「ワークフロー内のQuickbooks統合を理解する」

「ワークフロー内のQuickbooks統合を理解する」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Quickbooks の統合により、Zoho CreatorからQuickbooksアカウントにデータを自動的にプッシュすることができます。これは、手動で実行する必要がある場合があります。まず、Zoho CreatorとQuickbooksアカウントの間に接続を追加する必要があります。Quickbooksログイン情報を指定することにより、新しいQuickbooksアカウントを追加するか、既存のアカウントをマップすることができます。

認証が成功した後、Zoho Creatorフォーム内のフィールドをQuickbooksモジュールにマッピングできます。フォーム上で活動があると、関連する詳細を含むQuickbooksアカウントにレコードが作成されます。

例えば、成功した注文の詳細をプッシュして請求書を作成できます。従業員の詳細をプッシュして給与を管理したり、クイックブックスに新しい顧客や製品情報を追加したりすることができます。

「Zoho Creatorを使用してカスタムアクションを定義することにより、データをプッシュするだけでなく、レコードを取得したり更新したりすることもできます。」

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • 「ワークフローにQuickbooks統合を設定する」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 アクションを設定するには、 新しいワークフローを作成する際に、「成功したフォーム提出」を「ワークフローをトリガーするとき」のドロップダウンから選択してください。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.