フォームにSalesforceフィールドを追加する

フォームにSalesforceフィールドを追加する

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前提条件 : Application Programming Interface(API)機能がSalesforce 組織で有効になっている必要があります。
  1. フォームビルダーを開きます。
  2. フォームにintegration項目を追加します。(フォームに項目を追加する方法については、このページを参照してください)
  3. サービスの横にあるドロップダウンからSalesforceを選択します。

  4. Connectionの横にあるドロップダウンから必須の選択肢を選びます。(Zoho Creatorアカウントに追加されているすべてのSalesforce外部連携が表示されます)
    • 新しい外部連携を追加を選択した場合、Zoho Creatorで以下のプロンプトが表示されます。新規Salesforce連携の追加方法については、こちらの手順5〜8を参照してください。
  5. 必須のタブを選択します。Salesforce組織でAPI機能が有効になっていない場合、Zoho Creatorで以下のプロンプトが表示されます。

  6. 必須の項目を選択し、完了をクリックします。

Salesforce項目を追加すると、選択した連携、タブ、項目が右側の項目プロパティ > 外観セクションに表示されます。Zoho Creatorアカウントに追加済みの他のSalesforce外部連携にも、Connection横のドロップダウンから切り替えることができます。



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