見積支援ツール（CPQ）
CPQ（見積支援ツール）の見積入力ガイド
概要 多くの商品やサービスを販売している場合、営業担当者は対話の中で顧客のニーズや希望を引き出しながら、顧客の条件に見合った商品やサービスを提案することが重要です。Zoho CRMの見積入力ガイド機能を使用すると、営業担当者が、顧客の希望や要件に関する質問に対して顧客の希望する条件を入力していくだけで、 顧客にぴったりの商品を見つけ出すことができます。 ...
Zoho CRMのCPQ（見積支援ツール）の概要
こちらの記事内の一部の機能は、今後、一部のアカウントでのみ段階的に利用可能になります。 利用例で理解するCPQ（見積支援ツール） Zoho CRMでCPQ（見積支援ツール）を利用すると、Zoho CRMでの見積書作成業務に自動処理を取り入れ、業務を効率化できます。「Zylkerファッション」という衣料品販売会社を例に見てみましょう。この会社では、顧客管理ツールとしてZoho ...
CPQ（見積支援ツール）に関する権限の管理
CPQの権限 Zoho CRMの他の機能と同様、CPQの設定を管理するには、CPQに関する権限が必要です。 CQPの設定の管理に必要な権限は、以下のとおりです。 商品設定 価格ルール かんたん表示ダッシュボードの項目 商品設定と価格ルール これらの権限は、CPQで商品設定や価格ルールを表示／作成／編集／削除するのに必要です。 かんたん表示ダッシュボードの項目 こちらの権限は、見積書のかんたん表示ダッシュボードを表示したり、作成／編集したりするのに必要です。 ...
Zoho CRMの見積支援ツール（CPQ） - 活用の範囲、目的、メリット
見積支援ツール（CPQ）とは、「Configure：販売する商品やサービスの選定」、「Price：価格算定」、「Quote：見積作成」の頭文字をとったもので、顧客のニーズに合わせて見積書をすばやく正確に作成するためのツールです。見積支援ツールを利用すると、多くの商品やサービスがある場合や、商品やサービスの組み合わせや購入の条件などによって価格が変わる場合などにも、簡単に見積書を作成することが可能です。 見積支援ツール（CPQ）を活用してできること： ...
見積支援ツール（CPQ）の商品設定におけるルールの適用方法
商品設定において最適なルールを決定するプロセス この記事の内容 この記事では、Zoho CRMの見積支援ツール（CPQ）が、多数ある商品設定ルールの中から、特定の見積書に適用するのに最もふさわしいルール、つまり最適なルールをどのように決定しているのかを詳しく説明します。最適なルールを決定するプロセスでは、見積書の商品との一致、商品の条件、共通の条件などが一定の順番でチェックされます。 ...