Salesforceの項目をフォームに追加する方法

Salesforceの項目をフォームに追加する方法

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。


前提条件 :Salesforce 組織で Application Programming Interface (API) 機能が有効になっている必要があります。
  1. フォームビルダーを開きます。
  2. フォームに連携フィールドを追加します。(フォームにフィールドを追加する方法については、このページを参照してください)
  3. ドロップダウンでサービスの横にあるリストからSalesforce を選択します。

  4. ドロップダウンで接続の横にあるリストから、目的の接続を選択します。(Zoho Creator アカウントで追加済みの Salesforce 接続がすべてここに表示されます)
    • 選択肢として新しい接続を追加を選ぶと、Zoho Creator に次のプロンプトが表示されます。新しい Salesforce 接続を追加する方法については、このページの手順 5~8 を参照してください。
  5. 必要なタブを選択します。Salesforce 組織で API 機能が有効になっていない場合、Zoho Creator に次のプロンプトが表示されます。

  6. 必要なフィールドを選択し、完了をクリックします。

Salesforce フィールドを追加すると、選択した接続、タブ、フィールドが右側のフィールドのプロパティ > 表示セクションに表示されます。接続の横にあるドロップダウンから目的の接続を選択することで、Zoho Creator アカウントに追加済みの別の Salesforce 接続に切り替えることもできます。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.