概要 

活用例

Zoho CRMの見積入力ガイドの仕組み

見積入力ガイド用のフローの作成 

手順1：基本情報の入力 

1. 設定アイコンをクリックし、［CPQ］→［見積入力ガイド］に移動します。 
   
2. ［見積入力ガイドを作成する］をクリックします。
   
3. 見積入力ガイドの作成画面で、以下の操作を実行します。
   
   
1. 見積入力ガイドの名前を入力します。
2. 見積入力ガイドの設置先のタブを選択します（各種書類タブまたはカスタムタブに設置できます。ただし、タブのレイアウトにサブフォームがあり、かつそのサブフォーム内にルックアップ項目が含まれている場合にのみ設置可能です）。
   
   
3. 対象のレイアウトを選択します。
4. 対象のサブフォームを選択します。
5. 対象のルックアップ項目を選択します。こちらで指定したルックアップ項目で、見積入力ガイドを使用した値の選択が可能になります。
   
   選択したサブフォームにルックアップ項目が1件しかない場合、そのルックアップ項目が自動的に選択されます。
6. 見積入力ガイドの説明を入力します（任意）。
4. ［次へ］をクリックします。 

手順2：質問の設定

1. 質問の件名：質問の名前を入力します。
2. 例：予算
3. 質問：質問の内容を入力します。
4. 例：予算はどれくらいですか？
5. 選択肢：この質問に対する答えの選択肢として、どのタブのデータのどの項目の値を選択できるようにするかを指定します。 
6. 例：商品タブの［予算範囲］の項目
   

質問をさらに追加するには、質問の追加ボタンをクリックします。

手順3：プレビューと保存

見積入力ガイドの利用方法 

1. 対象のタブに移動し、データの作成／編集画面を開きます。 
   
2. 画面を下方向にスクロールして、対象のサブフォームに移動します。
   
3. ［+ 行を追加する］の下部に表示されている［見積入力ガイド］の選択リストをクリックします。
   
   
   メモ：
   1件のサブフォーム内で複数のルックアップ項目に見積入力ガイドのフローを関連付けている場合、1件目のルックアップ項目では、サブフォームの下部にある選択リスト（見積入力ガイドによる追加ボタン）、またはルックアップ項目の隣にある見積入力ガイドのアイコンから見積入力ガイドを使用できます。それ以外のルックアップ項目では、対象のルックアップ項目の隣にある見積入力ガイドのアイコンからのみ見積入力ガイドを使用できます。
   
   
   
   
4. 選択リスト（追加ボタン）またはアイコンをクリックし、表示されたメニューで対象のフローを選択すると、フローの質問が表示されます。表示された画面で質問に回答していきます。
   見積入力ガイドで質問に回答すると、回答内容に基づいて、条件に合致するデータが抽出されて表示されます。回答を進めるにつれてデータが絞り込まれていきます。
5. すべての質問に回答すると、絞り込み結果が表示されます。結果画面では、次の操作を実行できます。
1. 入力内容を編集する：質問画面に戻り、回答を修正します。更新した回答に基づいて、結果が再生成されます。
   
2. 最初からやり直す：すべての回答をクリアし、見積入力ガイドのフローを最初の質問からやり直します。
   また、情報アイコンをクリックすると、結果の絞り込みに使用された条件の概要を確認できます。結果に表示する列をカスタマイズするには、［列を管理する］をクリックします。ここで変更した列の設定は、データの選択画面と複数データの選択画面にも反映され、3つの表示で同期されます。
6. 結果の一覧ページには、回答で提示された条件に合致するデータのみが表示されます。データをサブフォームに追加するには、対象のデータを選択して、画面右下に表示されている追加ボタンをクリックします。 
   
7. 見積入力ガイドのフローをさらに利用したい場合は、上記と同様の手順を繰り返します。  

見積入力ガイドでの複数商品の選択

見積入力ガイドで複数選択を利用できる条件

1. ［複数の行を追加する］が有効で、対象のルックアップ項目に見積入力ガイドが設定されている場合：一括追加画面内の［見積入力ガイドで追加する］ボタンから、結果画面で複数のデータを選択できます。このルックアップ項目は、基準となるルックアップ項目として扱われます。
2. ［複数の行を追加する］が有効でない場合：［見積入力ガイドで追加する］ボタンから選択できるデータは1件のみです。サブフォーム内の最初のルックアップ項目が、基準となるルックアップ項目として扱われます。
   

複数選択モードでのデータの選択

メモ：

1. 見積入力ガイドの複数選択の結果画面で［クリアする］をクリックすると、一括追加画面で選択されていたデータもクリアされます。両方の選択内容は、1つのまとまりとして扱われるためです。
   

各質問に対応する項目の設定 

1. 「何色の時計をご希望ですか？」 - 商品タブの［色］の項目
   
2. 「予算はどれくらいですか？」 - 商品タブの［価格］の項目
   
3. 「どのような種類の時計をご希望ですか？」 - 商品タブの［種類］の項目
   
4. 「保証期間に関する希望はありますか？」 - 商品タブの［保証期間］の項目
   
5. 「防水機能は必要ですか」 - 商品タブの［防水機能］の項目
   

たとえば、上述の時計の製造販売会社の場合は、関連タブの項目を使用することで、時計の購入者（対象の商品に関連付けられている顧客）や、時計のメーカー（対象の商品が関連付けられている仕入先）に関する条件を指定できます。

