財務リクエスト
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
1. このページの内容
財務チームがどのように購買依頼を作成し、プロセス全体を通してステータスを追跡できるかを確認できます。
利用可能なユーザー:
Finance Requests 機能にアクセスするには、財務用の認証情報を使用して購買アプリにログインする必要があります。
2. Finance Request の概要
このタブでは購買プロセスを効率化し、財務チームが自分自身またはチームのニーズに対して購買依頼を作成できます。また、依頼を一元的に管理・承認することもできます。
2。1. Finance Request を作成・管理する手順
1. 財務チームのメンバーがログインすると、下図のようなダッシュボードが表示されます。左ペインのRequestsタブに移動し、My Requestsページにアクセスします。
2. +新規 Requestをクリックして、リクエストフォームを開きます。
3. 新規 Requestページで、すべての必須項目を入力し、作成をクリックして新しいリクエストを送信します。
メモ: 配送先住所では、あらかじめ保存された場所を選択できます。場所についての詳細は、このドキュメントをご確認ください（リンクは近日追加予定です）。
新しく作成したリクエスト（リクエスト ID PR-423）は、My Requestsの一覧の先頭に表示されます。
メモ: 新しく作成された PR には、上図のように初期設定で保留中ステータスが付与されます。財務チームが作成したすべての PR は自動的に承認されます。
4. リクエストの詳細を表示するには、一覧から任意のリクエストをクリックします。Request 概要ページが開きます。
上部のタイムラインで、リクエストのステータスを一目で確認できます。
タイムラインには、次の 5 つのステージがあります。
- Requested: ユーザーが PR を作成した状態
- Waiting for Manager Approval: マネージャーの承認待ちの状態
- Waiting for Finance Approval: 財務チームの承認待ちの状態
- Procurement: 購買チームで処理中の状態（ベンダーおよび発注管理を含む）
- Purchase: 購入が完了した状態
- Completion: 購入完了および商品の発送を含め、PR がすべて完了した状態
5. 検索バーを使用して、リクエスト ID から任意の PR を検索できます。
6. プロジェクトドロップダウンをクリックすると、プロジェクトの一覧が表示されます。1 つ選択すると、そのプロジェクトに対応するリクエストのみが表示されます。
7. 同様に、ステータスドロップダウンをクリックすると、5 つのステータス（保留中、承認済み、却下済み、進行中、完了）が表示されます。
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