複数のスコアリングルールを設定するメリット

スコアリングルールを設定するにあたって、さまざまな属性情報に対してスコアを割り当てることができます。組織で保存されているデータや有効になっている機能をもとに、スコアリングを設定することが可能です。

複数のスコアリングルールを設定すると、営業やマーケティングなど各チームの業務に応じた評価基準で、顧客をスコアリングできます。これにより、各チームの対応範囲に合わせて、より細やかにスコアリングすることが可能になります。

たとえば、チームごとに異なる属性に基づいて、以下のように見込み客にスコアを付与できます。

I. 営業チームによる見込み客のスコアリング

1. 過去20日間において通話に応答：10点
2. 通話時間が900秒を超える：20点
3. キーワードが「購入」：20点
   
   

II.研究開発チームによる見込み客のスコアリング（スコアの条件：キャンペーンの結果や反応）

1. Webセミナーへの登録：6点
2. キャンペーンメールに記載されているリンクのクリック：10点
3. メッセージの受信：10点

III. サポートチームによる顧客のスコアリング（スコアの条件：課題の種類、優先度、業種、提案した解決方法、フィードバック）

1. IT業：7点、製造業：4点（過去の問い合わせを分析することで、スコアリングを設定できます）
2. 致命的な課題：9点
   
3. 肯定的なフィードバック：5点
   

IV.マーケティングチームによる顧客のスコアリング（スコアの条件：行動、感情、意図）

1. メールで肯定的な感情を示す：10点
2. メールの意図が「問い合わせ」：10点
3. メールの感情が「信頼」：20点
   
   

上記のスコアリング方法によって、各チームが組織の顧客対応プロセスにおけるチームの対応範囲についての理解を深め、担当する接点ごとに顧客を評価できます。また、このような顧客分析を継続して行うことで、各チームにおける顧客対応の改善につなげることが可能です。 例：営業チームによる有望客の見極めと商談受注の迅速化、マーケティングチームによる顧客の購買段階別の販促活動、サポートチームによる重要顧客に対する丁寧なサポート提供など。

利用条件

必要な権限

自動化の管理権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。

各プランの機能と制限を確認する

利用例

B2B（企業対企業）ビジネスにおけるスコアリング

1. メールの開封：7点
2. 過去3日間におけるメール内のリンクのクリック：15点
3. Xでのダイレクトメッセージのやりとり：7点
4. トレーニングへの参加：10点
   

1. アパレル業：10点
   
2. 靴／アクセサリー業：5点
   
3. インテリア業：10点
4. 毎月の材料の定期購入：8点
5. 1件の年間売上高が1億円超：6点

1. 意図が「苦情」：10点
2. キーワードが「残念」：5点
3. 感情が否定的：5点
4. 競合他社への言及：10点
   

複数商品のクロスセルにおけるスコアリング

1. 金額が高く、頻度が高い購入：10点
2. 金額が高く、頻度が低い購入：6点
3. 金額が低く、頻度が高い購入：8点
4. 金額が低く、頻度が低い購入：3点

1. B2Bビジネス：8点
   
2. B2Cビジネス：5点
   
3. IT業：9点
   
4. 家具製造業：2点
   

複数の顧客接点に関するスコアリング

1. キャンペーンメールに記載されているリンクのクリック：10点
   
2. メールの開封：5点
   
3. メールの意図が「購入」でない：10点
4. 商品／サービスの資料のダウンロード：10点
   
5. 商品／サービスの説明会への参加：5点

複数のスコアリングルールの設定

1. 対象のタブの項目の欄で［条件を追加する］をクリックし、選択したタブの項目に対してスコアを設定します。設定した条件を満たすタブのデータに対してのみ、スコアリングルールが適用されます。 
2. ［経路を追加する］をクリックして一覧から対象の経路（例：メール、通話など）を選択し、経路に対して条件とスコアを設定します。
3. ［条件を追加する］をクリックし、ドロップダウンから要素と操作を選択します。
   
4. ［加点］または［減点］を選択してスコアを入力し、青いチェックアイコンをクリックして保存します。
   条件の設定例は以下のとおりです。
1. メールに返信した見込み客に対して、10ポイント加点する
   
2. 見込み客のメールの返信回数が10回を超える場合、15ポイント加点する
   
3. 過去5日間以内にメールをクリックした見込み客に対して、ポイントを加算する
   
   
   

   「過去15日間」などの期間に基づいた要素がルールで設定されている場合、既存のデータのスコアは標準で自動更新されます。
5. 上記の手順を実施して、条件をさら追加して要素にスコアを割り当てます。 
6. 他の経路でのやりとりに対してルールを割り当てる場合は、［経路を追加する］をクリックして対象の経路を選択し、上記の手順を繰り返します。
   

見込み客、取引先、連絡先、商談、カスタムタブのスコアの表示

各データのスコアは、データの詳細ページで確認できます。［スコアリングルール］の関連リストには、有効なスコアリングルールの名前、各スコアの値が表示されます。スコアは以下のように分類されます。

1. ［加点］ 
   
2. ［減点］
   
3. ［タッチポイントの加点］：すべての接点で獲得した加点の合計です。
   
4. ［タッチポイントの減点］：すべての接点で獲得した減点の合計です。
   
5. ［タッチポイントの合計］：タッチポイントの加点と減点の差分です。 
   
6. ［スコア（の合計）］：すべてのスコアの合計です。

スコアを計算できない場合は、「0」（ゼロ）として表示されます。 

タッチポイントの加点／減点／合計のスコアは、［見込み客］や［連絡先］などの人に関するデータを登録するタブでのみ表示できます。 

以下の画像は、見込み客に関するスコアのグラフ表示の例です。

［取引先］、［商談］、カスタムタブ（人に関するデータを登録するカスタムタブを含む）などのタブでは、タッチポイントの加点／減点／合計のスコアは表示されません。

スコアリングルールの抽出と検索

スコアリングルールの画面左上の検索欄にルール名を入力すると、該当のルールを検索して表示できます。また、［ステータス］の列の見出しの右側にあるアイコンをクリックすると、ステータスに基づいてルールを抽出することが可能です。

スコアリングルールの複製または削除

1. ［設定］→［自動化］→［スコアリングルール］の順に移動します。
   
2. スコアリングルールの一覧で、複製または削除するルールにカーソルを合わせます。
3. ［…］（その他の操作）アイコンをクリックして、［複製する］または［削除する］のいずれかを選択します。
   
1. 複製する場合：必要に応じて複製したルールを編集し、［保存する］をクリックします。
   
2. 削除する場合：確認画面で［削除する］をクリックし、操作を確定します。
   
   

スコアリングルールの無効化