「パネルにアクションを関連付ける」

「パネルにアクションを関連付ける」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

パネルをクリックしたときに発生するアクションを定義することができます。外部のURLへのリダイレクト、Zoho Creatorコンポーネント(フォーム、レポート、ページなど)のオープン、パネルのクリック時にトリガーされるカスタム関数など、さまざまなアクションをパネルのクリックにリンクすることができます。

パネルに関連付けるアクションを設定する

  1. アクションを設定したいパネルを選択するにはクリックしてください。
  2. ヘッダーエリアのページビルダーのツールバー内の 設定 オプションをクリックします。設定シートがスライドします。
  3. 左側の設定シートにはパネルのプレビューが表示されます。画像やテキストエリアを除いて、パネルのどこかをクリックしてください。  
  4. 右側の「アクション」オプションの下の「アクションタイプ」ドロップダウンから選択してください。

  5. 以下のオプションから選択してください:
    • なし:以前に関連付けられたいかなるアクションも削除するには、このオプションを使用します。
    • URL を開く : 指定されたターゲットウィンドウで指定されたURLを開きます。
      • URL を開くアクションを設定するには:
        • URL を開く 」を選択します。
        • 以下の空欄に開きたいURLを入力します。
        • Open In 」のドロップダウンからターゲットウィンドウを選択します。 
    • フォームを開く : 指定されたフォームを開きます。アカウント内のあらゆるアプリケーションからフォームを選択できます。
      • オープンフォームアクションの設定方法:
        • 開いたフォーム」を選択してください。
        • フォームを選択  パネルに関連付ける。

          注:   フォーム  ドロップダウンは、現在作業中のアプリケーション内のすべてのフォームをリスト表示します。他のアプリケーションからフォームを選択するには、 フォーム  ドロップダウンのフッターにある アプリを変更  オプションをクリックします。別のアプリケーションを選択し、 完了  をクリックして、その中のすべてのフォームを表示します。 

        • クエリパラメーターを入力してください。

          オープンフォームアクションにクエリパラメーターを追加すると、パラメーター文字列で指定されたフィールドに関連するフォームが事前に入力された値でロードされます。
          パラメーター形式:

          1. フィールドリンク名=(ページパラメーター名)
          2. フィールド名=値

          例:

          複数のパラメーターを渡すことができます。パラメーターを区切るために「&」記号を使用します。

        • 「開く」ドロップダウンからターゲットウィンドウを選択してください。 
    • レポートを開く : 指定されたレポートを開きます。 アカウント内の任意のアプリケーションからレポートを選択することができます。
      • オープンレポートアクションの設定方法:
        • レポートを開く」を選択してください。
        • レポートを選択  パネルに関連付ける。

          注:  レポート  ドロップダウンリストは、現在作業中のアプリケーション内のすべてのレポートを表示します。他のアプリケーションからレポートを選択するには、フォームのフッターの変更アプリオプションを青色でクリックします。別のアプリケーションを選択し、完了をクリックして、すべてのレポートを表示します。 

        • クエリパラメータを入力してください。 Query Parameter

          オープンレポートアクションにクエリパラメータを追加すると、パラメータ文字列で指定された条件に基づいて関連するレポートがロードされます。
          パラメータ形式:

          1. フィールドリンク名= ${ページパラメータ名}
          2. フィールド名=値

          「=」(イコール)以外のオペレータでレポートの条件を設定するためのURL形式は、 FieldName1_op  &  FieldName2_op  です。

          オペレータとその定数のリストについては、こちらを参照してください。   。

          例:

          複数のパラメータを「&」記号で区切って指定することができます。

        • 「開く先」のドロップダウンからターゲットウィンドウを選択してください。 
      • ページを開く : 指定されたページを開きます。アカウント内の任意のアプリケーションからページを選択できます。
        • Openページアクションの設定方法:
          • 開くページ」を選択します。
          • ページを選択  パネルに関連付ける。

            注意:   ページ  ドロップダウンリストには、現在作業中のアプリケーション内のすべてのページが表示されます。他のアプリケーションからページを選択するには、 ページ  ドロップダウンのフッターにある 変更アプリ  オプションをクリックします。他のアプリケーションを選択し、すべてのページを表示するには 完了  をクリックします。 

          • クエリパラメータを入力してください Query Parameter

            Open Page アクションにクエリパラメータを追加すると、開かれるページのパラメータ(関連ページパラメータ)に値を提供できます。

            パラメータ形式:
            1. フィールドリンク名=${ページパラメータ名}
            2. フィールド名=値

            複数のパラメータを渡す場合は、「&」記号でそれぞれを区切ってください。

          • 「開く」ドロップダウンからターゲットウィンドウを選択してください。 
      • 関数を実行する : Zoho Creatorアカウントの任意のアプリケーションで指定されたカスタム関数を呼び出します。
        • Execute機能アクションの設定方法:
          • 実行機能」を選択してください。
          • パネルに関連付けるカスタム機能を選択してください  。