以上をまとめると、各質問に対応する項目としては、以下のような項目を指定できます。

- 基準タブの項目（商品タブ自体の項目）

- 関連タブの項目（商品タブに関連付けられている別のタブの項目） 

1. 関連タブ：［連絡先］、［取引先］、［商談］のいずれかのタブを選択できます（これらのタブは初期設定で［商品］タブに関連付けられています）。関連タブを選択すると、関連タブの項目に関する条件を指定して、商品を絞り込むことができます。 
   
2. 参照先のタブ：この場合、［仕入先］タブです（［仕入先］タブと［商品］タブは、［仕入先］というルックアップ項目によって初期設定で関連付けられています）。 

見積入力ガイドでは、以下のようなタブの組み合わせによって条件を指定し、商品を抽出できます。

  基準タブ1件 + 関連タブ1件 + 参照先のタブ1件 

 （例：［商品］タブ + ［取引先］／［連絡先］／［商談］のいずれかのタブ + ［仕入先］タブ） 

メモ：関連タブの項目の設定

商品の関連データ（例：購入者や仕入先など）に関する条件を指定したい場合は、質問に対応する項目として以下を使用します。

1. ルックアップ項目の参照先のタブの項目（ルックアップ項目を通じて関連付けられているタブの項目）
   
2. 関連リストのタブの項目

a. ルックアップ項目の参照先のタブの項目： ルックアップ項目の参照先のタブの項目を使用すると、商品の親データ（商品が関連付けられている別のデータ）の項目に関する条件を指定できます。 

たとえば、［仕入先名］というルックアップ項目を通じて、対象の商品が関連付けられている仕入先に関する条件を指定することが可能です。 

b. 関連リストのタブの項目： 関連リストのタブの項目を使用すると、商品の子データ（商品に対して関連付けられている別のデータ）の項目に関する条件を指定できます。 

たとえば、対象の商品に対して関連付けられている連絡先、取引先、商談、見込み客、問い合わせなどに関する条件を指定することが可能です。 

このように、質問に対応する項目として、関連タブの項目を指定することで、商品に関してより詳細な絞り込みを行うことが可能です。 

項目の利用上限

質問に対応する項目として、関連タブの項目を指定する場合、以下の点にご留意ください。 

1.質問に対応する項目としては、商品タブの項目の他に、 最大2件のタブに関連する項目を指定できます。たとえば、上限の範囲内においては、以下のような項目を指定することが可能です。 

1. 商品タブの項目（基準タブの項目）
   
2. 取引先タブの項目（関連タブの項目）
   
3. 仕入先タブの項目（関連タブの項目）
   

2.関連タブの項目を使用する場合、商品の抽出は ルックアップ項目用のフィルターによって行われます。 そのため、質問に対応する項目として関連タブの項目（ルックアップ項目の参照先のタブの項目または関連リストのタブの項目）を指定すると、関連タブの項目を使用するごとにルックアップ項目用のフィルターが使用されます（使用可能数が1件分消費され、使用数の上限に対して計上されます）。なお、ルックアップ項目用のフィルターは、関連リストのタブの項目を指定する場合にも使用されますのでご注意ください。
例：見積入力ガイドで、「ご希望のメーカーはありますか？」という質問を設定し、質問に対応する項目として［仕入先名］（ルックアップ項目の参照先のタブの項目）を指定するとします。この場合、対象の見積入力ガイドのフローでは、ルックアップ項目用のフィルターが1件使用されます。これは、見積入力ガイドにおけるルックアップ項目用のフィルターの使用数の上限に対して計上されます。 

3. ルックアップ項目用のフィルターの使用数の上限：

［商品］タブでは、ルックアップ項目用のフィルターを合計6件まで使用できます。この上限には、カスタムのルックアップ項目用フィルターと、見積入力ガイドの選択肢で使用する関連タブの項目の両方が含まれます。

4. 初期設定では、［取引先］や［仕入先］と［商品］タブの関連付けによって、使用可能なフィルター数の一部が消費されます。これに加えて、［見積書］タブですでにカスタムのルックアップ項目用フィルターを設定している場合、使用可能なフィルター数の上限を超えることがあります。その場合、見積入力ガイドのフローにアクセスしようとすると、エラーが表示されます。

5. このエラーを解消するには、見積入力ガイドのフローとカスタムのルックアップ項目用フィルターのどちらを優先するかを決める必要があります。上限を超えている場合、両方をそのまま利用することはできません。見積入力ガイドのフローを優先する場合は、［タブと項目］→［見積書］→［見積商品］のサブフォーム→［商品名］の順に移動し、ルックアップ項目の設定で不要なルックアップ項目用フィルターを削除してから、見積入力ガイドのフローを再度実行します。

 

留意事項

見積入力ガイドは、Zoho CRMのプロフェッショナルプラン、またはそれより上位のプランにおいてのみ利用可能です。

作成した見積入力ガイドのフローは、対象のレイアウトでのみ利用できます。特定のレイアウトで見積入力ガイドのフローを使用したい場合は、そのレイアウト用のフローを作成する必要があります。作成したフローは、見積入力ガイドの利用時にフローの選択リストから選択して利用できます。 

見積り入力ガイドの質問の設定画面では、質問を並べ替えることができます。

見積入力ガイドの回答画面で質問上にカーソルを重ねると、回答の概要を確認できます。 

見積入力ガイドに追加できる質問数の上限は10件です（各プラン共通）。

見積入力ガイドで利用できる選択肢数の上限は、10件の質問ページ全体で18件です（各プラン共通）。

Zoho CRMアカウントに追加できる見積入力ガイド用のフローの件数は、プランによって異なります。詳細は、各プランの機能と制限をご参照ください。

見積入力ガイドは、データの詳細ページからも利用できます。データの詳細ページでサブフォームを編集する場合、［見積入力ガイドで追加する］の操作では、1件のデータのみを選択できます。