ファイナンスリクエスト
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
1. このページで解説している内容
ファイナンスチームが調達リクエストを作成し、そのステータスをプロセス全体で追跡する方法について説明します。
利用可能範囲:
Finance Requests機能にアクセスするには、ファイナンスの認証情報を使って調達アプリにログインする必要があります。
2. Finance Requestの概要
このタブは調達プロセスを効率化し、ファイナンスチームが自身またはチームの調達ニーズに応じてProcurement Requestを作成できるようにします。また、リクエストを一元的に管理・承認することも可能です。
2.1. Finance Requestの作成および管理手順
1. ファイナンスチームのメンバーがログインすると、下記の画像のようなダッシュボードが表示されます。左側のペインにあるRequestsタブに移動し、My Requestsページにアクセスします。
2. +新規Requestをクリックして、リクエストフォームを開きます。
3. 新規Requestページで、すべての必須情報を入力し、作成をクリックして新規リクエストを送信します。
メモ: 納品先住所では、あらかじめ保存された場所を選択できます。ロケーションの詳細についてはこのドキュメントをご参照ください（リンクは近日追加予定）。
新たに作成したリクエストは、Request ID PR-423とともにMy Requestsリストの先頭に表示されます。
メモ: 新規作成されたPRは、初期設定で保留中ステータスとなり、上記画像のように表示されます。ファイナンスチームが作成したすべてのPRは自動的に承認済みとなります。
4. リクエストの詳細を表示するには、リスト内の任意のリクエストをクリックします。これにより、Request概要ページが開きます。
上部のタイムラインは、リクエストのステータスを一目で確認できます。
5つの段階があり、それぞれ次の通りです：
- Requested：ユーザーがPRを作成した時
- Waiting for Manager Approval：PRがマネージャーの承認待ちの時
- Waiting for Finance Approval：PRが経理チームの承認待ちの時
- Procurement：PRが調達チームによって処理中であり、販売者の順番管理も含まれます。
- Purchase：購入が完了した時
- Completion：購入完了および商品の発送を含め、PRが完全に完了した時
5. 検索する棒グラフを利用して、Request IDで任意のPRを検索できます。
6. プロジェクトドロップダウンをクリックすると、プロジェクトの一覧が表示されます。いずれかを選択すると、そのプロジェクトに該当するリクエストのみが表示されます。
7. 同様に、ステータスドロップダウンをクリックすると、4つのステータス（保留中、承認済み、却下済み、進行中、および完了）が表示されます。
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