CPQ（見積支援ツール）に関する権限の管理
権限の管理
CPQ（見積支援ツール）に関する権限は、以下の3つの機能について設定できます。
- 商品設定
- 価格ルール
- かんたん表示ダッシュボード
商品設定と価格ルールについては、どの権限のユーザーがデータを作成／表示／編集／削除できるかを設定できます。また、かんたん表示ダッシュボードについては、どの権限のユーザーがダッシュボードにアクセスできるかを設定可能です。あらかじめ適切な権限設定を行っておくことで、混乱を防止し、業務を円滑に進めることができます。
たとえば、商品設定と価格ルールについては、営業管理者のみがデータを作成、編集、削除できるようにし、かんたん表示ダッシュボードについては、営業担当者も表示のみの権限でダッシュボードにアクセスできるように設定できます。このように、組織の状況に合わせて柔軟に権限設定を行うことが可能です。
CPQ（見積支援ツール）の無効化
CPQ（見積支援ツール）の機能を利用する必要がなくなった場合は、機能を無効に設定することができます。なお、機能を無効に設定できるのは、Zoho CRMの組織アカウントの特権管理者のみですので、ご注意ください。
無効化による影響範囲
- CPQの機能を無効にすると、Zoho CRMのアカウントでCPQタブやCPQの設定にアクセスできなくなります。
- CPQによる提案内容や追加商品は、そのまま残ります。ただし、無効化後に新たに提案や商品が追加されることはありません。
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