            注意:   機能  ドロップダウンリストには、現在作業しているアプリケーション内のすべてのカスタム機能が表示されます。他のアプリケーションから機能を選択するには、 ページ  ドロップダウンのフッターのブルーの  Change App  オプションをクリックします。他のアプリケーションを選択し、  Done  をクリックして、そのすべての機能を表示します。 

          • 選択した パラメーター を選択します。

            選択した関数の引数を、ページパラメーターとして渡すことができます。

          • 関数ワークフローの実行タイミングを選択してください:  即時  または  確認後
            即時 」を選択した場合は、次のステップ(v)に進んでください。
            確認後 」を選択した場合は、 確認メッセージ  および 確認実行 および 実行取り消し のボタンテキストを指定する必要があります。  詳細はこちら
          • 関連機能の実行が成功した場合に表示する成功メッセージを指定します。
        • パネル構成シートを閉じることで変更を行うことができます。変更は自動的に保存されます。

パネル内の機能実行の確認

レコードを削除するなどのアクションを実行する前に、実行を確認することで、重要なレコードを誤って削除しないようにすることができます。時には、経験不足なユーザーは、レコードが削除されたことを決して実現しないかもしれませんし、複数のレコードが誤って削除されたことを知らないかもしれません。このような場合、実行を確認する前にアクション要求を常に安全なものとします。 

以下は、アクションを実行する前に確認が必要ないくつかのシナリオです。

  • 削除する
  • 承認または拒否する
  • ステータスを変更する
  • メールを送信する
注意 : ページ内では、この確認は機能の実行にのみ使用できます。

機能実行のアクション確認を設定する

  1. アプリケーションの編集
  2. ページビルダーを開き、設定したいアクションを行うためのパネルを選択してください。
  3. ヘッダーエリアのページビルダーのツールバーにある設定オプションをクリックしてください。設定パネルがスライドしてきます。
  4. 左側の設定パネルには、パネルのプレビューが表示されます。画像とテキストエリアを除いて、 パネル 上のどこかをクリックします。  
  5. 右側の「アクションタイプ」ドロップダウンから「実行関数」を選択し、「アクション」タブをクリックしてください。
  6. カスタム関数を選択し、引数の値を指定してください。
  7. 「確認後」の下の「ワークフローの実行」セクション内で、クリックしてください。
  8. 次を指定してください:
    • 確認メッセージ : ユーザーが確認して実行を行うときに表示される確認ポップアップに表示されるアクションを示すメッセージ。
    • 確認実行ボタン : 機能の実行を確認するために表示されるボタンのテキスト。
    • 実行キャンセルボタン : 機能の実行をキャンセルするために表示されるボタンのテキスト。 ​

      注意 : 確認実行ボタンと実行キャンセルボタンのデフォルト値はそれぞれ「はい」と「いいえ」です。
  9. 変更内容は自動的に保存されます。ライブモードでページにアクセスすると、機能を実行する前に確認ポップアップが表示されます。

ZMLスクリプトを使用した機能実行の確認

下記のスクリプトは、パネルコンポーネントのexecute functionアクションの確認ポップアップの詳細(確認メッセージ、確認実行ボタン、キャンセル実行ボタン)を設定する方法を示しています。

<panel>
  <pr width='fill' height='fill'>
    <pc padding='20px' bgColor='#FFFFFF' action='ExecuteFunction' executeWorkflow='afterConfirmation' confirmationMsg='注文をキャンセルしますか?' confirmButtonText='キャンセル' cancelButtonText='キャンセルしない' parameters='string' functionName='cancelOrder' width='100%' hAlign='center' vAlign='middle' successMsg='注文がキャンセルされました!'>
        </pc>
      </pr>
</panel>

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • 「パネル要素の操作を設定する」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ダッシュボードの要素に対してアクションを関連付けることで、インタラクティビティを追加することができます。関連付けることができるアクションの種類には次のようなものがあります: URLを開く:指定されたURLにリダイレクトします。 フォームを開く:指定されたフォームを開きます。 ...
                                  • 「パネルの画像にアクションを関連付ける」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 パネル内の画像をクリックした際に行われるアクションを定義できます。画像のクリックには、外部のURLへのリダイレクト、Zoho ...
                                  • 「パネル要素の表示値の設定」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 パネルテンプレートをページビルダーに追加した後、テキスト、画像、ボタンなどのすべての要素をパネルビルダー内で構成してカスタマイズできます。 パネル内のすべての表示要素をここで設定できます。これには次が含まれます: パネルに表示するテキストエリアの設定 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.