Zoho CRMの他の機能と同様、CPQの設定を管理するには、CPQに関する権限が必要です。 

これらの権限は、CPQで商品設定や価格ルールを表示／作成／編集／削除するのに必要です。 

こちらの権限は、見積書のかんたん表示ダッシュボードを表示したり、作成／編集したりするのに必要です。

管理者は、特定の権限を持つユーザーに対して、CPQのグループ表示の権限を有効にできます。たとえば、在庫チームに対してグループ表示を有効にするかどうかを決めることができます。 

グループ表示を有効にすると、すべての各種書類タブ（見積書、受注書、発注書、請求書、価格表、商品）が、［CPQ］という1件の親タブにまとめられて表示されます。 

1.CPQの権限設定で［グループ表示］が有効になっている場合、Zoho CRMの［設定］→［カスタマイズ］→［タブ］に移動して表示されるタブの一覧には、［CPQ］のタブの下に6種類のタブ（見積書、受注書、発注書、請求書、価格表、商品）がグループ化されて表示されます。 

2.グループ表示が有効な状態で各種書類タブをタブグループに追加する場合、商品や見積書などの各タブを1件ずつ追加する必要があります。つまり、グループ表示が有効になっていても、一部の各種書類タブのみをタブグループに追加することが可能です。ただし、CPQタブをタブグループに追加した場合、各タブを個別にタブグループから削除することはできません。  タブグループの作成画面では、CPQのグループに属する各タブには［CPQ］というラベルが表示されます。これにより、グループ表示が有効になっている状態でタブグループを作成していることを識別できます。