CPQ(見積支援ツール)に関する権限の管理

CPQ(見積支援ツール)に関する権限の管理

権限の管理

CPQ(見積支援ツール)に関する権限は、以下の3つの機能について設定できます。
  1. 商品設定
  2. 価格ルール
  3. かんたん表示ダッシュボード
商品設定と価格ルールについては、どの権限のユーザーがデータを作成/表示/編集/削除できるかを設定できます。また、かんたん表示ダッシュボードについては、どの権限のユーザーがダッシュボードにアクセスできるかを設定可能です。あらかじめ適切な権限設定を行っておくことで、混乱を防止し、業務を円滑に進めることができます。

たとえば、商品設定と価格ルールについては、営業管理者のみがデータを作成、編集、削除できるようにし、かんたん表示ダッシュボードについては、営業担当者も表示のみの権限でダッシュボードにアクセスできるように設定できます。このように、組織の状況に合わせて柔軟に権限設定を行うことが可能です。

CPQ(見積支援ツール)の無効化

CPQ(見積支援ツール)の機能を利用する必要がなくなった場合は、機能を無効に設定することができます。なお、機能を無効に設定できるのは、Zoho CRMの組織アカウントの特権管理者のみですので、ご注意ください。

無効化による影響範囲
  1. CPQの機能を無効にすると、Zoho CRMのアカウントでCPQタブやCPQの設定にアクセスできなくなります。
  2. CPQによる提案内容や追加商品は、そのまま残ります。ただし、無効化後に新たに提案や商品が追加されることはありません。

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