タイムラインレポートの詳細ビュー操作について

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アクションを有効にすると、情報の編集・更新、情報の追加、情報の削除、アプリケーションからのデータのエクスポート、アプリケーションへのデータのインポート、標準形式での必要なデータの印刷が行えます。アプリケーションには、あらかじめ利用できるシステムアクションが用意されています。また、レポート固有の要件に対応するスクリプトベースのアクション項目もあります。

詳細ビューには各レコードに対してアクションが組み込まれており、特定のレコードを表示しながらアクションを実行できます。たとえば、レポート内のレコードを選択すると、そのレコードの詳細ビューが表示されます。アクションはそのレコードの上部に表示されます。これらのアクションは、表示中のレコードに固有のものです。たとえば、手術室の予約を管理する病院の登録簿があるとします。予定されている予約の手術室や時間を変更する必要がある場合は、そのレコードに用意されている［編集］アクションを使用してレコードを編集できます。

利用できるアクションは次のとおりです。

レコードを編集

詳細ビューでは、編集により単一レコードを編集できます。アクションは、事前に定義された条件に応じて表示されます。［編集］を選択すると編集ウィンドウが表示され、項目値を変更できます。

レコードを削除

詳細ビューでは、削除により単一レコードを削除できます。アクションは、事前に定義された条件に応じて表示されます。［削除］を選択すると、そのレコードを削除できます。

レコードを複製

詳細ビューでは、［複製］アクションにより単一レコードを複製できます。アクションは、事前に定義された条件に応じて表示されます。［複製］を選択すると、そのレコードのコピーを作成できます。

選択したレコードへのアクション

たとえば、レコード内の誤字を修正する必要があるとします。レコードを選択して［編集］アイコンをクリックすると、既存データが入力されたフォームが表示されます。修正を行い、フォームを送信できます。変更内容はレポートに反映されます。

アクション項目

アクション項目は、既存のシステムアクション（レコードの編集、削除、複製、表示など）に代わる手段として定義できます。Zoho Creator では、これらのアクションを使用してレポートと対話できます。ただし、既存のアクションとは異なるロジックを持つアクションが必要となる特殊なシナリオでは、あらかじめ用意されたアクション項目が解決策となります。

アクション項目を追加するには、対象のアクションを構成する基本方針とロジックを定義するワークフローを作成する必要があります。このアクションは、レコードのヘッダーに表示されるボタンまたはメニューとして利用可能になります。このボタンまたはメニューをクリックすると、あらかじめ設定したロジックがレポートまたはレコードに適用されます。このロジックに基づき、カスタムアクションが実行され、必要な結果が得られます。

たとえば、手術室の予約情報を管理するレポートを含む病院の登録アプリケーションがあるとします。タイムラインレポートには、その日の使用予定の手術室が、手術の詳細、執刀医、時間帯のスケジュールとともに表示されます。予約のキャンセルが発生した場合、予約待ちの患者およびすべての予約待ちレコードに通知する必要があります。ここで、レポートに［通知］というアクション項目があるとします。このアクション項目には、空き手術室があることを関係者に知らせるメール通知を送信するワークフローがあらかじめ組み込まれています。［通知］をクリックすると、関係者にメールが送信されます。