Salesforceの項目をフォームに追加する方法

Salesforceの項目をフォームに追加する方法

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前提条件 ：Salesforce 組織で Application Programming Interface (API) 機能が有効になっている必要があります。
  1. フォームビルダーを開きます。
  2. フォームに連携フィールドを追加します。（フォームにフィールドを追加する方法については、このページを参照してください）
  3. ドロップダウンでサービスの横にあるリストからSalesforce を選択します。

  4. ドロップダウンで接続の横にあるリストから、目的の接続を選択します。（Zoho Creator アカウントで追加済みの Salesforce 接続がすべてここに表示されます）
    • 選択肢として新しい接続を追加を選ぶと、Zoho Creator に次のプロンプトが表示されます。新しい Salesforce 接続を追加する方法については、このページの手順 5～8 を参照してください。
  5. 必要なタブを選択します。Salesforce 組織で API 機能が有効になっていない場合、Zoho Creator に次のプロンプトが表示されます。

  6. 必要なフィールドを選択し、完了をクリックします。

Salesforce フィールドを追加すると、選択した接続、タブ、フィールドが右側のフィールドのプロパティ > 表示セクションに表示されます。接続の横にあるドロップダウンから目的の接続を選択することで、Zoho Creator アカウントに追加済みの別の Salesforce 接続に切り替えることもできます。