「Salesforceフィールドの追加」

「Salesforceフィールドの追加」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

フォームにSalesforceフィールドを追加する

前提条件 : Salesforce組織でApplication Programming Interface(API)機能を有効にする必要があります。
  1. フォームビルダーを開きます。
  2. フォームにインテグレーションフィールドを追加してください(フィールドをフォームに追加する方法については、こちらの  ページ  を参照してください)
  3. 次のドロップダウンから Salesforce を選択してください。 Service

  4. 次のドロップダウンから必要な選択肢を選択してください。 接続 。(Zoho Creatorアカウントに追加されたすべてのSalesforce接続がここに表示されます)
    • 選択肢 新しい接続を追加 を選択した場合、Zoho Creatorは次のプロンプトを表示します。この ページ のステップ5-8を参照して、新しいSalesforce接続の追加方法を学んでください。 
  5. 所要の モジュール を選択します。 Salesforce 組織で API 機能が有効になっていない場合、Zoho Creator は次のプロンプトを表示します:

  6. 必要な フィールド を選択し、 完了 をクリックしてください。

Salesforceフィールドを追加すると、選択した接続、モジュール、フィールドが右側の  フィールドプロパティ > 外観  セクションに表示されます。Zoho Creatorアカウントに追加された他のSalesforce接続を、次の  接続  からドロップダウンリストから選択することで切り替えることができます。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • 「Zoho Recruitフィールドを追加する」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 フォームにZoho Recruitフィールドを追加する フォームビルダーを開きます。 フォームにインテグレーションフィールドを追加します(フィールドをフォームに追加する方法については、こちらの ページ を参照してください) ドロップダウンの「サービス」の欄で、「Zoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.