カレンダー報告のクイックビュー操作の理解

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アクションを有効にすると、情報の編集・更新、情報の追加、情報の削除が行えます。アプリケーションにはシステムアクションが用意されています。また、レポート固有の要件に対応するスクリプトアクションも利用できます。

クイックビューでは、データに対して適用できるアクションがあります。ジェスチャー操作でアクションを実行し、データに対して処理を行うことができます。たとえば、イベント管理アプリケーションで、イベントと会場を表示するレポートがあるとします。そのレポートで、あるイベントの日付を変更する必要がある場合、該当データをクリックして［編集］を選択します。そのデータのフォームが表示されるので、日付項目の値を編集して送信します。変更内容はレポートに反映されます。

アプリケーションで利用できるアクションは次のとおりです。

レコードを表示

このアクションを使用すると、選択したレコードを表示できます。アクションは、設定に応じてレコードをクリックしたとき、または右クリックしたときに表示されます。［レコードを表示］を選択すると、ユーザーに詳細ビューが表示されます。

レコードを編集

クイックビューでは、レコードを編集できます。アクションは、事前に定義された条件に応じて、レコードをクリックしたとき、または右クリックしたときに表示されます。［編集］を選択すると編集画面が表示され、項目値を変更できます。また、複数のレコードを選択して、一括で項目値を変更することもできます。

レコードを削除

クイックビューでは、削除アクションにより単一レコードを削除できます。アクションは、事前に定義された条件に応じて、レコードをクリックしたとき、または右クリックしたときに表示されます。［削除］を選択すると、値が削除されます。また、複数のレコードを選択して、一括でレコードを削除することもできます。

レコードを複製

クイックビューでは、複製アクションにより単一レコードを複製できます。アクションは、事前に定義された条件に応じて、レコードをクリックしたとき、または右クリックしたときに表示されます。［複製］を選択すると、コピーが作成されます。また、複数のレコードを選択して、一括でコピーを作成することもできます。

カスタムアクション

カスタムアクションは、既存のシステムアクション（レコードの編集、削除、複製、表示）の代替として定義できます。Zoho Creator では、これらのアクションを使用してレポートを操作できます。しかし、既存のアクションとは異なるロジックを持つ処理が必要な特殊なシナリオでは、あらかじめ定義されたカスタムアクションを利用することで対応できます。

カスタムアクションを追加するには、そのアクションの動作原理とロジックを定義するワークフローを作成する必要があります。このアクションは、レポートやレコードのヘッダーにあるボタン、または他のシステムアクションと並ぶメニューとして利用できます。このボタンやメニューをクリックすると、設定済みのロジックがレポートまたはレコードに適用されます。このロジックに基づいてカスタムアクションが実行され、必要な結果が得られます。

たとえば、診療予約アプリケーションがあるとします。カレンダーレポートには、その週の予約が表示されます。ある医師が1週間予約を受け付けられない場合、その期間に予約している患者に連絡する必要があります。レポートに［予約をキャンセル］というカスタムアクションがあるとします。このカスタムアクションには、該当する患者に対して、医師の不在により予約がキャンセルされたことを知らせるメール通知を送信し、カレンダーからレコードを削除するワークフローが組み込まれています。担当者が［キャンセル］をクリックすると、患者に通知メールが送信されると同時に、レポート内の関連レコードがすべて削除されます。

あらかじめ定義されたアクションが表示されるタイミングは次のとおりです。

単一レコードに対するアクション

たとえば、レコード内の誤字を修正する必要があるとします。レコードを選択して編集アイコンをクリックすると、既存データが入力されたフォームが表示されます。修正を行い、フォームを送信します。すると、変更内容がレポートに反映されていることが確認できます。

レコードをクリックしたとき

レコードをクリックするとアクションが表示されます。たとえば、レコードをクリックしたときに［編集］と［削除］のアクションを利用できるように定義したとします。ユーザーがレポート内の特定のレコードをクリックすると、そのイベントに対して設定されたアクション（この例では［編集］と［削除］）が表示されます。

レコードを右クリックしたとき

レコードを右クリックするとアクションが表示されます。たとえば、レコードを右クリックしたときに［編集］と［レコードを表示］のアクションを利用できるように定義したとします。ユーザーがレポート内の特定のレコードを右クリックすると、そのイベントに対して設定されたアクション（この例では［編集］と［レコードを表示］）が表示されます。