Zoho Creatorページに組織ツリーマップ拡張機能を追加および設定する方法

Zoho Creatorページに組織ツリーマップ拡張機能を追加および設定する方法

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

要件

Zoho CreatorアプリケーションにOrganizational Tree Map拡張機能を含めることで、組織階層を迅速かつ直感的に可視化・把握できます。

使用例

Zoho Creator従業員管理アプリケーションを組織で利用し、すべての従業員情報を保存するとします。従業員の階層データを表示するには、アプリケーションの任意のページにOrganizational Tree Map拡張機能を埋め込めます。この拡張機能により、報告体制を明確かつインタラクティブに可視化でき、組織構造の概要を直感的に把握できます。

前提条件

Zoho Creator用Organizational Tree Map拡張機能のインストール
  1. Zoho MarketplaceでOrganizational Tree Map Extensionを検索してインストールします。詳しい手順は、拡張機能のインストールと管理をご参照ください。

または、Zoho Creatorから直接Organizational Tree Map Extensionをインストールすることも可能です。オペレーションセクション > アプリケーション > マーケットプレイス > 拡張機能に移動し、インストールしてください。

手順

  1. フォームを作成し、以下の詳細項目で従業員情報を保存します。

    フォーム名

    フォーム リンク名

    項目種別

    項目名

    項目リンク名

    従業員詳細

    Employee_Details

    名前

    従業員名

    Employee_Name

    メール

    メール

    メール

    電話番号

    電話番号

    電話番号

    Single 折れ線グラフ

    役職

    役職

    Lookup
    (従業員 詳細)

    メモ:このlookup項目は、同じフォーム内で「従業員 名前」が表示項目として関連付けられます。

    Reporting To

    (従業員 名前)

    Reporting_To

    画像

    写真

    写真

  2. ページ作成で「Organizational Chart」という名前を付け、Organizational Tree Map拡張機能を追加します。
  3. Tree Map Widget拡張機能を、左ペインのウィジェットセクション内インストール済みカテゴリーからドラッグ&ドロップします。

  4. ページ変数

    変数

    データの種類

    appname

    テキスト

    reportname

    テキスト

    従業員

    テキスト

    photo

    テキスト

    employeesubtext

    テキスト

    reportingto

    テキスト



  5. Page Script を設定し、以下のスクリプトをエディターに追加して、拡張機能のパラメーターにデータを供給します。
  1. //ページ変数の値を定義します。
  2. input。appname = '従業員-Management'; //アプリケーションのリンク名。
  3. input。reportname = 'All_Employee_Details'; //'従業員 詳細'フォームのレポートのレポートリンク名。
  4. input.従業員 = 'Employee_Name'; //'従業員 詳細'フォーム内の'従業員 名前'項目の項目リンク名。
  5. input。photo = 'Photo'; //'従業員 詳細'フォーム内の'Photo'項目の項目リンク名。
  6. input。employeesubtext= '役職'; //'従業員 詳細'フォーム内の'役職'項目の項目リンク名。
  7. input。reportingto = 'Reporting_To'; //'従業員 詳細'フォーム内の'Reporting To'項目の項目リンク名。

動作方法を見る


  1. 組織ツリーマップ拡張機能
  2. 拡張機能を理解する
  3. 拡張機能のインストールと管理


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • GDPRとZoho Creator

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 この記事では、EUのGDPRと、GDPR準拠のカスタムアプリを構築するのに役立つZoho Creatorの機能について説明します。 メモ: ...
                                  • Zoho Creator 調達の紹介

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 調達は、コスト削減や時間管理、協力的な仕入先関係の構築など、望ましい成果を達成するために組織の調達プロセスを効率化する戦略的手法です。 調達の目的は、必要な供給品が適切なタイミングと価格で利用可能となり、企業のニーズを満たすことにあります。 ...
                                  • 「Zoho Creatorでの暗号化」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 暗号化は主に、メッセージの内容を保護するために使用されます。これにより、内容が理解できるのは指定された受信者だけとなり、内容を認識できないデータに変換されます。これが暗号化がデータを盗み取ろうとする人から保護する手段となった理由です。 暗号化は、2つの状況で使用できます。 ...
                                  • 「Zoho CRMフィールドの追加」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 フォームにZoho CRMフィールドを追加する フォームビルダーを開きます。 フォームに統合フィールドを追加します(この ページを参照して、フォームにフィールドを追加する方法をご覧ください)。 「サービス」の次のドロップダウンから「Zoho CRM」を選択します: ...
                                  • Zoho Creatorにおけるドメイン

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 1. このページの内容 参照済みドメインを追加することで、ユーザーのオンボーディングプロセスを簡略化したり、メールコミュニケーション用のグループエイリアスを作成したり、Zoho Mailでメールボックスをホストしたりする方法について説明します。これは、Zoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.