契約リクエストを送信できます。