カレンダーレポートの詳細表示アクションの理解

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アクションを有効にすると、情報を編集、更新、追加、削除できます。アプリケーションにはシステムアクションが用意されています。また、レポート固有の要件に対応するスクリプトアクションもあります。

詳細ビューでは、各レコードにアクションが組み込まれており、特定のレコードを表示しながらアクションを実行できます。たとえば、レポート内のレコードを選択すると、そのレコードの詳細ビューが表示されます。アクションはそのレコードの上部に表示されます。これらのアクションは、表示しているレコードに固有のものです。プロジェクト管理レポートで、あるレコードの詳細ビューを表示しているとします。詳細ビューはプロジェクトのものです。プロジェクトのステータスを変更する必要がある場合は、利用可能な［編集］アクションを使用してレコードを編集できます。

利用できるアクションは次のとおりです。

レコードを編集

詳細ビューでは、編集により単一レコードを編集できます。アクションは、あらかじめ定義された条件に応じて表示されます。［編集］を選択すると編集ウィンドウが表示され、項目値を変更できます。

レコードを削除

詳細ビューでは、削除により単一レコードを削除できます。アクションは、あらかじめ定義された条件に応じて表示されます。［削除］を選択すると、そのレコードを削除できます。

レコードを複製

詳細ビューでは、［複製］アクションにより単一レコードを複製できます。アクションは、あらかじめ定義された条件に応じて表示されます。［複製］を選択すると、そのレコードのコピーを作成できます。

選択したレコードへのアクション

レコード内の誤字を修正する必要があるとします。レコードを選択して［編集］アイコンをクリックすると、既存データが入力されたフォームが表示されます。そこで修正を行い、フォームを送信します。すると、その変更内容がレポートに反映されていることがわかります。

アクション項目

アクション項目は、既存のシステムアクション（レコードの編集、削除、複製、表示）の代替として定義できます。Zoho Creator では、これらのアクションを使用してレポートを操作できます。ただし、既存アクションとは異なるロジックを持つアクションが必要なシナリオでは、あらかじめ定義されたアクション項目が解決策となります。

アクション項目を追加するには、対象アクションの原則とロジックを定義するワークフローを作成する必要があります。このアクションは、レコードのヘッダーにあるボタンまたはメニューとして利用可能になります。このボタンまたはメニューをクリックすると、設定したロジックがレポートまたはレコードに適用されます。このロジックに基づいてカスタムアクションが実行され、必要な結果が得られます。

たとえば、販売担当者の選定アプリに、1 週間分のさまざまな予定が登録された予定カレンダーレポートがあるとします。カレンダーレポートには、予定している販売担当者の名前と会場が表示されます。ここで、レコードに［続行］と［キャンセル］というアクション項目があるとします。これらのあらかじめ定義されたアクション項目には、それぞれワークフローが組み込まれています。販売担当者またはパートナーが見込み客であり、商談を次の段階に進められる場合は、［続行］ボタンをクリックして、そのレコードを見込み客用のレポートに移動します。予定が見込み薄である場合は、［キャンセル］ボタンをクリックして、そのレコードを失注案件用のレポートに移動します。