理解ポータルの権限

理解ポータルの権限

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

このヘルプページはCreator 6のユーザー向けです。もし古いバージョン(Creator 5)をお使いの場合は、 こちらをクリックしてください。Creatorのバージョンを確認してください。

ポータルユーザーによるポータルへのアクセスを管理するルールの集まりをパーミッションセットといいます。管理者は、ユーザーのポータル内での仕事の範囲に基づいて、異なる方法でパーミッションを設定することができます。これにより、異なるタイプのユーザーに関連する適切なパーミッションセットを割り当てることができます。カスタマーパーミッションは唯一の事前定義済みパーミッションです。Zoho creatorは、特定の要件に基づいてパーミッションをカスタマイズすることを可能にするカスタムパーミッションの作成も許可します。パーミッションセットには3つの異なるカテゴリのパーミッションがあります: モジュールレベル、 レコードレベル、 機能レベルです。
  • モジュールレベル:モジュール(タブ)へのアクセスを有効または無効にします。
  • レコードレベル:表示、作成、編集、削除の許可を有効または無効にします。
  • 機能レベル:データのインポートとエクスポートなどの機能へのアクセスを有効または無効にします。

「権限のリスト」

セクション

説明

モジュールレベルの権限

各モジュールおよびそのレコードに対して以下の許可を有効/無効にする

  • アクセスフォーム - モジュール(フォーム、レポート、ページ)へのアクセスを許可または拒否するための許可
  • 表示 - アプリケーション内の各フォームのレコードを表示するための許可または拒否
  • 作成 - アプリケーション内の各フォームにレコードを作成するための許可または拒否
  • 編集 - アプリケーション内の各フォームのレコードを編集するための許可または拒否
  • 削除 - アプリケーション内の各フォームからレコードを削除するための許可または拒否
  • すべて表示 - アプリケーション内の各フォームからすべてのレコードを表示するための許可または拒否
  • すべて変更 - アプリケーション内の各フォームからすべてのレコードを変更するための許可または拒否

 

 

 

インポートの権限

各モジュールからレコードをインポートするために必要な様々な権限、および組織全体のユーザーが所有する権限

輸出許可

各モジュールからレコードを輸出するために必要なさまざまな許可

 

関連トピックス


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.